AEFES - Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

[TUNGA]

Grup şeffaf değil..

Dövizli kredilerden çok fena dayak yedi...

Anadolu Etap'in durumu muamma.. Ne kadar borcu-harci-cirosu olduğu belli değil...

Tuborg ile AEFES Türkiye biranin geçen yıl ciroları birbirine çok yakındı, ama Tuborg, AEFES Turkiye biranın 2.5 katı FAVOK üretmişti... Akla zarar bir durum..Fiilen imkansız ama "denetlenenin, kendini denetleyecek olanı seçtiği ve ücretini ödediği, piyasa denetlemesi yapanın da üç maymunu oynadığı piyasada oluyor işte...

Genel piyasa şartlarının olumsuzluğunun yaninda Anadolu grubun kendi muhasebe oyunları piyasa değerinin dolar bazlı diplerde geziyor olmasının temel sebeplerinden.

Ben niye burdayım derseniz de, 3 yılda oldukça ciddi borç ödemesi yapıldığı, bağırsakların 3 yılda temizlenmiş olduğu ve artık kur riski problemlerinin kalmamış olabileceği varsayımıyla burdayım.

Aefes Bist de olmasaydi su an en az 2 kat fiyattan islem görürdü.

Hisseyi almadan once bira sektörünu ve piyasa degerlemelerini incelemistim.

Ccola nin yarisi
Rusya ve Ukrayna da bira satislarinda lider
350 milyon $ lik Anadolu etap yatirimlarini tamamlamis
Tarihi Usd dip fiyatinda..
Fd/vafok =3.7
Temettü %7

Gercekten şaka gibi

[miami]

Grup şeffaf değil..

Dövizli kredilerden çok fena dayak yedi...

Anadolu Etap'in durumu muamma.. Ne kadar borcu-harci-cirosu olduğu belli değil...

Tuborg ile AEFES Türkiye biranin geçen yıl ciroları birbirine çok yakındı, ama Tuborg, AEFES Turkiye biranın 2.5 katı FAVOK üretmişti... Akla zarar bir durum..Fiilen imkansız ama "denetlenenin, kendini denetleyecek olanı seçtiği ve ücretini ödediği, piyasa denetlemesi yapanın da üç maymunu oynadığı piyasada oluyor işte...

Genel piyasa şartlarının olumsuzluğunun yaninda Anadolu grubun kendi muhasebe oyunları piyasa değerinin dolar bazlı diplerde geziyor olmasının temel sebeplerinden.

Ben niye burdayım derseniz de, 3 yılda oldukça ciddi borç ödemesi yapıldığı, bağırsakların 3 yılda temizlenmiş olduğu ve artık kur riski problemlerinin kalmamış olabileceği varsayımıyla burdayım.

Tamamına katılıyorum..

Ozellikle bira grubunda bir seyler donuyor. Anadolu grubu baska iştirakleri uzerinden kar transferi yapıyor olabilir.

Aynen 20 yil onceki Bağdaş , 10 yil önceki Vestel gibi..

Takas Son 5 yilda aşırı toplanmis..

Patron yeteri kadar mal topladigi zaman , Tborgdaki karlari gormeye başlarız.

[balikci2]

Grup şeffaf değil..

Dövizli kredilerden çok fena dayak yedi...

Anadolu Etap'in durumu muamma.. Ne kadar borcu-harci-cirosu olduğu belli değil...

Tuborg ile AEFES Türkiye biranin geçen yıl ciroları birbirine çok yakındı, ama Tuborg, AEFES Turkiye biranın 2.5 katı FAVOK üretmişti... Akla zarar bir durum..Fiilen imkansız ama "denetlenenin, kendini denetleyecek olanı seçtiği ve ücretini ödediği, piyasa denetlemesi yapanın da üç maymunu oynadığı piyasada oluyor işte...

Genel piyasa şartlarının olumsuzluğunun yaninda Anadolu grubun kendi muhasebe oyunları piyasa değerinin dolar bazlı diplerde geziyor olmasının temel sebeplerinden.

Ben niye burdayım derseniz de, 3 yılda oldukça ciddi borç ödemesi yapıldığı, bağırsakların 3 yılda temizlenmiş olduğu ve artık kur riski problemlerinin kalmamış olabileceği varsayımıyla burdayım.

Ortak

Ben kar geciktirmesi yapabileceklerini düşünmüyorum

1) dövizli krediler
2) Anadolu etap

Tarım işinden Tekfen’ de feciii dayak yedi, çok yüksek zarar ve beceriksizlik var

Anadolu Etap’ ı segment raporlaması yapıp raporlamalılar…..