Sayfa 2/60 İlkİlk 12341252 ... SonSon
Arama sonucu : 477 madde; 9 - 16 arası.

Konu: AKCNS - Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

  1. Hisse başlıkları alfabetik olarak mı yoksa son yazılana göre mi sıralansın?

    Forum yönetimi tarafından düzenlenen ankete katılmak için;

    http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=582

  2. Yeni forum ve topik hayırlı olsun

  3. HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Akçansa hedef fiyatını 14,50 TL'den 15 TL'ye yükseltti

    Şeker Yatırım, Akçansa hedef fiyatını 14,50 TL'den 15 TL'ye
    yükseltti.
    Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
    ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
    "Akçansa 4Ç16’da piyasa beklentilerinin biraz
    gerisinde 53,1mn TL net kar elde etti (4Ç15:
    64,4mn TL net kar). Tahminimiz şirketin 65mn TL
    net kar açıklayabileceği yönündeyken, piyasadaki
    beklenti 58mn TL net kar seviyesindeydi. Net kar
    tahminimizle gerçekleşmeler arasındaki fark satış
    gelirlerinin tahminimizden düşük kalmış
    olmasından ve maliyetlerin tahminimizin üzerinde
    gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Açıklanan
    net kar rakamı önceki yılın aynı dönemine göre
    %17,5 oranında, önceki çeyreğe göre ise %42,0
    oranında düşüşe işaret etmektedir. Hatırlanacağı
    üzare şirket, Ağustos ayında portföyünde bulunan
    %24,12 (96.5mn TL nominal değerli) Hobim Bilgi
    İşlem Hizmetleri A.Ş. payının satışını
    gerçekleştirmişti. Satış işlemi sonunda bir sefere
    mahsus olmak üzere 26mn TL satış geliri elde
    edilmesi, 3Ç16’da net kar rakamının artışında
    etkili olmuştu. Son çeyreğe ilişkin kar rakamının
    da da eklenmesiyle Akçansa’nın 2016’da kümüle
    net kar rakamı 286,4mn TL seviyesine ulaşmış
    oldu (12A15: 281,1mn TL net kar).
    Akçansa 4Ç16’da 372,9mn TL satış geliri elde etti,
    şirketin satış gelirleri yıllık bazda %6,3 çeyreklik
    bazda da %5,9 oranında geriledi (4Ç15: 398,0mn
    TL). Bizim satış gelirleri tahminimiz 390mn TL
    seviyesindeyken, piyasadaki ortak beklenti satış
    gelirlerinin 384mn TL olabileceği yönündeydi.
    Detaylara bakıldığında şirketin 2016 yılı kümülatif
    satış gelirlerinde büyük bir değişiklik olmadı.
    Akçansa’nın son çeyrekte yurt içi satış gelirleri
    344,2mn TL, yurt dışı satış gelirleri ise 43,2mn TL
    olarak gerçekleşti. Satış gelirlerinin %67,1’i
    çimento satışlarından gelirken %32,9’u da hazır
    beton satışlarından gelmektedir. Akçansa’nın
    FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %15,6 oranında
    düşerek 90,5mn TL seviyesine gerilerken,
    FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2.6 puan
    gerileyerek %24,3 olarak gerçekleşti (4Ç15
    FAVÖK: 107,2mn TL).
    Bizim FAVÖK tahminimiz 105mn TL seviyesindeyken, piyasanın
    ortalama FAVÖK beklentisi 96mn TL seviyesindeydi. Şirket öte yandan
    ilgili dönemde toplam 58mn TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.
    Akçansa için hedef fiyatımızı 15.00 TL’ye artırırken TUT önerimizi
    sürdürüyoruz… 2016 yılında Akçansa’nın satış gelirlerinde artış
    olmamasına rağmen bölgesel pazar avantajı olması nedeniyle 2017
    yılında şirketin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz.
    2017 yıl sonunda Akçansa’nın 1,5mlr TL satış geliri ve 414mn TL FAVÖK
    elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında Akçansa
    için 14,50 TL olan pay başına hedef fiyatımızı 15,00 TL seviyesine
    çıkarıyoruz. 17 Şubat 2017 kapanışına göre hedef fiyatımızın %1,5
    kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle ‘TUT’ önerimizi
    sürdürüyoruz. Şirket 2017T F/K 9,52x ve 2017T FD/FAVÖK 6,93x
    çarpanlarıyla işlem görmektedir."
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  4. #12

  5. #13

  6. #14

  7. #15
    Yeni baslik Hayırlı olsun

  8. Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

Sayfa 2/60 İlkİlk 12341252 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •