Originally Posted by
ft-2
--son gelen CEMTS bilançosundan sonra BUCİM bilançosu da en geç 9 kasım da gelecek.. cemts sektörün para kazanamadığı bir dönemde ciddi ciro ve kar elde etmiş...
--BUCİM bu çeyrekten itibaren ciddi karlar elde edeceğini düşünüyorum...
her çeyrekte yaklaşık
--45 milyon dolar gelir çimentodan
--43 milyon dolar gelir CEMTS dan
--22 milyon dolar gelir hazır betondan
yılda 440 milyon dolar düzenli gelir ..
--brüt kar 130
--genel yönetim-satış/pazarlama-arge=20
--faiz gelir-gider farkı pozitif olur ama sıfır kabul edelim
--vergiye de 10
-RADO limanı karı ile cemts yansıyacak karın %42 sini (ana ortaklık dışı) nötrleyelim...
--net kar 100 milyon dolar....olması gereken piyasa değeri= 1 ile 1.2 milyar civarı...
mevcut piyasa değeri 500 milyon dolar...6-9 aylık bir sürede bu piyasa değerini görebileceğini düşünüyorum...
--yatırımları bitmiş, en son teknoloji, en kaliteli çimento, pazar sorunu yok, limana yakınlığı ile ihracat şansı yüksek... borçsuz-harçsız bir şirket...
--not= çimentonun 3 milyon ton üretim (yeni yatırım ile) -satışına göre hesaplandı...50 kg çimento 220 tl. den hesaplandı...
Emeğinize sağlık, içi çok dolu bir şirket, umarım bunun fiyatlanması da olur bir gün.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.!!!
Yer İmleri