KLMSN - Klimasan Klima

[ata_306]

sayın keko sizi taaa 2016 trabzon topiğinden beri izlerim ara sıra aynı hisse de buluşuyoruz geçen aylarda netaş ta yazdıklarınız ve şu an sanırım doas ta ve klmsn da yazıyoruznuz temek analiziniz çok zaman tutuyor size teşekür ederim umarım hep beraber kazanırız lakin ben trabzonda 6 sene bekledim güzel kar ile ayrıldım 15 temmuz olmasa idi belki o zaman 4 5 tl olacak gibi gidiyordu trabzon sonra da bulaşmadım pek fazla daha temel sağlam bacalı şirketleri tercih ediyorum tenik te biraz öğreniyorum temel de kafa lazım o kadar bende yok iyi akşamlar

bilançoları incelerken bir şey çok dikkatimi çekti , şöyle ki :

2018 yılı yurtiçi son çeyrek cirosu 136 mil....üçüncü çeyrek 48 mil....ikinci çeyrek 128 mil...ilk çeyrek 114 milyon

2019 yılı yurtiçi son çeyrek cirosu ???? .......üçüncü çeyrek 45 mil....ikinci çeyrek 127 mil....ilk çeyrek 159 milyon

görüldüğü üzere ikinci çeyreklerde 127 ve 128 milyon tl rakamları birbirine çok yakın....aynı şekilde üçüncü çeyreklerdeki 45 ve 48 milyonlar da birbirine çok yakın....o halde 2019 yılı son çeyrek de tıpkı kendinden önceki yılın son çeyreği olan 136 milyon tl ye çok yakın olabilir mi ?? bence bu ihtimal çok güçlüdür...

o halde 2019 yılı son çeyrek yurtiçi ciro 135-140 milyon civarı olma ihtimali güçleniyor...

yurtdışı ciroda ise 2018 yılında üçüncü çeyreğin %16 daha fazlası dördüncü çeyrekte ciro oluşmuş görünüyor...bu oranı 2019 yılına uyguladığımızda 119*16% = 19 milyon.....119+19=138 milyon olarak ortaya çıkıyor

bu durumda yurtiçi 135+138 yurtdışı =273 milyonluk toplam bir ciro oluşur görünüyor..buda tıpkı ilk çeyrek cirosu olan 273 milyon ile aynı olur...

o vakit ilk çeyrekte 273 milyon cirodan 33,3 milyonluk bir kar elde edilmiş iken acaba son çeyrekte de aynı ciroyu yaparsa aynı miktarda mı kar yapabilecek ??

bunun cevabını hep birlikte araştırmak lazım...2019 yılı son çeyrek şartları ile ilk çeyrek şartları acaba nasıl değişti ?? bir şirketin yaklaşık %15 kapasite artışının son çeyrekteki etkileri nasıl olabilir ?? (yatırımcı ilişkilerinden öğrenilebilinir...)

[keko]

sayın keko sizi taaa 2016 trabzon topiğinden beri izlerim ara sıra aynı hisse de buluşuyoruz geçen aylarda netaş ta yazdıklarınız ve şu an sanırım doas ta ve klmsn da yazıyoruznuz temek analiziniz çok zaman tutuyor size teşekür ederim umarım hep beraber kazanırız lakin ben trabzonda 6 sene bekledim güzel kar ile ayrıldım 15 temmuz olmasa idi belki o zaman 4 5 tl olacak gibi gidiyordu trabzon sonra da bulaşmadım pek fazla daha temel sağlam bacalı şirketleri tercih ediyorum tenik te biraz öğreniyorum temel de kafa lazım o kadar bende yok iyi akşamlar

çok doğru hatırlıyorsunuz...sanırım bir kaç yıl önce idi..o vakitler trabzon 1,20 dibinden çıkışa geçmiş ve ralliye geçmiş idi..bir kaç ayda 3,50 civarlarına çıktığını hatırlıyorum..o vakit o rallinin tümünden faydalanamamıştım ama çok güzel de bir kar etmiştim bir kaç ay içinde..

o vakitlerde spor hisseleri ile ilgileniyordum..trabzondan sonra beşiktaştan da az bir kar yapıp spor hissesi maceramı kapattım...çünkü spor hisseleri yatırımcısına temettü vermiyorlar..bir çeşit para öğütme makinası gibi çalışıyorlar..sürekli bedelli yapıp yatırımcısını sömürüyorlardı...bende bu durumu gördüm ve bir daha da almadım...