KRONT - Kron Telekomünikasyon

[Forza korfez]

Dönemselliðin bu denli yüksek olduðu bunun gibi hisselerde bilanço analizi yapýlýrken önceki yýlýn ayný dönemi esas alýnmalý.

2022/9 bilançosu Ufone satýþý kaynaklý dillere destan bir kurnazlýða ve sonrasýndaki absürt fiyat hareketleriyle hatýrlanan, manipülatörlere ders diye okutulabilecek bir hasýlat kaydýrmasýyla hafýzalarýmýza kazýndý. Yapýlan þey belki yasaldý ama kesinlikle etik deðildi.

2023/9 bilançoyu da buna göre okumak gerekir. Eðer UFone satýþýnýn devamý olan 1,5 mn dolar bu çeyreðe dahilse, bilanço rezalet, diðer çeyreklere daðýtýlmýþsa eh iþte, son çeyreðe dahilse fena olmayan bir bilanço bana göre.

Ufone satýþý hariç tutulduðunda 9 aylýklarda 65'ten 142'ye çýkan bir hasýlat ortaya çýkar ki dolarýn $/TL'nin %50 arttýðý bir yýlda bence fena deðil.

UFone satýþý aylara, çeyreklere ya da 6 aylýklara daðýtýlmýþsa bu durumda çok da tatmin edici bir hasýlat büyümesinden bahsedilemez.

2023/6 hasýlatý 52 milyon, 2023/9 hasýlatý 84 milyon ve aradaki fark sadece 32 milyon olduðundan, UFondan gelecek 1,5 mn USD'lik (42 mn TL) hasýlatýn tamamý bu çeyreðe dahil edilmiþ olamaz.

Eþit taksitlerle aylara bölündüyse çeyrek baþýna yaklaþýk 14 mn.TL'lik katký gelmeli UFone'dan. 2022/3 hasýlatý 17 mn TL-2023/3 hasýlatý ise 32 mn TL. Bu artýþýn 14 mn'u UFone'dan geldiyse sýfýr büyüme demek olur ki o durumda vay halimize. 3.çeyrekte de durum o kadar vahim olmasa da benzer þekilde. Bir tek ikinci çeyreðin (22 mn'dan 52 mn hasýlata) kurtarýr yaný kalýr.

Bu durumda, kesin diyememekle birlikte 3 ihtimal kalýyor bana göre.
1. Ödemenin tamamýnýn (1,5 mn USD) son çeyrekte alýnacak olmasý.
2. 6 aylýk taksitlerle ödeme alýnmasý
3. Düzensiz periyotlarla eþit olmayan taksitlerle ödeme alýnmasý.

1. durum en iyi ihtimal olur. (Son çeyrekte yaklaþýk 42 mn'luk hasýlat katkýsý gelir)
2. durum ise eh iþte durumu (Son çeyrekte yaklaþýk 21 mn'luk bir katlý gelir.) 3. durumda ise yeterli veri olmadýðýndan analiz yapýlamaz.

Her durumda, her sene olduðu gibi son çeyrek önemli olacak. Yurtiçi satýþlara büyük etki edecek Vodafone SaaS ve Havelsan satýþlarýndan ses yok. Ödemelerin kahir büyüklüðünün son çeyrekte alýnma yönünde umudum var. UFone'un da en az yarýsýnýn son çeyrekte alýnmasý halinde 21 mn'luk hasýlat da buradan gelir. Bir de geçen yýlýn aksine bu yýl da büyük satýþlar 3. çeyrek yerine son çeyreðe kaydýrýldýysa yeterli bir büyümeden söz edebiliriz.

Ancak, her durumda sizlerle ayný fikirdeyim. Bir hissede böyle rezalet bir yönetim þekli olamaz. Hele ki halka açýk bir hissede. Yapýlan bu hareketler ciddi bir çaba ve koordinasyon gerektirir. Ayný çabayý ürün geliþtirmesinde ve hisse fiyatýnýn ederini bulmasýný saðlamada görmek en doðal hakkýmýz.

[Forza korfez]

Starbucks israil iliþkisi var mi diye yok mu araþtýrýrken adýný bildiðim en büyük israil þirketinin cyberark olduðunu gördüm. Kront cyberark'a rakip deðil belki ama ilginç geldi yazdým, affedin boþ yaptým.

Bu arada bir dönem ciddi ciddi CyberArk'a rakip olmaktan bahsediyorduk burada. Ne safmýþýz diyeceðim de aslýnda olmaz iþ deðildi. Sadece o yol tercih edilmedi bana göre. Hisse fiyatýna kumanda etmek öyle çok enerji aldý ki bu denli bir büyümeye mecalleri kalmadý.😊

[Forza korfez]

Dönemselliðin bu denli yüksek olduðu bunun gibi hisselerde bilanço analizi yapýlýrken önceki yýlýn ayný dönemi esas alýnmalý.

2022/9 bilançosu Ufone satýþý kaynaklý dillere destan bir kurnazlýða ve sonrasýndaki absürt fiyat hareketleriyle hatýrlanan, manipülatörlere ders diye okutulabilecek bir hasýlat kaydýrmasýyla hafýzalarýmýza kazýndý. Yapýlan þey belki yasaldý ama kesinlikle etik deðildi.

2023/9 bilançoyu da buna göre okumak gerekir. Eðer UFone satýþýnýn devamý olan 1,5 mn dolar bu çeyreðe dahilse, bilanço rezalet, diðer çeyreklere daðýtýlmýþsa eh iþte, son çeyreðe dahilse fena olmayan bir bilanço bana göre.

Ufone satýþý hariç tutulduðunda 9 aylýklarda 65'ten 142'ye çýkan bir hasýlat ortaya çýkar ki dolarýn $/TL'nin %50 arttýðý bir yýlda bence fena deðil.

UFone satýþý aylara, çeyreklere ya da 6 aylýklara daðýtýlmýþsa bu durumda çok da tatmin edici bir hasýlat büyümesinden bahsedilemez.

2023/6 hasýlatý 52 milyon, 2023/9 hasýlatý 84 milyon ve aradaki fark sadece 32 milyon olduðundan, UFondan gelecek 1,5 mn USD'lik (42 mn TL) hasýlatýn tamamý bu çeyreðe dahil edilmiþ olamaz.

Eþit taksitlerle aylara bölündüyse çeyrek baþýna yaklaþýk 14 mn.TL'lik katký gelmeli UFone'dan. 2022/3 hasýlatý 17 mn TL-2023/3 hasýlatý ise 32 mn TL. Bu artýþýn 14 mn'u UFone'dan geldiyse sýfýr büyüme demek olur ki o durumda vay halimize. 3.çeyrekte de durum o kadar vahim olmasa da benzer þekilde. Bir tek ikinci çeyreðin (22 mn'dan 52 mn hasýlata) kurtarýr yaný kalýr.

Bu durumda, kesin diyememekle birlikte 3 ihtimal kalýyor bana göre.
1. Ödemenin tamamýnýn (1,5 mn USD) son çeyrekte alýnacak olmasý.
2. 6 aylýk taksitlerle ödeme alýnmasý
3. Düzensiz periyotlarla eþit olmayan taksitlerle ödeme alýnmasý.

1. durum en iyi ihtimal olur. (Son çeyrekte yaklaþýk 42 mn'luk hasýlat katkýsý gelir)
2. durum ise eh iþte durumu (Son çeyrekte yaklaþýk 21 mn'luk bir katlý gelir.) 3. durumda ise yeterli veri olmadýðýndan analiz yapýlamaz.

Her durumda, her sene olduðu gibi son çeyrek önemli olacak. Yurtiçi satýþlara büyük etki edecek Vodafone SaaS ve Havelsan satýþlarýndan ses yok. Ödemelerin kahir büyüklüðünün son çeyrekte alýnma yönünde umudum var. UFone'un da en az yarýsýnýn son çeyrekte alýnmasý halinde 21 mn'luk hasýlat da buradan gelir. Bir de geçen yýlýn aksine bu yýl da büyük satýþlar 3. çeyrek yerine son çeyreðe kaydýrýldýysa yeterli bir büyümeden söz edebiliriz.

Ancak, her durumda sizlerle ayný fikirdeyim. Bir hissede böyle rezalet bir yönetim þekli olamaz. Hele ki halka açýk bir hissede. Yapýlan bu hareketler ciddi bir çaba ve koordinasyon gerektirir. Ayný çabayý ürün geliþtirmesinde ve hisse fiyatýnýn ederini bulmasýný saðlamada görmek en doðal hakkýmýz.

Çeyrek baþýna 10,5 mn dolar gelmeli UFone'dan. Sehven 14 yazmýþým. Ancak bu hata sonucu ve analizleri çok da deðiþtirmediðinden bu þekilde bir düzeltme yapmýþ olayým.

[Yýldýz Tozu]

Sn.Forza analiziniz icin sizi kutluyorum.Emeginiz buyuktur burada.

Tek yaptiklari sey yukardan sat alttan al. Borsadan kazanmak varken neden yasal ticarette zaman harcasinlarki.

Temiz kilciksiz milyonlar kazanmak varken neden vergiydi algiydi siydu biydu ugrassinlarki.

Neyse simdi soyleyeceklerim cok uzun bosverelim.

Bu kadar kötü fiyatlama gormedim. Su anda bile -3 nedir ya.

Küfür etmeye geldim ama yaziniza saygisizlik olmasin birsey demeden gidiyorum.

[lionnes1]

baskýlanmýþ dolar 28 lira 64 kuruþ oldu.

En basit hesapla.

Son 6 senedir dolar bazlý yerinde sayýyor satýþlar. 8-10 milyon dolar arasý bi yerde gidip geliyor.

10 milyon dolar çarpý 28 lira 64 kuruþ= 286 milyon tl ciro

Þu an ki piyasa deðeri krontun= 1 milyar 125 milyon tl.

1 milyar 125 milyon tl bölü 286 milyon tl ciro= 3,9

Yani F/S=3,9 olur 286 milyon tl ciroya göre.

Hatýrlyalým ne demiþtim ... ayný ülke , ayný borsa ayný sektörün hisseleri olan PAPÝL 20 F/S ile, LÝNK ise 40 F/S ile iþlem görüyor þu an.

PAPÝL gibi 20 F/S ile iþlem görürse= 286 milyon tl ciroya göre , Krontun piyasa deðeri 5 milyar 750 milyon tl ,

LÝNK gibi 40 F/S ile iþlem görürse = 286 milyon tl ciroya göre , Krontun piyasa deðeri 11 milyar 440 milyon tl olur.

Kaldý kront bu 2 þirketten yani PAPÝL ve LÝNKten 10 kat 15 kat daha fazla para harcýyor her sene yatýrýmlara.

Þu þartlarda 60 F/S ile iþlem görse bile kront, kimse neden 60 F/S ile iþlem görüyor bu hisse diyemez.

[lionnes1]

Normalde bunlarý her gün twittera yazardým .. ancak yazmýyorum artýk..

Zaten sadece 2 haftada 294 takipçi kazandým twitterda.

istesem bu tahacýya , 1 sene içerinde 5 bin takipçi ve 5 bin kront yatýrýmcý getiririm .( ben yatýrýmcý getiririm derken þunu demek istiyorum ... benim yazdýðým yazýlardan etkilenen ve kront tu alacak binlerce küçük yatýrýmcý çýkar.. ben al tavsiyesi vermeden bile ki zaten al veya sat demek suç.)

ekleme yapayým ..

bu saatten sonra benim kaybedecek bi þeyim yok.. Zaten ne psikoloji kaldý ne de paranýn deðeri .Para pul oldu pul bu enflasyonda.

Kafam bozulursa belki tekrar yazmaya baþlarým twitterra.

[lionnes1]

Bu arada geçen twitterda son yazýmý 9 kasýmda yazmýþtým..

Ve o zamandan beri yani yazmayý býraktýðýmdan beri takipçi sayým da yerinde durdu.

Þimdi tekrar yazmaya baþlasam tekrar takipçi sayýmýn artacaðýndan çok eminim .

1 ayda 500 kiþi gelse ,, 1 senede 6 bin takipçim olur. hemde bu takipçiler öyle fake make takipçiler de deðil ..

Aralrýnda doktordan tutun , avukata kadar öðretmene kadar her meslekten takipçim var.

[lionnes1]

Boeing confirms ransomware attack as stolen data released by cybercrime gang Lockbit

https://www.aa.com.tr/en/world/boein...ockbit/3050377

Boeing'in çalýnan verileri, siber suç çetesince sanal ortamda yayýnlandý

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/boein...nlandi/3050383


Çinli ICBC'ye siber saldýrý
Çin Sanayi ve Ticaret Bankasýna (ICBC) yapýlan fidye yazýlýmý saldýrýsýnýn, ABD'nin tahvil piyasalarýný olumsuz etkilediði bildirildi.

https://www.bloomberght.com/cinli-ic...aldiri-2341809