EGGUB - Ege Gübre

[Crux]

Bağlı ortaklık XXXXXXXX lehine Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından
açılmış ve açılacak her türlü kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, 14 Kasım 2011 tarihi itibarıyla İzmir İli, Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü, K17C04B1D-1C Pafta, 119 Ada, 10 Parsel numaralı gayrimenkul üzerine banka lehine, birinci derecede 1.100.000.000 TL (Önceki dönem: 1.100.000.000 TL) bedelle ipotek tesis edilmiştir.

244 dönümlük arsa...2011 yılı ipotek bedeli 1.100.000.000...değerlemeye göre garanti bankası 1.100.000.000 ipotek bedeli belirlemiş...banka yaş tahtaya basar mı...basmaz...

Şimdi burası egegubre şirketine komşu bir şirketin arsası....bizim arsanın 750 dönüm olduğu söyleniyor...tkgm parsel sorgudan bakınca 548 dönüm yer çıkıyor....liman bölgesi dahil değil....sizce kaç lira eder????
Birşey daha ekleyelim.....1.500.000 TEU elleçleme kapasitesi olan petlim limanının yüzde 30 hissesi 250 milyon dolara satılıyor....bizim kapasite şuan 750.000 TEU...sizce kaç lira eder???
Birşey daha ekleyim...tceege şirketi sadece konteynır işi yapıyor yani limanın sol tarafı 367 metre olan kısım (yıllık kapasite 750.000 TEU olan yer)...burası tceege ye yıllık 12 milyon dolara kiralık...yani hem kirasını alıyor hem de tceege %100 iştirak olduğu için konsolide bilançoda karını alıyor... limanın sağ tarafı yıllık 1.500.000 ton sıvı yük ve 5.000.000 ton kuru yük işini kim yapıyor...burayı egegubre kendisi yapıyor...
sadece sıvı yük işi yapan bir liman var poliport...osmangazi köprusunun dibinde...borsaya açık bir şirketin %100 iştiraki oradan biraz inceleyebilirsiniz....(polho)
kuru yük işini yapan komşu şirketler var...mesela batıliman....3 4 yıl önce 100 milyon dolara satıldı fakat anlaşma imza aşamasında iptal oldu....batıçim bilançoyu incelerseniz liman faaaliyetlerinde o şirketin de ne kadar kar ettiğini, kar marjını görebilirsiniz...

kısa vadeli borç kapsamında şirketin bilançosunu boğdurup değersiz gibi göstermeye çalışmayın...bu şirket sadece bilanço rakamlarıyla değerlendirilebiliecek bir şirket değildir...bu şirket gerçek bir değer yatırımı şirketidir...


bu arada bu şirketin adı EGELİMAN değil EGEGÜBRE... yani asıl işi gubre satmak...

Sayın miper

Yazınız için teşekkürler.


Arsa aşırı değerli doğru.

Liman aşırı değerli doğru.


Sadece ufak bir düzeltme :
Limanın sol tarafındaki iskele artık kiralık değil.

Tceege şirketini ege gübre komple satın aldı.


10 milyon dolar yıllık kira 12.5 milyon dolara çıkmak üzereydi.


Ayrıca kira sadece 12.5 milyon dolar değildi.
İşletmeye alınan vinçler de 10 yıllık süre sonunda ege gübrenin olacaktı.

Yani normalde 18 milyon dolar kira alacağına 12.5 milyon dolar kira alıp vinçleri de sözleşme süresi sonrası alma şartı konmuştu.


18 milyon dolar kira (net kar) ne ediyor bakalım :
280 milyon tl ediyor.

Sene sonunda 350 milyon tl eder.


Yani 350 milyon tl kira geliri alacakken bundan vazgeçip o şirketi satın aldılar.

Üstüne bir yığın daha vinç aldılar.

Üstüne bir de liman genişletme ced başvuruları onaylandı.

%66 kapasite artışı yapabilecekler (750k TEUdan 1.25 mio TEUya…)

350 yeni vinçlerle 400
400 %66 büyürse 664 milyon tl kar etme potansiyeli taşıyor bu şirket her yıl.


45 milyon dolar yıllık kar demek


Hadi 40 milyon dolar diyelim yıllık.


Ben her yıl 40 milyon dolar kar eden şirketi kaç paraya satın alırım :

10 yıllık kar + özsermaye + özsermayede görünmeyen arsa değerlemeleri + gübreden elde edeceği 10 yıllık net present value kar.


400 milyon usd liman 10 yıllık kar
+ 30 mio usd özsermaye
+ 250 mio usd arsa değeri
+ 40 mio usd gübre 10 yıllık kar

= 720 milyon usd şirket değeri


= 1000 tl üstü hisse değeri

Sadece 4 kat yapmasından bahsediyoruz.


Tupras bile 3.1 kat yaptı son 14 ayda
80 to 250



Zamanı gelince bizim hisse de önce 400’li rakamları görecek



Sonra liman genişletmesi vb ile bugünkü para ile 1000+ ları görecek.


O günkü parayla herhalde 3.000 tl üstü olur bu enflasyonla…



Merak etmeyin.


Mümkünse alıp unutun.


Nilkiz bile almış ekleme yapacağım pazartesi





Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[nilkiz]

hocam ben aldıgımda 35 tl idi maliyet sat al larla 25 tl lere indi 2019 dan beri bir tek playmaker diye bir arkadaş vardı o yazardı sizin gibi olayı hala anlamadınız olay sirketin değeri osu busu değil olsa burada yazıldı

kapasite artacak dendi yeni vinçler v.s alındı.

çed raporu dendi o oldu

bölünme dendi o oldu

nomalde zaten bunlarla gitmesi gerekirdi. artık bence ekleme yapmayın samimiyim bir sürü hisse var

alcar boryat alın daha iyi

[nilkiz]

bakın yazdım burada bossanın gidişine bakın hala yolu uzun oda bölünüyor aşağıda grafik atıyorum çok beklentim var pembe altına gelmedikçe

[nilkiz]

ben yazmayayım selim kardeş yazsın parasını koyduğu günden dolar bazında ne kadar

koç holdıng bazında ne kadar ereğlı bazında ne kadar para gitmiş.

[miper]

Sayın miper

Yazınız için teşekkürler.


Arsa aşırı değerli doğru.

Liman aşırı değerli doğru.


Sadece ufak bir düzeltme :
Limanın sol tarafındaki iskele artık kiralık değil.

Tceege şirketini ege gübre komple satın aldı.


10 milyon dolar yıllık kira 12.5 milyon dolara çıkmak üzereydi.


Ayrıca kira sadece 12.5 milyon dolar değildi.
İşletmeye alınan vinçler de 10 yıllık süre sonunda ege gübrenin olacaktı.

Yani normalde 18 milyon dolar kira alacağına 12.5 milyon dolar kira alıp vinçleri de sözleşme süresi sonrası alma şartı konmuştu.


18 milyon dolar kira (net kar) ne ediyor bakalım :
280 milyon tl ediyor.

Sene sonunda 350 milyon tl eder.


Yani 350 milyon tl kira geliri alacakken bundan vazgeçip o şirketi satın aldılar.

Üstüne bir yığın daha vinç aldılar.

Üstüne bir de liman genişletme ced başvuruları onaylandı.

%66 kapasite artışı yapabilecekler (750k TEUdan 1.25 mio TEUya…)

350 yeni vinçlerle 400
400 %66 büyürse 664 milyon tl kar etme potansiyeli taşıyor bu şirket her yıl.


45 milyon dolar yıllık kar demek


Hadi 40 milyon dolar diyelim yıllık.


Ben her yıl 40 milyon dolar kar eden şirketi kaç paraya satın alırım :

10 yıllık kar + özsermaye + özsermayede görünmeyen arsa değerlemeleri + gübreden elde edeceği 10 yıllık net present value kar.


400 milyon usd liman 10 yıllık kar
+ 30 mio usd özsermaye
+ 250 mio usd arsa değeri
+ 40 mio usd gübre 10 yıllık kar

= 720 milyon usd şirket değeri


= 1000 tl üstü hisse değeri

Sadece 4 kat yapmasından bahsediyoruz.


Tupras bile 3.1 kat yaptı son 14 ayda
80 to 250



Zamanı gelince bizim hisse de önce 400’li rakamları görecek



Sonra liman genişletmesi vb ile bugünkü para ile 1000+ ları görecek.


O günkü parayla herhalde 3.000 tl üstü olur bu enflasyonla…



Merak etmeyin.


Mümkünse alıp unutun.


Nilkiz bile almış ekleme yapacağım pazartesi





Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Özel mesaj attım size...

SM-J700F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[aslanselim]

ben yazmayayım selim kardeş yazsın parasını koyduğu günden dolar bazında ne kadar

koç holdıng bazında ne kadar ereğlı bazında ne kadar para gitmiş.

NİLKİZ üstadım benim ilk maliyetim 52 tl idi.
200 un üzerinde değerlendirip ereğli alsaydım belki bugün iki kat EGEGÜB alabilecektim???
Tabi yüzüme bulaştırmasaydım eğer.
Bulaşmasın diye burda uzun vade beklentiler olacak düşüncesiyle eski hatalarımı tekrarlamamak icin bir yerde beklemeyi tercih ettim. Yâni dolar bazinda degerleme acısından paranin alım değeri çok düştü.
Fakat zaten ben döviz almadığım için değişen birşey olmayacaktı.

Alım degeri düşse bile elin gavurunun parasını almamayı bir şiar edinmişim.
Borç ve mecburiyet hariç.


SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[aslanselim]

Fakat NİLKİZ ustadım dediklerinin çoğunun tuttuģunu gördüm.
Becerebilen baska limanlara da göz atabilir.
Bi ara denedim 90 lot EGEGÜB kaybım oldu.
Bana elleşmek yaramıyor üstadım. [emoji23]

Emin olabilsem, dilberin bana göz kırptığından emin olsam ilan ı aşk ederdim, fakat tokat yeme ihtimali de var.[emoji23]

SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[aslanselim]

Bu arada NİLKİZ abi 7 lot ARDYZ var bende.
9 lira zarardayım bilgin olsun.[emoji23]

Nakitte durmak huyum degil.

Ytd [emoji41][emoji41]

SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi