BUCIM - Bursa Çimento

[ft-2]

--tam kapasiteye geçilemediği için çimento-beton cirosu beklediğimden düşük geldi...diğer kesimlerde sürpriz yok...3. çeyrekten itibarek ciro ve yüksek brüt kar marjına başlayacağımızı umuyorum...

--son günlerde ciddi mal alanların bu bilaçodan habersiz olmaları bence mümkül değil...bizim bilmediğimiz bir bektentinin (yeni yatırım?) olduğunu düşünüyorum...

...İ.Tarman, bu piyasanın en dürüst sanayicilerindendir...

--en açıklayıcı ve en doyurucu bilançolar bursa çimento ve cemtaş ta...

--insanımız böyle eli ayağı düzgün namuslu kız var iken, oynakların peşine düşer...bu borsada da böyle...sağlam hi,sseye yatırım yapmaktan ise, çoğu tavan tavan giden fiyatların 5-10 kat artmış, dandik-teknik iflas sınırındaki şirketlerin peşinde...

--son gelen CEMTS bilançosundan sonra BUCİM bilançosu da en geç 9 kasım da gelecek.. cemts sektörün para kazanamadığı bir dönemde ciddi ciro ve kar elde etmiş...

--BUCİM bu çeyrekten itibaren ciddi karlar elde edeceğini düşünüyorum...

her çeyrekte yaklaşık

--45 milyon dolar gelir çimentodan
--43 milyon dolar gelir CEMTS dan
--22 milyon dolar gelir hazır betondan

yılda 440 milyon dolar düzenli gelir ..

--brüt kar 130
--genel yönetim-satış/pazarlama-arge=20
--faiz gelir-gider farkı pozitif olur ama sıfır kabul edelim
--vergiye de 10

-RADO limanı karı ile cemts yansıyacak karın %42 sini (ana ortaklık dışı) nötrleyelim...

--net kar 100 milyon dolar....olması gereken piyasa değeri= 1 ile 1.2 milyar civarı...

mevcut piyasa değeri 500 milyon dolar...6-9 aylık bir sürede bu piyasa değerini görebileceğini düşünüyorum...

--yatırımları bitmiş, en son teknoloji, en kaliteli çimento, pazar sorunu yok, limana yakınlığı ile ihracat şansı yüksek... borçsuz-harçsız bir şirket...

--not= çimentonun 3 milyon ton üretim (yeni yatırım ile) -satışına göre hesaplandı...50 kg çimento 220 tl. den hesaplandı...

[bawer]

--son gelen CEMTS bilançosundan sonra BUCİM bilançosu da en geç 9 kasım da gelecek.. cemts sektörün para kazanamadığı bir dönemde ciddi ciro ve kar elde etmiş...

--BUCİM bu çeyrekten itibaren ciddi karlar elde edeceğini düşünüyorum...

her çeyrekte yaklaşık

--45 milyon dolar gelir çimentodan
--43 milyon dolar gelir CEMTS dan
--22 milyon dolar gelir hazır betondan

yılda 440 milyon dolar düzenli gelir ..

--brüt kar 130
--genel yönetim-satış/pazarlama-arge=20
--faiz gelir-gider farkı pozitif olur ama sıfır kabul edelim
--vergiye de 10

-RADO limanı karı ile cemts yansıyacak karın %42 sini (ana ortaklık dışı) nötrleyelim...

--net kar 100 milyon dolar....olması gereken piyasa değeri= 1 ile 1.2 milyar civarı...

mevcut piyasa değeri 500 milyon dolar...6-9 aylık bir sürede bu piyasa değerini görebileceğini düşünüyorum...

--yatırımları bitmiş, en son teknoloji, en kaliteli çimento, pazar sorunu yok, limana yakınlığı ile ihracat şansı yüksek... borçsuz-harçsız bir şirket...

--not= çimentonun 3 milyon ton üretim (yeni yatırım ile) -satışına göre hesaplandı...50 kg çimento 220 tl. den hesaplandı...

Emeğinize sağlık, içi çok dolu bir şirket, umarım bunun fiyatlanması da olur bir gün.