Spk başvurusu yapılmış izahname paylaşılmış. Şirketi temel olarak incelemek ne kadar doğru bilmiyorum ama izahnamede gördüklerimi paylaşmak istedim. Şirket katma değeri yüksek teknik granit alanına odaklanmış bulunmakta, şuan 24 milyon m2 kapasitenin 10 milyon m2 kadarı teknik granitmiş fakat yeni yapılacak yatırım büyük ihtimal bu alana olacağından 28 e 14 olacaktır bu rakamlar diye tahmin ediyorum. Şirketin Türkiye'de sahip olduğu kapasite bayı sektörün %5.3üne denk geliyormuş. Yani kabaca 480 milyon m2 yıllık üretim kapasitesi bulunmakta ülkemizin. Sermaye arttırımından 341.690.478 TL net gelir bekleniyor. ( Şirketin şuanki değeri 350 Milyon TL) Sermaye arttırımı sonrası özkaynakların 1.1 milyar TL civarına ulaşması bekleniyor. Yine sermaye arttırımı sonrası pay başına defter değeri 1.89 TL olması bekleniyor. 2020 yıl sonunda 38 Milyon TL olan yatırımlar 2021 yılı sonunda 75 milyon tl civarına ulaşmış. Teknik granit satışları 2019 yılında hasılatın %48'ine denk gelmekteymiş, 2021 yılında ise %45'e denk gelmekte. Bu teknik granit olayının henüz hasılata yansıyan bir durumu bulunmamakta. Şirketin en büyük müşterisi ilişkili taraflardan biriymiş ve hasılatın %25.4'ü bu müşteriye yapılan satışlardan oluşuyormuş, en büyük 9.müşteri de ilişkili taraf onun oranı ise %1.9, yani toplamda%27.3 lük satışımızı direkt ilişkili taraflara yapıyoruz. Dikkatimi çeken bir husus en büyük 5. ve 6. müşterilere 2019 yılında hiç satış yapılmamış 2021 yılında %3.5 ve %2.8 paya sahip olmuşlar, ihracat bağlantılıysa artarak devam etmesi gayet güzel olur. En büyük tedarikçinin payı 2021 yılında %33.5 oranında gerçekleşmiş. İhracatın %88.5'u Avrupaya gerçekleşmekteymiş. Yatırımların bir kısmı finansal kiralama yoluyla karşılanmaya devam edecekmiş. Kısa vadeli diğer alacaklar kısmı iyi takip edilmeli şirketin hasılat büyümesiyle ilgili önemli ipuçları barındıracak. Emtia maliyeti 2019 yılında %27lik orana sahipken 2021 yılında %50ye ulaşmış. Elektrik ve doğalgaz ise %29dan %38'e ulaşmış. Duvar karosundan brüt kar 26M TL, Yer karosu brüt kar 56M TL, Palet brüt kar 15M TL, Teknik Granit brüt kar ise 57M TL olarak gerçekleşmiş. Açıkçası övülerek anlatılan teknik granit olayının finansallara yansıyan bir yönü görünmemekte umarım bundan sonra görebiliriz. Şirketin her şeyden önce kendisinin bir şeyleri istemesi gerekiyor tabi ki.