SILVR - Silverline Endüstri

[rain]

Tacirler geri mi aldı.
Bu tablo bugünün değil mi sayın rain?

evet bugünün.. şimdi gördüm yazınızı..

son durum :

[izci]

Kısmet olursa sonuna kadar sizlerin yanındayım, hisseden çıkmaya tereddüt bile etmedim. Beraberiz inşallah.

[inhibitor]

bu gerizekalı tacirler niye bastı tahtaya anlamadım. para babası bir gerzek olabilir basan. muhtemelen maliyeti 2 lira civarı ve matematiği tam yapamadı verdi geçti.

aşağıda tahmini hesaplamam var resim olarak. at fava bekle.

Sayın TheOne

"Silverline belirli bir kar marjıyla urunlerı gumus-mak a satıyor , ......" yorumunuz yanlıs

zira asagıdakı lınktekı bırlesmeye ılıskın duyuru metnınden gumus makın ne kadar kucuk bır sırket oldugunu gorebılırsınız. bu kadar yuz mılyonluk satıslar gumus mak a yapılmıs olamaz.

https://i.hizliresim.com/G90R2b.jpg

[inhibitor]

Çok kaba bir hesap ile

Konsolidasyon eliminasyonları; ihmal edilerek 2017 yılı cirosu şu şekilde şirketin yayınlamıs oldugu verılerden çok kabaca tahmın edılebılır.

202.000.000 TL = Silverline Endustri 2017 satısları + Silverline Ankastre temmuz aralık satısları + gumus mak temmuz aralık satısları


34.000.000 TL = Sılverlıne endustrı Konsolıde ılk 6 aylık satısları - Sılverlıne endustrı ılk 6 ay gecıcı beyannamedekı satıslar ( 110.535.002 - 76.796.885 )

*Sılverlıne endustrının 12 aylık gecıcı beyannamesınde ocak-temmuz 2017 sılverlıne mutfak ın satısları yok cunku

202.000.000 + 34.000.000 = 236.000.000 TL

konsolıde cıro gelmesı beklenebılır

dedıgım gıbı gumus mak gıbı kucuk sırket ve kar marjı & stok elımınasyonları dahıl edılmemıstır....

[knox]

[TheOne]

Çok kaba bir hesap ile

Konsolidasyon eliminasyonları; ihmal edilerek 2017 yılı cirosu şu şekilde şirketin yayınlamıs oldugu verılerden çok kabaca tahmın edılebılır.

202.000.000 TL = Silverline Endustri 2017 satısları + Silverline Ankastre temmuz aralık satısları + gumus mak temmuz aralık satısları


34.000.000 TL = Sılverlıne endustrı Konsolıde ılk 6 aylık satısları - Sılverlıne endustrı ılk 6 ay gecıcı beyannamedekı satıslar ( 110.535.002 - 76.796.885 )

*Sılverlıne endustrının 12 aylık gecıcı beyannamesınde ocak-temmuz 2017 sılverlıne mutfak ın satısları yok cunku

202.000.000 + 34.000.000 = 236.000.000 TL

konsolıde cıro gelmesı beklenebılır

dedıgım gıbı gumus mak gıbı kucuk sırket ve kar marjı & stok elımınasyonları dahıl edılmemıstır....

Çalışmama itiraz edip benimle aynı sonuca ulaşmışsınız. (236mtl ciro)

Ayrıca 10bin tl sermayeyle kurduğunuz bir şirkete dahi bu montanda satış yapabilirsiniz. Pek doğru bir bakış açısı değil sizinki.

Şöyle ki; gümüşmak silverline'ın pazarlama şirketiydi. Asıl olay silverline'da yani.

140 milyon tl'ye ürettiğiniz ürünü 150milyon liraya gümüşmaka satarsınız. Gümüşmak gider bunu 250 milyon liraya son kullanıcıya satar. Tahsilatı yaptığı zaman da size olan 150 milyon lira borcunu öder. Vergi usulü açısından asıl kar gümüşmakta kalır. Spkda zaten konsolide finansal gördüğümüz için (birleşme öncesinden bahsediyorum) siz konsolide satış ve kar rakamlarını görürsünüz. (Rakamlara takılmayın bu örnekteki)

Paylaştığım çalışmanın kurgusunda hata yok. Ufak bir sapmayla gerçekleşeceğini göreceksiniz. Hatta kar marjı son iki ç ortalaması gibi değil de son ç gibi olursa daha da iyi bir sonuçla karşılaşırız.

Düzenleme: paylaştığınız şeyi şimdi gördüm. Gümüşmak'ın faaliyeti neydi? Son kullanıcı satışı olarak düşünmüştüm. Yine de şirketin küçük olması büyük mkntanlı faaliyetlerde bulunamayacağı anlamına gelmiyor usul açısından.

[rain]

Tacirler o kadar çok hatalı işlem yapmış ki..

10-11 günlük sonuç : 214.024 lotu alış maliyeti 2,913 e çıkmış..

[TheOne]

İlaveten, bağımsız denetim kariyerim boyunca yukarıdaki gibi çok örnekle karşılaştığımı ekleyeyim.