BORLS Borlease Otomotiv A.Ş

**guneysu** · 09-10-2023, 01:56

Talep Toplama Tarihleri
11-12-13 Ekim 2023
47.000.000 Lot
7.050.000 Lot Ek Satış
Fiyat 25.29₺
Bireysele EŞİT Dağıtım
Payların %85’i Bireysele
İskonto Oranı:%20.02
Katılım Endeksine Uygun
Ziraat ve Yatırım Finans Liderlik Edecek
Halka Açıklık %32.04 Olacak

**emin** · 11-10-2023, 16:21

Bugün 11.10.2023 halka arza satışın ilk işlem günü başladı.
Şirket halka arzdan gelecek parayı nerede kullanacağını açıklanmış, finansal raparlar da var ve birçok şey..
Hisse halka arzına katılanlar bir zahmet bu sunumları okusunlar. Şirket için, yatırımcısı için hayırlısı olsun haklarında. Sunumdan bir bölümünü ve linkini buraya bırakıyorum:

Halka Arz Gelirinin Kullanımı:
1- Yeni Yatırımların Finansmanı:
Halka arz gelirinin %65-70'ine karşılık gelen tutar Şirketin taşıt alım yatırımları ve Şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak Şirketin faaliyetleri kapsamında olan teknoloji tabanlı iş modellerinin geliştirilmesi (kısa dönem ve uzun dönem faaliyet kiralamasında teknoloji altyapılı paylaşım modelleri, araç paylaşımı destekli projeler ve operasyonları destekleyici sistemler gibi) ve sistemsel altyapıların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yeni yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.

2- İşletme Sermayesi Finansmanı:
Halka arz gelirinin %30-35'i net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve mevcut kredi borçlarının geri ödemesi amacıyla kullanılacaktır.

https://www.borlease.com.tr/storage/...ZitfGZrpst.pdf

**emin** · 13-10-2023, 09:33

USD KUR 27,78 TL.

Fiyat İstikrarı İşlemleri Ziraat Yatırım tarafından payların Borsa İstanbulda işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile
fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır.

Taahhütler
Şirket, paylarının Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu amaçla yurt içinde veya dışında herhangi bir borsa veya düzenleyici kuruma başvuruda bulunmayacağını ve bu doğrultuda bir açıklama yapmayacağını taahhüt etmiştir.
Şirket, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının finansal imkânlar elverdiği sürece, asgari %40ını nakit olarak dağıtacağına dair taahhütte bulunmuştur.
Bor Holding ise bu karara genel kurulda olumlu oy vereceğine dair taahhütte bulunmuştur.
Hakim ortak Bor Holding, payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, Borsada satışı da kapsayacak şekilde, maliki olduğu Şirket paylarını Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini
Maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını taahhüt etmiştir.
Bor Holding ayrıca, Magdeburger Sigorta A.Ş.nin devralınmasından dolayı Şirkete olan borcunu adat faizi ile birlikte halka arzdan elde edeceği fonun bir kısmı ile derhal ödeyeceğini, Şirketin ilişkili taraflarından olan alacaklarının toplam alacaklar içerisindeki payının %20yi veya aktif toplamına oranının %10u geçmeyeceğini; bu oranların geçilmesi halinde söz konusu oranlara uyum sağlanması amacıyla halka arzdan elde edeceği fonun kullanılacağına dair taahhütte bulunmuştur.

Önemli Hususlar
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır.
Satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya kadar sıralama bu şekilde devam edecektir. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur.
Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım ve Şirketin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece TSKB, Ziraat Finansman ve Yatırım Finansmana başvuruda bulunabilecektir.
Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına TSKB, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansmanın önerisi de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiyede yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.
Tüm talepler miktarsal olarak iletilecektir.