ALFAS - Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

[KWN]

Sunum, grafikler falan güzel ama Nisan'da devreye girecek kapasite artışı tamamlandı ve üretime başladı diye bir haber göremedim ben daha. Sunumda "Nisan 2023 itibariyle 1.2 GWp üretim kapasitesi" diyor da Mayıs ortası oldu bir ses çıkmadı. Bilgisi olan yazabilir mi?

Sunumda mevcut kapasite 790 MW (MWp olması gerek herhalde), yıl ortalaması 1040 MWp olark verilmiş.

Hesaplarsak 500 MWp kapasite Mayıs sonu devreye girecek sonucu çıkıyor.

Firma Haziran başında seri üretime başlayacağını ve başladığı anda KAP yollayacağını söylediler. Bu arada makinalar geldi kurulumlar yapıldı. Deneme üretimleri yapılıp, son ayarlar yapılıyor diye biliyorum. Umuyorum ki Haziran ayına kalmadan seri üretim başlar.

Kapasite hesabı da şöyle,

1.Ç 790MWP/4
2.Ç 790MWP/4
3.Ç 1290MWP/4
4.Ç 1290MWP/4

Toplam 1040 MWP
%80 KKO ile 832 MWP çıkıyor.

Ama söylemeliyim ki bu rakam çok muhafazakar, 1.Ç %92 KKO ile üretim oldu ve siparişlere bakılırsa üretimin durma ihtimali yok. Düşünün ki 1.Ç deprem felaketini yaşadık. Bu dönemde bile %92 oldu.

[çaykara]

340 satışdan beri almak nasip olmadı

[Rj16]

Zor bir 5-6 günlük periyottan sonra son 2 gün çok güzel toparladık. Umarım seçim belirsizliği bu pazar itibariyle sonlanır ve önümüze daha rahat bakabiliriz. Hatta borsa ufak bir ralli de yapabilir/ yapmalı.

Bugün bist-100'ün %80'i kırmızı yakmışken bizim +9 kapatmamız çok moral verici.
Daha iyi olacağını düşünüyorum. Henüz yolun çok başındayız şirket ve yatırımcıları olarak.

Yukarıdaki arkadaşın bahsettiği gibi kapasite artışı Haziran da devreye girecek. Tam anlamıyla ise 2024 yılında verimli ve tam kapasite üretim bekliyorum.
Birde sunumda ABD'ye yapılacak yeni yatırımdan ve Türkiye'ye yapılacak yerli hücre yatırımından bahsedilmiş ki. 1 yıl içinde bunlarla da ilgili çok önemli adımlar/ yatırımlar gelecektir.

[Rj16]

Borsa -6 iken bir + 7,5 daha gittik. Nazar değmesin.

[@yörük@]

günlük

haftalık https://www.tradingview.com/x/BpeBhsE9/

[tablet]

https://t.co/WLeciGYrVL

[ooaa]

https://t.co/WLeciGYrVL

Detaylı bir çalışma, teşekkürler.
Ancak gelir açısından 2022/3 dönemi ile 2023/3 döneminin karşılaştırılması anlamlı değil.
Kapasitenin 790 MWp olduğu 2022'in son çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreğini karşılaştırmak gerek.
O zaman analizde çıkarılan bazı sonuçların tam tersine döndüğü ve son bilançonun pek de parlak olmadığı görülür.
Hasılat, maliyetler, kar gibi bazı rakamlara ilişkin karşılaştırmaları 3.5.23'de yazmıştım. Bağlantısı aşağıda.
https://www.hisse.net/topluluk/showt...39#post6403039

[tablet]

Bilançonun 2022 4. çeyrekle kıyaslandığında özellikle beğenilecek bir yanı yok maalesef.

Satışlar, kar düşmüş, maliyet artmış. Karşılaştırma amaçlı aşağıda bazı kalemleri veriyorum. İlk rakamlar 2022 4. çeyrek, ikinci rakamlar 2023 1.Çeyrek. Hepsi Milyon TL.

Hasılat 1301 1.294
Satışların Maliyeti 921.1 1.059 Artmış!
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 280 235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 270 203

Bilançoyu biraz kurtaran şey Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 112
Astor'un özelleştirmesine girip oradan aldıkları 30 Milyon TL'lik hissenin satış ve değer artışından kaynaklanan kar.

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 286 330
Vergi öncesi kar artmış ama 2022 sonu +56 Milyon TL vergi geliri var iken, 2023 1. çeyrekte -87 Milyon TL vergi gideri yazmışlar.
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 56 (2022 sonu) -87

DÖNEM KARI (ZARARI) 289 243

Her ne olursa olsun şirket her haliyle çok hoşuma gitti sermaye düşük kar çok güzel özsermaye yine öyle sektör zaten son derece revaçta sanıyorum bu fiyatları çok ararız hayırlısı bakalım, kimseye yatırım tavsiyesi değildir risk her zaman vardır YTD.