HATAKE

kendi yatırım hafızam

Rate this Entry
mutlu pazarlar
blog yazılarımın sonuna çok önemli gördüğüm bir konu için parantez koymak istiyorum ...

öncelikle beyaz yaka için tasarruf ve yatırım koçluğu bloğundan sayın cautionary'nin çok güzel bir entry'sini paylaşmak istiyorum .

http://www.hisse.net/topluluk/showth...67#post1210967

gerçekten başta sayın cautionary olmak üzere sayın dudu, sayın wiseinvestor, sayın syılmaz, sayın ctugrul gibi üstadlara bu bilgileri paylaştıkları için ne kadar teşekkür etsem az diye düşünüyorum... çünkü tasarruf yapmak yatırım yapmak sonradan öğrenilmesi çok zor olan şeyler ... örneğin sizin ailenizin tek tasarruf şekli gram altın biriktirmek ev alıp kiraya vermek ise bundan daha başka dünyaların olduğunu başka şekillerde de yatırım yapabileceğinizi öğrenmeniz çok zor oluyor. o kabuktan çıkmak, ve bunu yaparken hangi risklerin üzerinde yürüdüğünüzü öğrenmek piyasaları keşfetmek çok zor. bence beyaz yaka için tasarruf ve yatırım koçluğu başlığı , yatırım konusunda alanında uzman kişilerin tavsiyelerini ve yıllardır piyasalarda olan kişilerin tecrübelerini sunması nedeniyle eşsiz bir başlık niteliği taşıyor... şahsen bu konuların üniversitelerde ders olarak okutulması , ülkemizin tasarruf ve yatırım bilincinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum .

bu son yazıda biraz vioptan bahsetmek istiyorum ... her zaman söylediğim gibi yazdıklarımın hiç biri yatırım tavsiyesi olmayıp kendi görüşlerimdir... asla herhangi bir şeyi önermiyorum sadece kendim yatırım yaparken nelere dikkat ettiğimden bahsediyorum... okuyacaklarınızı borsadaki tecrübemin 2 yıldan daha az olduğunu bilerek yorumlamanız ve kendi beklentilerinize göre pozisyon almanız beni mutlu eder ...
şimdi, hisse senetlerimi koç-iş bankası-oyak-sabancı gibi farklı gruplara ayırdım, temettü oranlarına, net kar marjlarına, ihracat kabiliyetlerine vs vs dikkat ettim ve az az biriktirmeye başladım ... öncelikle zaman içerisinde biriktirdiğim için zaten ortalamadan çok yüksek bir maliyetim olmayacaktır. bu nedenle toplu alımdan uzak duruyorum...
ilk başlarda elimdeki meblağ çok büyük değildi ancak zaman içerisinde temettülerle, birikimlerimin artmasıyla, borsadaki yükselişlerle arttı diyelim.. örn: 5 yıldır biriktirdiğim 80 bin tl'lik hisse senedi portföyüm olsun .. bu noktada artık borsadaki büşüşler beni etkilemeye başlayacaktır belki endeksin dayak yediği bir ortamda günde 1000 tl kaybetmek işten bile olmayacaktır. peki ne yapılabilir?
tasarruf-yatırım-son halka olarak da "birikimlerimizi koruma" diğer bir deyişle hedge
öncelikle vadeli işlemler borsasında şahsen ben dayanak varlığa sahip olmadan işlem yapmam . bu benim birinci kuralım.. eğer 10.000 dolarım varsa ve ben artık doların düşeceğini düşünüyorsam sadece 10.000 dolarımı koruma altına alacak kadar kısa pozisyon açarım daha fazlası öncelikle sahip olmadığım bir tutarda işlem yapmam anlamına gelir ki bu benim ve ailemin geleceğini kaldıraçlı işlemle çok kısa bir sürede karartabilir.
ikinci kuralım ise asla uzun pozisyon almam... doların artacağını düşünüyorsam elimdeki parayla dolar alırım, endeksin yükseleceğini düşünüyorsam hisse senedi alırım bunlar endeks düşse de dolar düşse de benim elimde olacağından vade sonunda elimden alınmayacağından ve elimdeki para kadar işlem yapmış olduğumdan risk azalmış olacaktır.
yakın zamanda endeksin düşmeye başlayacağını varsayalım bu durumda eğer elimdeki 80bin tlik hisseyi korumaya yetecek kadar kısa pozisyon alırsam ... ki bu 6 adet bist30 satış kontratı işlem hacmine yakın... endeksteki düşüşlerden de elime nakit geçmiş olur... eğer endeksteki düşüş benim portföyümdeki düşüşten daha fazla olursa borsa düşerken de kazanç elde etmiş olurum... ayrıca böyle bir senaryoda endeks diplerdeyken elimde nakit olacak ve ucuzlayan hisse senetlerimin hem lot sayısını arttıracağım hem de ortalamasını düşüreceğim ... bunun tersi bir senaryoda ise yani ben endeksin düşeğini öngörmeme rağmen endeks yükselirse, vioptan bir zarar ederim ancak hisse senetlerimin değeri artmış olacağından bu zararın çok yüksek olmayacağını düşünüyorum. en azından bu zarar, beklentimin gerçekleşmesi halinde elde edeceğim kazanç göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir bir zarar olacaktır bence.

bist 30 vadeli endeksinin yükseliş ve düşüş trendlerini nasıl tespit edebileceğimiz konusunda ise yine sayın cautionary'nin kendi ismiyle anılan indikatöründen bahsetmek istiyorum.

http://www.hisse.net/topluluk/showth...94#post2274594

http://www.hisse.net/topluluk/showth...30#post2459230

Malesef ülkemiz gelismekte olan ulkeler sinifinda ve borç yuku nedeniyle kisi basina dusen milli geliri azaliyor... bu durum birikimlerimizin enflasyon canavarina yem olmasina ve aradan uzun donemler gecse de dolar bazinda bir arpa boyu yol ilerleyememesine neden oluyor... bu nedenle hem dolara endeksli birikimler icin hem hisse senetleri icin dususlerden de korunma hedge buyuk önem tasiyor ..

viopta işlem yaparken şahsen dikkat ettiğim hususlar şu şekilde;
1. kural: elimde dayanak varlık yokken viopta işlem yapmıyorum sadece dayanak varlık tutarı kadar işlem yapıyorum
2. kural: hiç uzun pozisyon almıyorum viopu sadece düşülerden korunmak için kullanıyorum
3. kural: beklentiler yanlış çıktığı zaman daha fazla uzatmadan, ısrar etmeden zararı kabulenip çıkıyorum.. burada benim sınırım yüzde 5... dayanak varlığımın yüzde 3-5 oranından fazla zararı sürdürmenin anlamı yok diye düşünüyorum.. eğer kaldıraçlı işlemlerde kolumu kesmezsem gövdem gidebilir... (ekşi sözlükte viop için; "artık sadece borsa düşerken değil yükselirken de para kaybedebileceksiniz." şeklinde bir tanım var.)
4. kural: en yakın vadeli kontratta işlem yapıyorum
5. kural: bist30 vadeli endeksinde haftalık hareketli ortalama (5 günlük) aylık hareketli ortalamayı (22 günlük) aşağı yönlü keserse düşüş sinyali yukarı doğu keserse yükseliş sinyali olarak kabul ediyorum
6. kural : tepeden yüzde 20'lik bir düşüş olursa pozisyonumu kapatır, kârımı realize ederim daha fazla düşmesini beklemeye gerek yok diye düşüyorum bu seviyelerden bir tepki gelebilir. (bollinger bantarına ve 50-200 günlük hareketli ortalamalara da dikkat ediyorum)
7. kural: varantta değil sadece viopta işlem yapıyorum

son olarak tekrar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmadığımı, sadece kendi tecrübelerimi paylaştığımı ve borsadaki tecrübemin 2 yıldan daha az olduğunu hatırlatmak isterim... kişisel gelişimimde bana büyük katkısı olan beyaz yaka topiğine katkı sağlayan herkese çok teşekkürler....
mutlu pazarlar

Updated 15-04-2019 at 20:50 by HATAKE

Etiketler: Yok Etiketleri Değiştir
Kategoriler
Uncategorized

Comments