Alıntı Originally Posted by hellistheothers Yazıyı Oku
İlk kısımdan devam edelim.

Değişken fonları genel yatırım stratejileri anlamında üç kısma ayırmak mümkün.

1. Hisse oranı %20 altında olanlar -defansif
2. Hisse oranı %20-60 arasında olanlar- normal
3. Hisse oranı % 60 üstünde olanlar - agresif.

Bu oranlar zaman zaman değişebilmesine karşın, genel olarak belli değişken fonlar belli statükoyu takip etmekteler.

İlk kısımda söylediğim üzere, değişken fonlar için şu şekilde bir değerlendirme yapılabilir.

1. ve 2. grup için herhangi bir kıstas belirlemeden, tefaş üzerinde ortalama değişken şemsiye fonu ortalama getirilerinden 3, 6 aylık ve yıllık periyotlarda bu ortalama ile, ve kendi aralarında kıyaslanabilirler. Yani bu gruplar içinde diğerlerinden daha önde gidenler basitçe ve kolayca başarılı fon olarak düşünülebilir.

Burada, daha önce hisse fonları değerlendirirken bahsettiğim, getiri stabilitesi ve betası da bu kritere eklenmeli.

3.grup için ise daha önce açıkladığım hisse yogun fonlar başarı kriterleri ile değerlendirme yapılabilir. Ancak bu değişkenleri hisse yoğun fonların başarı kriterleri ile değerlendirirken, o fonlara oranlar %10 stopaj dezavantajları olduğunu, ancak bunun yanında mevzuat gereği sürekli %80 hisse taşımak gibi bir zorunluluğun olmaması avantajı da göz önünde bulundurulmalı.

Zaten halihazırda 3.grup değişken tcd, ipb gibi çok az sayıda bulunmakta yatırım fonları içinde.
Neden tcdnin %10 stopaji var?portdoyun payında 88% oranda hisse senedi var

Mi 9T Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi