EuroBOND mevzusu hakkinda sohbet..

[diproyal]

1,75'er milyar dolar olmak üzere 3,5 milyar dolar eurobond satışı gerçekleşmiş.
5 yıllık %4,9 10 yıllık %5,95 oranından alıcı bulmuş.

Son dönemlerde hepsinin getirileri ilk fiyatlamaya göre daralıyor. Daha öncede böyle olmuştu ancak ilk çalkantıda bunların fiyatları değer yitirmişti...Turkiye Is Bankasi AS 7.75 kuponla (XS2106022754) ihraç ettiği hala yatırımcısına aldığı faizinin altına düşüp sermaye kazancı kazandırmadı... Sanırım bizdeki halka arzlar gibi bir furya orada da var

[JonDowes]

Tahvil faiz spreadi vs CDS

[Trade Shark]

Hazine ve Maliye Bakanlığı
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/0...n-Duyurusu.pdf

-ABD Doları cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil e ihraç miktarı toplam 3,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir
-Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4,75, getiri oranı %4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı %5,875, getiri oranı ise %5,95 olarak gerçekleşmiştir
- Tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcı, 15 milyar ABD Dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %35’i İngiltere, %33’ü ABD, %16’sı diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %6’sı diğer ülkelerdeki
yatırımcılara satılmıştır.
-Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir
-Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır