ALKIM - Alkim Alkali Kimya A.Ş.

**yak** · 23-01-2021, 15:04

Originally Posted by foton

alkimin 2019 cirosu 692 mil. açıkladığı kar 132 mil. o dönem kağıt tarafı 45 mil. katkısı 32 mil.

2020 toplam.ciro 750 beklenen kar 180 mil. içinde PS yok.

2021 kağıt tarafında 65 beliyoruz cepte ps tam kapasite yılın anca son çeyreğine katkı yapabilir bilemedin 5 aylık katki olur. buda %20 ciro artışı yapar, tam kapasite 2022 yılında çalışacağı için o zaman değerlendiririz.
konumuza dönersek
25 ps + 65 alka + 145 ss dahi dersek en iyimser rakamlardır. 235 mil. kar yazar anlamı çıkar.

ciro artışı uzerin den gidersek, 750 X40/100= 300 mil. ps çıkar. ss cirosunuda eklersek

750+300=1050 mil. ciro,

%25 kar marjı olur ise 1050 X 25 /100 = 262.5 mil. tl.cikar

%20 kar marji olur ise 1050 X 20 /100= 212 mil.

Foton bey, Alkimin kalitesi belli. Bist100 de finansal veriler açısından şişmiş bir sürü hisse 5-10 kat gitmiş durumda. Sizde taktir edersiniz ki borsamızda mantık fazla işlemiyor. En azından Alkimin büyüme hikayesi mevcut, beklentileri var, her an süprizler yapabilir. Önemli olan Patronların ve bu hissedeki etkin kişilerin samimiyetleridir. Hissenin finansal verileri ne kadar iyi olursa olsun bir itici gücün var olması gerçeği unutulmamalıdır.

**ValueInvestor** · 23-01-2021, 15:28

Originally Posted by foton

alkimin 2019 cirosu 692 mil. açıkladığı kar 132 mil. o dönem kağıt tarafı 45 mil. katkısı 32 mil.

2020 toplam.ciro 750 beklenen kar 180 mil. içinde PS yok.

2021 kağıt tarafında 65 beliyoruz cepte ps tam kapasite yılın anca son çeyreğine katkı yapabilir bilemedin 5 aylık katki olur. buda %20 ciro artışı yapar, tam kapasite 2022 yılında çalışacağı için o zaman değerlendiririz.
konumuza dönersek
25 ps + 65 alka + 145 ss dahi dersek en iyimser rakamlardır. 235 mil. kar yazar anlamı çıkar.

ciro artışı uzerin den gidersek, 750 X40/100= 300 mil. ps çıkar. ss cirosunuda eklersek

750+300=1050 mil. ciro,

%25 kar marjı olur ise 1050 X 25 /100 = 262.5 mil. tl.cikar

%20 kar marji olur ise 1050 X 20 /100= 212 mil.

çok mantıklı bir tahmin...

**rain** · 23-01-2021, 15:36

sn.Kora, "Alkim Kimya olarak sodyum sülfat adlı maddeyi üretiyoruz. Deterjanın temel bir hammaddesidir. Pandemi döneminde deterjana olan talebin artması ile sodyum sülfata olan talepte de artış oldu. Her 3 tesis de tam kapasite ile çalışıyor. Türkiye'deki ve ihracat ülkelerimizdeki talebi karşılayabiliyoruz" demişti,

her 3 tesis de tam kapasite çalışıyor, sodyum sülfat ile ilgili kapasite artırımı için yeni yatırım yapılabilir mi?

**foton** · 23-01-2021, 16:24

Originally Posted by rain

sn.Kora, "Alkim Kimya olarak sodyum sülfat adlı maddeyi üretiyoruz. Deterjanın temel bir hammaddesidir. Pandemi döneminde deterjana olan talebin artması ile sodyum sülfata olan talepte de artış oldu. Her 3 tesis de tam kapasite ile çalışıyor. Türkiye'deki ve ihracat ülkelerimizdeki talebi karşılayabiliyoruz" demişti,

her 3 tesis de tam kapasite çalışıyor, sodyum sülfat ile ilgili kapasite artırımı için yeni yatırım yapılabilir mi?

sn rain, firma 3 tesiste 420 bin ton SS üretiyor ve bu yetmediği için %43 kapasite artışı için çed raporu istemiş ve kabul edilmiş durumda, yani. firma kendi özkaynakları ile bu kapasite artışını yapıp, 600 bin ton yıl sodyum sülfat üretecek,
buraya kadar normal ve güzel, geleceğin sağlıklı kaliteli doğal gübresi potasyum sülfat, sodyum sülfat kullanılarak üretilecek kapasite 100 bin tondur. ancak Alkım 50 bin ton ile başlayacak bence süreç içinde 100 bin tona ulaşacaktır. buda yıllık bugünün dolar kuru uzerin den 120 mil. kar anlamına geliyor. ps tonu 600 dolar dan satılıyor.

alkimin avantajı, ürünlerini tl ile maliyetlenip döviz ile satıyorlar olmasıdır. bu sebeple ps belki daha çok kar da bırakabilir, biz düşük bilgiyle konuyu değerlendiriyoruz,
en nihayetinde Ülkemizde ve bölgede tek tabanca olup, bir çok sektörün alkimin ürünü kullanması, ve bu kocaman coğrafya değişen dünya da ps ile aktif bir oyuncu olması Alkimi cazip hale getirecektir,
ben çok zamandır portföyümün 3/5 olarak Alkimi taşımaktayım,
cunku Alkım son 20 senedir halka arz olduğundan beri hiç bir yıl negatif bilanço göndermedi ve kazandığını yatirimcisiyla bölüşütü, bu yönüyle çok dürüst ve sağlam bir firma .aynı zamanda 800 mil. ton SS rezervi var
bilanço beklentileri ile ilgili açıkladığım rakamlar normaldir, fazla beklentiye girmemek adına... Alkım bir kimya firmasıdır yarın başka şeyler gündeme sokarlarsa farklı durumlar da olabilir,

ytd.

**rain** · 23-01-2021, 16:34

çok teşekkürler sn.foton.. emek verdiniz, hayırlı kazançlar dilerim..

**foton** · 23-01-2021, 16:37

Originally Posted by yak

Foton bey, Alkimin kalitesi belli. Bist100 de finansal veriler açısından şişmiş bir sürü hisse 5-10 kat gitmiş durumda. Sizde taktir edersiniz ki borsamızda mantık fazla işlemiyor. En azından Alkimin büyüme hikayesi mevcut, beklentileri var, her an süprizler yapabilir. Önemli olan Patronların ve bu hissedeki etkin kişilerin samimiyetleridir. Hissenin finansal verileri ne kadar iyi olursa olsun bir itici gücün var olması gerçeği unutulmamalıdır.

sn yak, o konuda haklısınız, bir çok firmadan oldukça düşük seviyede işlem görüyor, şimdilerde 40 tl civarında işlem görmesi gerekir ki,endeks yükselişiyle paralel bir değerleme olabilsin.

**yak** · 23-01-2021, 17:50

Originally Posted by foton

sn yak, o konuda haklısınız, bir çok firmadan oldukça düşük seviyede işlem görüyor, şimdilerde 40 tl civarında işlem görmesi gerekir ki,endeks yükselişiyle paralel bir değerleme olabilsin.

Sayın Foton;Firmanin yıllardır devam eden 13 milyon dolarlık bir alacak mahkemesi varmış,bu konuda bilginiz varmı?????