KRTEK - Karsu Tekstil

[keko]

PMI verilerine bakılırsa sektör mayista nisandan daha iyi bir ay geçirmiş. Nisanda marttan daha iyi geçmiş.

SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Çok güzel ve daha önce bu yönde bilgi paylaşan arkadaşları teyit edici bir bilgi...ben karsu tekstilden bu yıl içinde 250 milyon net kar ve 1,250 milyon da ciro bekliyorum..bu tahminlerim eğer gelen veriler ile teyit olmaya başlarsa yıl sonuna doğru 30-40 tl aralıklarında olabileceğimizi tahmin ediyorum..

şimdilik bu öngörülerim burada kalsın..zamanı gelince ne kadar gerçekleşti ne kadarı gerçekleşmedi bakarız..doğru ve yanlışlarımızı irdeleriz...

[kazankazan]

Dostum hoşgeldin. Ben 12 tl den beri buradayım.

250 milyon yıllık karda hisse fiyatı 2500 M/35,1 M=71,23 TL olmalı.

Patron, bu sene yüzde 15 kapasite artisina gidileceğini açıklamisti.

Karlar geldikçe finansal gider azalacak ve karlılık daha da artacak. Yünsadan daha potansiyelliyiz. Piyasa degerimiz ondan daha düşük (daha ucuzuz yani ) ama ciromuz ondan daha yüksek ve brüt karımız ona yakın.

Not: Yünsa piyasa değeri Karsu' nun 1,5 katı.

Çok güzel ve daha önce bu yönde bilgi paylaşan arkadaşları teyit edici bir bilgi...ben karsu tekstilden bu yıl içinde 250 milyon net kar ve 1,250 milyon da ciro bekliyorum..bu tahminlerim eğer gelen veriler ile teyit olmaya başlarsa yıl sonuna doğru 30-40 tl aralıklarında olabileceğimizi tahmin ediyorum..

şimdilik bu öngörülerim burada kalsın..zamanı gelince ne kadar gerçekleşti ne kadarı gerçekleşmedi bakarız..doğru ve yanlışlarımızı irdeleriz...

[yarımada]

Dostum hoşgeldin. Ben 12 tl den beri buradayım.

250 milyon yıllık karda hisse fiyatı 2500 M/35,1 M=71,23 TL olmalı.

Patron, bu sene yüzde 15 kapasite artisina gidileceğini açıklamisti.

Karlar geldikçe finansal gider azalacak ve karlılık daha da artacak. Yünsadan daha potansiyelliyiz. Piyasa degerimiz ondan daha düşük (daha ucuzuz yani ) ama ciromuz ondan daha yüksek ve brüt karımız ona yakın.

Not: Yünsa piyasa değeri Karsu' nun 1,5 katı.

Ben yaklaşık 1 ay önce Yünsa'dan çıkıp Krtek payımı artırdım ama Yünsa ile kıyaslama yaparken bazı noktalara dikkat çekmek lazım.

Yünsa'nın net borcu düşük piyasa değeri hesabında bunu dikkate almak lazım. FD/FAVÖK oranına bakmak lazım yani. İkincisi Yunsa pandemiden sonra hızla yukarı ivmelenen bir şirket. Önümüzdeki dönemde ciro olarak Krtek'i geçme ihtimali yüksek. Pandemi öncesi ciroları Krtek'ten yüksek zaten.

Tüm bunlara rağmen şu andaki fiyatlamada Krtek daha cazip bende zaten o yüzden pozisyonumu değiştirdim.

[kazankazan]

Ben yaklaşık 1 ay önce Yünsa'dan çıkıp Krtek payımı artırdım ama Yünsa ile kıyaslama yaparken bazı noktalara dikkat çekmek lazım.

Yünsa'nın net borcu düşük piyasa değeri hesabında bunu dikkate almak lazım. FD/FAVÖK oranına bakmak lazım yani. İkincisi Yunsa pandemiden sonra hızla yukarı ivmelenen bir şirket. Önümüzdeki dönemde ciro olarak Krtek'i geçme ihtimali yüksek. Pandemi öncesi ciroları Krtek'ten yüksek zaten.

Tüm bunlara rağmen şu andaki fiyatlamada Krtek daha cazip bende zaten o yüzden pozisyonumu değiştirdim.

FD/FAVÖK yani Firma değeri yani piyasa değerinin, FAVÖK yani Faiz+Amortisman+Vergi öncesi kara bölünmesidir. Krtek in Yunsaya göre daha fazla borcunun olması ve buna bağlı olarak faiz giderinin daha yüksek olması nedeniyle FD/FAVÖK değeri yünsadan daha iyidir.

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı

Krtek -->81.251.519
Yünsa-->76.534.026

Görüldüğü üzere sizin söylediğinizin aksine faiz ve vergi öncesi karı krtek in yünsa dan çok daha iyi. Buna rağmen Yünsa 1,5 kat daha pahalı.

[keko]

Çok güzel ve daha önce bu yönde bilgi paylaşan arkadaşları teyit edici bir bilgi...ben karsu tekstilden bu yıl içinde 250 milyon net kar ve 1,250 milyon da ciro bekliyorum..bu tahminlerim eğer gelen veriler ile teyit olmaya başlarsa yıl sonuna doğru 30-40 tl aralıklarında olabileceğimizi tahmin ediyorum..

şimdilik bu öngörülerim burada kalsın..zamanı gelince ne kadar gerçekleşti ne kadarı gerçekleşmedi bakarız..doğru ve yanlışlarımızı irdeleriz...

Krtek e ilk geldiğimde yaptığım yorumlardan birisi...bu gün bilanço geldi ..iki çeyrek toplamı 115 milyon kar...547 milyon da ciro geldi..bunun ikinci yarıyılda da geleceğini varsayarsak yıl sonunda 230 milyon kar...1.1 milyar da ciro ortaya çıkar..
Yalnız tekstillerde üçüncü çeyrek nisbeten zayıf son çeyrek ise mükemmel gelir..böylece yıl sonunda beklediğim 250 milyon kar..1.250 milyar da ciro gerçekleşeceğine inanıyorum..
Bir ara pamuk hammadde fiyatlarının düşmesi ile biraz kötümser olup kar beklentimi 220 milyona guncellediysem de aslında öyle korkulucak bir şeyin olmadığı ikinci çeyrek bilançoları ile ortaya çıkmış oldu...

Yunsa bu yıl 1 milyar ciro ve 200 milyon net kar beklentisi ile şu anki piyasa değerine ulaşmıştır...daha önce de krtekin yunsadan iyi olacağını düşündüğümu söylemiştim..bence yunsanin piyasa değeri neyse krtekin piyasa değeri onun yüzde 20 si kadar fazla olmalı..tahminlerime göre yıl sonuna kadar krtek 40_50 aralıklarına gitmeli...

[keko]

2021 yılı başlarında gedzaya yeni geldiğimde gedza için 2021 yılı için 40-50 milyon net kar tahmininde bulunmuştum...2020 yılı için gelen kar 17 milyon iken 3 kat kar beklemek biraz da çılgınca bir şeydi...ama yıl sonunda gelen kar tahminlerimi de biraz aşarak 55 milyon gelmişti...

yine o sıralarda gedza için 2022 yılı için de 80-100 milyon kar beklemiştim...iki yıl sonraya bir kar tahmini yapmak yine çılgınlık idi..hele hele bunu ciddi ciddi söylemek de çılgınca idi... 2022 yılı ilk çeyrekte gelen kar 22,5 milyon oldu...enflasyonun da etkisi ile yıl sonunda 100 milyon civarlarında bir kar gelmesi neredeyse kesinleşti..

bazen uzun menzilli tahminler yapıyorum şükür şu ana kadar bilanço tahminlerimde pek yanılmadım...bakalım karsu tekstildeki bu tahminlerim de tutacak mı ?? ölmez yaşarsak ?? hep birlikte görürüz..

tekrardan tüm ortaklara başarılar diliyorum..

[yarımada]

Sayın keko Gedza'ya takılı kalmaktan biraz geç kalmışsın ama hayırlısı olsun.

[keko]

Sayın keko Gedza'ya takılı kalmaktan biraz geç kalmışsın ama hayırlısı olsun.

çok doğru söylüyorsun dostum...gedzada bilanço tahminlerimiz siz de şahit olduğunuz gibi isabetli idi..ama orada bazı çakallar hisse üzerinde algılar ve baskılar yaparak kasti baskılar oluşturdular...beklediğim fiyatlar görülmedi..ama bundan sonra gürülmeyecek anlamına gelmiyor...onda çok inat ettim..halbuki ta başlardan beri sermayenin tümünü ona bağlamamam gerekiyordu...