............................
III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket’in pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.,
Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., izzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgtil DtirUstkan
Elbaştnm (“Halka Arz Eden Pay Sahipleriâ€) mevcut paylarmm İıalka arz kapsamında satılması
sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihı-aç edilecek yeni
payların halka arz edilmesi kapsamında gelil- elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamım, net
mali borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut mali borçlarının bir
kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.
Şirketin finansal borçları, 31 Aralık 2015 tarihinde yedi banka ile İmzaladığı, 298,8 milyon Avro ve 150
milyon TL tutarındaki sendikasyon kredisi sözleşmesi kapsamında kullanılan krediler ve finansal kiralama
işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşmaktadır. Ayrıca yabancı para cinsinden kredileri olması
sebebiyle,, kurdaki yukarı yönlü hareketler Şirketin faiz giderlerini artırmakta ve vergi öncesi karşılığı
üzerinde olumsuz etki., yaratoaktadır. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirler ile 30 Eylül 2017
itibarıyla Şirket'in toplam yabancı para cinsinden olan borçlarının yaklaşık %60 ila ./o65’i arasındaki
tutarm kapatılarak, söz konusu borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin
düşürülmesi, ilerleyen dönemlerde Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamım, net mali borçluluğunun
azaltılması ve finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi İçin kullanmayı planlamakta olup, finansal
yapısını güçlendirmeyi ve karlılığını iyileştirmeyi hedeflemektedir