Sayın Jondowes
Raporu göremiyoruz.
|
|
est. tşkler.
Goldman Sachs raporu:
Turkey – Change is necessary in the TCMB’s reaction function
Currently, the interest differential between FX and TRY deposit rates in the Turkish
banking sector hardly compensates for the US-Turkey inflation differential. Hence,
we expect this to continue to put pressure on the TRY, and we maintain our
forecast of USD/TRY at 4.00 in 12-months’ time.
Forum kuralları 'nı okudunuz mu?
1. Siyaset, din ve futbol konularında fanatizm,
2. İdeolojik tartışma ve kavgalar,
3. Sonuna YTD yapıştırıp fiyat tahmini veya hedefi göstermek,
4. Hisse başlıklarında hisse harici konular yazmak
5. Silinecek bu tarz yazıları alıntılamak / cevaplamak...
Kurallara AYKIRIDIR.
Sayın Jondowes
Raporu göremiyoruz.
İspanyolca geleceğin dili, sen geleceğin insanı ! ispanyolca
ok şuraya da yükledim:
https://drive.google.com/file/d/0B8J...ew?usp=sharing
Forum kuralları 'nı okudunuz mu?
1. Siyaset, din ve futbol konularında fanatizm,
2. İdeolojik tartışma ve kavgalar,
3. Sonuna YTD yapıştırıp fiyat tahmini veya hedefi göstermek,
4. Hisse başlıklarında hisse harici konular yazmak
5. Silinecek bu tarz yazıları alıntılamak / cevaplamak...
Kurallara AYKIRIDIR.
Sayın Jondowes
2008-2009 krizi için sıkça kullanılan
overnight indexed swap (OIS) göstergesi her ülke için ayrı mı hesaplanıyor yoksa tek bir OIS mi var?
Ayrıca genelde kullanımı "LIBOR-OIS " bu şekilde.
Bir makale örneğinden:
https://files.stlouisfed.org/files/h.../08/ES0825.pdf
İspanyolca geleceğin dili, sen geleceğin insanı ! ispanyolca
OIS bir swap türü. Her para biriminde yok. En çok bilinenler dolar ve euro OIS piyasaları. IRS'in kardeşi. amacı: gecelik olarak belirlenen FED Funds oranını uzun vadeli olarak sabitlemek. IRS'ler 3 aylık Libor ile sabitlenirken, OIS'ler FED funds veya benzeri gecelik faizle (Euribor vs) sabitleniyor. Amacı, trade etmek dışında, gecelik faizlere duyarlı nakit akımlarının faiz riskini azaltmak. (TL'de böyle bir piyasa yok)
örnek olarak 3 aylık $ OIS şu an 0.9357 'de. Yani bu süre zarfında sabitlenecek kabaca 75 farklı FED funds oranının ortalama bu oranda oluşacağı fiyatlanıyor.
Bu piyasa 2008 krizinde bir gösterge olarak dikkat çekti: Libor-OIS spread yakından takip edildi. Çünkü bankalar arası borç verme faizi olan Libor, OIS'e kıyasla çok yukarılara çıktı ve bankaların risk primi gibi algılandı. Günümüzde ise eskisi gibi çok dar bir spread olduğu için takibi bırakıldı:
Forum kuralları 'nı okudunuz mu?
1. Siyaset, din ve futbol konularında fanatizm,
2. İdeolojik tartışma ve kavgalar,
3. Sonuna YTD yapıştırıp fiyat tahmini veya hedefi göstermek,
4. Hisse başlıklarında hisse harici konular yazmak
5. Silinecek bu tarz yazıları alıntılamak / cevaplamak...
Kurallara AYKIRIDIR.
Kelime seçimi nedeniyle yanlış algı yaratmış. Özel sektörün döviz cinsi borçları GDP'ye oranla hızla artıyor, diyor. Ama bunu negatif eksende gösterdiği ve o da aşağı gittiği için "azalma" kelimesini kullanmış. -%25'den -%30'a giden bir oran aritmatik olarak azalmadır, ama kastedilen şey borcun arttığı...
Forum kuralları 'nı okudunuz mu?
1. Siyaset, din ve futbol konularında fanatizm,
2. İdeolojik tartışma ve kavgalar,
3. Sonuna YTD yapıştırıp fiyat tahmini veya hedefi göstermek,
4. Hisse başlıklarında hisse harici konular yazmak
5. Silinecek bu tarz yazıları alıntılamak / cevaplamak...
Kurallara AYKIRIDIR.
|
|
Sayın @JonDowes
FED sistemiyle ilgili bir soru sormak istiyorum?
https://www.federalreserve.gov/payme...s/psr_data.htm
Daylight Overdrafts, anladığım kadarıyla gün içerisinde sıkıntıya düşen bankaların kendi FED hesaplarından para kullanması ? Doğru mudur ?
Aşağıdaki makalede
https://www.newyorkfed.org/medialibr...g/1202mart.pdf
Burada sayfa 10 üzerinde bir grafik var, Chart 2
daylight overdrafts are measured relative to the total amount of payments,
olarak bir ölçü verilmiş.
Sonuçta bu bir işlem hacmi midir ? Fedwire ile mi ilşkilendirmeliyiz?
İspanyolca geleceğin dili, sen geleceğin insanı ! ispanyolca
Yer İmleri