ORGE - Orge Enerji Elektrik

[kitapci34]

Hisse 3 gün öncesinden yüzde 10 prim yapmış
Hala birileri memnun değil
Yabancı takasları 3 ay önce yüzde 5 in altındaymış
Şimdi yüzde 35 in üstüne çıkmış
Hala birileri memnun değil
Hisse bist ortalaması olan 10 fk nın yüzde 50 altında işlem görüyor
Belli ki bir bilanço beklentisi var ki takaslarda değişşm var
Oyak 7 üstü hedef fiyat vermiş ne yapsın 1 günde 1 yıllık hedef fiyatına mı getirsin.
Ben bu hisseyi 2 lira iken bilirim yanlış anlaşılmasın yüzde 50 bölünmeden

siz şimdi 1 sene sonra 7 liradan satabilmek için mi 6 bilmem kaç liradan hisse aldınız?

[MR.BROWN]

siz şimdi 1 sene sonra 7 liradan satabilmek için mi 6 bilmem kaç liradan hisse aldınız?

Yok ben aracı kurum hedef fiyatlarına çok bakmıyorum.
Model pörtföyler daha çok ilgimi çekiyor
Gerçi son 3 aydır daha çok yan tahtalardayım o başka tabii

Burda da 10 fk beklentim var.

[kucukyatirimci1]

Oyak Yatırım ORGE'nin 2019/12 net kâr 11M olacak demiş. Bu mantıklı gibi görünüyor.

Dönemsel olarak baktığımızda 2019/09 net kârı 11.8M, 2019/06 9.6M, 2019/03 7.7M, 2018/12 23.9M, 2018/09 10.9M, 2018/06 10M. Yani şirket altı dönemdir sürekli 10M civarında kâr açıklamış. Bir tek 2018/12'de bu kârı yaklaşık iki buçuğa katlamış. Ama bu da geçici bir sebepten kaynaklanıyor.

2018/12 Gelir Tablosu'na baktığımızda Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler başlığı altında yaklaşık 14.5M gelir kaydedildiği görülüyor. Dipnotlarda bunun gayrimenkul yeniden değerleme yüzünden kaydedildiği yazıyor. Demek ki bu tutarı 23.9'dan düşersek kalan 9.4M kâr, şirketin altı çeyrekten beri açıkladığı kâr karşımıza çıkar.

ORGE 2019/12'de 11M net kâr açıklasa 2019 toplam net kârı yaklaşık 40M oluyor. Buradan F/K=8 için 40*8=320M piyasa değeri ve 320/50=6,4 hedef fiyata geliriz. Bu hedef fiyat da dünkü 6,6 hareketiyle fazlasıyla gerçekleşti.

Bu yorum hakkında ne düşünürsünüz? Sizce böyle bir hedef fiyat vermek doğru olur mu?

Teşekkürler.

[kitapci34]

Oyak Yatırım ORGE'nin 2019/12 net kâr 11M olacak demiş. Bu mantıklı gibi görünüyor.

Dönemsel olarak baktığımızda 2019/09 net kârı 11.8M, 2019/06 9.6M, 2019/03 7.7M, 2018/12 23.9M, 2018/09 10.9M, 2018/06 10M. Yani şirket altı dönemdir sürekli 10M civarında kâr açıklamış. Bir tek 2018/12'de bu kârı yaklaşık iki buçuğa katlamış. Ama bu da geçici bir sebepten kaynaklanıyor.

2018/12 Gelir Tablosu'na baktığımızda Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler başlığı altında yaklaşık 14.5M gelir kaydedildiği görülüyor. Dipnotlarda bunun gayrimenkul yeniden değerleme yüzünden kaydedildiği yazıyor. Demek ki bu tutarı 23.9'dan düşersek kalan 9.4M kâr, şirketin altı çeyrekten beri açıkladığı kâr karşımıza çıkar.

ORGE 2019/12'de 11M net kâr açıklasa 2019 toplam net kârı yaklaşık 40M oluyor. Buradan F/K=8 için 40*8=320M piyasa değeri ve 320/50=6,4 hedef fiyata geliriz. Bu hedef fiyat da dünkü 6,6 hareketiyle fazlasıyla gerçekleşti.

Bu yorum hakkında ne düşünürsünüz? Sizce böyle bir hedef fiyat vermek doğru olur mu?

Teşekkürler.

Gelecek bilançoya göre hisse ucuz da değil pahalı da
bir hazırlık yapılıyor yabancı alışlarından çıkarımım o
endeks dışı hisselerin nerelere gittiğini hepimiz görüyoruz
isimlerini zikretmeme gerek yok sanırım.
BİR ÇOK HİSSE GELECEK 10 YILDA OLDUKLARI FİYATLARI HAK EDECEK VERİLERE ULAŞAMAZLAR.

[Emrecant]

Oyak Yatırım ORGE'nin 2019/12 net kâr 11M olacak demiş. Bu mantıklı gibi görünüyor.

Dönemsel olarak baktığımızda 2019/09 net kârı 11.8M, 2019/06 9.6M, 2019/03 7.7M, 2018/12 23.9M, 2018/09 10.9M, 2018/06 10M. Yani şirket altı dönemdir sürekli 10M civarında kâr açıklamış. Bir tek 2018/12'de bu kârı yaklaşık iki buçuğa katlamış. Ama bu da geçici bir sebepten kaynaklanıyor.

2018/12 Gelir Tablosu'na baktığımızda Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler başlığı altında yaklaşık 14.5M gelir kaydedildiği görülüyor. Dipnotlarda bunun gayrimenkul yeniden değerleme yüzünden kaydedildiği yazıyor. Demek ki bu tutarı 23.9'dan düşersek kalan 9.4M kâr, şirketin altı çeyrekten beri açıkladığı kâr karşımıza çıkar.

ORGE 2019/12'de 11M net kâr açıklasa 2019 toplam net kârı yaklaşık 40M oluyor. Buradan F/K=8 için 40*8=320M piyasa değeri ve 320/50=6,4 hedef fiyata geliriz. Bu hedef fiyat da dünkü 6,6 hareketiyle fazlasıyla gerçekleşti.

Bu yorum hakkında ne düşünürsünüz? Sizce böyle bir hedef fiyat vermek doğru olur mu?

Teşekkürler.

Analizinize katılıyorum. Ancak bu hisse de enteresan nokta son yıllarda hakettiği değeri yakalamak için savaş vermesi ve bizleri sadece ederine gelebileceğine inandırması. Benim bildiğim geleceğe yönelik beklentilerin alınması önemli ve şirkete olan güvene işarettir. Yani bu zaten ederi. Gelecek için pompalanan habererin etkisi maalesef şu anda hiç görünmüyor. Gerçekleştiğinde bile hisse sadece ederini yakalamaya uğraşıyor. Fiyat daha önce 4'lere çıktığında da (bölünme öncesi) yabancı payı o zaman da 40% lara çıkmıştı ve sattılar 5% lere kadar. Yabancı olmuş olmamış bence önemli değil, bence önemli olan şirkete güven ve patronun söylediklerini gerçekleştirme olasılığı. Ben bu hisseyi onun için hep orta-kısa da düşündüm ve o şekilde düşünmeye devam edeceğim. Ne zaman yurtdışı işlerini aldığını teyit ederse o zaman uzun vadeli düşünürüm. İnancım artar.
Sağlıcakla kalınız
ytd...

[kucukyatirimci1]

Analizinize katılıyorum. Ancak bu hisse de enteresan nokta son yıllarda hakettiği değeri yakalamak için savaş vermesi ve bizleri sadece ederine gelebileceğine inandırması. Benim bildiğim geleceğe yönelik beklentilerin alınması önemli ve şirkete olan güvene işarettir. Yani bu zaten ederi. Gelecek için pompalanan habererin etkisi maalesef şu anda hiç görünmüyor. Gerçekleştiğinde bile hisse sadece ederini yakalamaya uğraşıyor. Fiyat daha önce 4'lere çıktığında da (bölünme öncesi) yabancı payı o zaman da 40% lara çıkmıştı ve sattılar 5% lere kadar. Yabancı olmuş olmamış bence önemli değil, bence önemli olan şirkete güven ve patronun söylediklerini gerçekleştirme olasılığı. Ben bu hisseyi onun için hep orta-kısa da düşündüm ve o şekilde düşünmeye devam edeceğim. Ne zaman yurtdışı işlerini aldığını teyit ederse o zaman uzun vadeli düşünürüm. İnancım artar.
Sağlıcakla kalınız
ytd...

Sn. Emrecant,

Yorumunuz için teşekkür ederim. Şirketin önünün ben de açık olduğunu düşünüyorum. Faizlerin düşmesiyle birlikte F/K'lar da yükseldi ve daha da yükseleceğe benziyor. Şirketin önünün açık olması ve F/K'lardaki yükselişi de dikkâte alırsak 8 F/K'nın şirketin şu andaki değerini karşıladığını, 9 ve 10 F/K'ların da yıl içinde görülebilecek noktalara işaret ettiğini düşünebiliriz.

2019/12 net kârının 11M olması durumunda yıllık 40M net kârla 9 F/K için 40*9=360M piyasa değeri ve 360/50=7,2 lira hedef fiyat, 10 F/K için 40*10=400M piyasa değeri ve 400/50=8 lira hedef fiyat orta vadede takip edilmesi gereken noktalar diye düşünüyorum.

Yanlış hatırlamıyorsam 2018/12'de gelen faaliyet raporunda CEO Nevhan GÜNDÜZ, 2019 yılında 2018 yılındaki kârlılığı korumayı hedeflediklerini söylüyordu. Bu yüzden şimdiye kadar açıklanan 28.3M kârı olumlu buluyorum. Çünkü şirket 2018'de (gayrimenkul değerlemesini saymazsak) yaklaşık 40M kâr etmişti. Yine benzer bir kâr gelecek. 2019/12'de toplam kâr 40M civarına gelirse CEO'nun hedefine ulaştığını ve güven oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ben 2019/12'de gelecek faaliyet raporunu ve şirketin gelecek hedeflerini bekliyorum. Bunlar 2020'de şirketin durumu hakkında çok daha net bilgiler verecektir diye düşünüyorum.

[Emrecant]

Sn. Emrecant,

Yorumunuz için teşekkür ederim. Şirketin önünün ben de açık olduğunu düşünüyorum. Faizlerin düşmesiyle birlikte F/K'lar da yükseldi ve daha da yükseleceğe benziyor. Şirketin önünün açık olması ve F/K'lardaki yükselişi de dikkâte alırsak 8 F/K'nın şirketin şu andaki değerini karşıladığını, 9 ve 10 F/K'ların da yıl içinde görülebilecek noktalara işaret ettiğini düşünebiliriz.

2019/12 net kârının 11M olması durumunda yıllık 40M net kârla 9 F/K için 40*9=360M piyasa değeri ve 360/50=7,2 lira hedef fiyat, 10 F/K için 40*10=400M piyasa değeri ve 400/50=8 lira hedef fiyat orta vadede takip edilmesi gereken noktalar diye düşünüyorum.

Yanlış hatırlamıyorsam 2018/12'de gelen faaliyet raporunda CEO Nevhan GÜNDÜZ, 2019 yılında 2018 yılındaki kârlılığı korumayı hedeflediklerini söylüyordu. Bu yüzden şimdiye kadar açıklanan 28.3M kârı olumlu buluyorum. Çünkü şirket 2018'de (gayrimenkul değerlemesini saymazsak) yaklaşık 40M kâr etmişti. Yine benzer bir kâr gelecek. 2019/12'de toplam kâr 40M civarına gelirse CEO'nun hedefine ulaştığını ve güven oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ben 2019/12'de gelecek faaliyet raporunu ve şirketin gelecek hedeflerini bekliyorum. Bunlar 2020'de şirketin durumu hakkında çok daha net bilgiler verecektir diye düşünüyorum.

Katılıyorum. Güven kazanması için hisse derinliğinin mutlaka artması gerekli. Bu yönde çalışmalar var ve küçük grupların hisseyi oyuncağa çevirmeleri engellenmeli...
Sonuçta ben de beklentim olduğu için hissedeyim
Sağlıcakla kalınız