Alıntı Originally Posted by firklover Yazıyı Oku
1. Hammaddesini kendisi üretiyor o yüzden fiyatlardaki oynakliktan stok durumuna göre kar/zarar eder.

2. %10 olan beyaz eşyanın çok önemi var mi ? Türkiye’deki alüminyum dokum ihracatının %30unu gerçekleştirdiği verisi nereden ? Çok merak ediyorsanız özelden yazın sayayım 10 şirket. İhracat oranı ne bilmem ben şirketin üretim yöntemine göre söyledim. Cip krizi öyle kolay halledilebilecek bi konu degil otomotivde etkilenmeyen firma. Ana sanayisi ve yan sanayisi dahil YOK! (Sektörün içinden konuşuyorum)

3. Ben olumsuz bakmadım elimdeki verileri yorumladım röportajı gönderin okuyayım.

SNA yıllardır eksi yeni olan bi şey değil ki. Ne yaptı da kıvama geldi şirket ?

Roe,roic evet geçmişi gösterir ancak şirketin yaptığı ısının fiyatlama gucunun de bilgisini verir kimi otomotiv yan sanayisi vardır ki know how’i güçlüdür design’ini kendisi yapar üretim hat verimliliği yüksektir dolayisiyla bu rakamlar da yüksektir. Kimi şirket vardır ki bunlarin tam tersi nerdeyse fason iş yapar bana bu firma sitesini incelediğimde 2. gibi geldi ve rakamlara bakınca da yanilmadigimi ortaya çıkardı.

Şimdi bana bu şirkette ne değişecek ki bu rakamlar değişecek söyleyebilecek olan var mi ? Yoksa sadece Gebze yatırımı ve ciro artışı mi mevzubahis ?
*Beyaz eşya oranından tam emin değilim ama zaten yeni yapılacak Gebze fabrikası daha çok beyaz eşya sektörüne üretim yapacak. Dolayısıyla riski dağıtacak. Dediğim gibi şirket zaten hali hazırda 3 vardiya tam kapasite çalışıyor ve hala yeni çalışan alıyor. Talep eksikliği olsa bunları yapacağını düşünmüyorumïŠ Çip krizi önemli de olsa geçici bir problem için şirketi bırakmam.
*Röportajı arkadaşlar eklemiş ben bir haber daha ekleyim : https://www.kocaeligazetesi.com.tr/h...uroluk-yatirim
Şirketin cirosunun 100 milyon € üstüne çıkartma hedefi var yeni yatırımlarla.
*Şirketin yaklaşık %30’unu gerçekleştirdiği verisi turkishmetals org’un paylaştığı verilerden ve şirketin bilançolarından. Ayrıca ROE ve ROIC rakamlarını bende önemsiyorum fakat bu tür hızlı değişim geçiren şirketlerde değerlerin sonradan yükseldiğini söylemek istedim. Kaldı ki son iki çeyrek rakamlarda iyileşme var.
*Fason üretim yapabilir fakat benim için önemli olan para kazanması ve büyümesi. Sizin için farklı olabilir. Değerlemesini ona göre yapıp hala iskontoluysa alınabilir.
*Şirketin kıvama gelmesi şu, yaptığı işe talep arttı. Geçmişte bu şirket radarıma girmezdi fakat artık giriyor. Sonuçta EV sektörü büyüyen bir sektör. Siz sektörün içindesiniz daha iyi bilirsiniz detaya girmiyorum. Ayrıca daha önce proje müdürü olarak görev yapan ve 2021 Temmuz ayında yönetimi kurulu üyesi olarak atanan İlhan Aydıner’in bilgili ve liyakatli olduğu söyleniyor.

*Son olarak söyleyeceklerim şunlar, her şirketin artıları ve eksileri vardır. Ben şirketin hedeflerini ve gidişatını (şimdilik) beğeniyorum. Ve ilerde fiyatının daha da yükseleceğine dair bir beklentim mevcut. Başkasının farklı olabilir. Borsanın da güzel tarafı bu.Fakat oldu ki ilerde yoldan sapma görürüm, çıkarım. Ama şimdilik bunu söylemiyorum.