PENGD - Penguen Gıda

[verygood]

Ölmüş mü? .........

[hayek]

hisse miktarımızı aynen koruyoruz..

2024 genel kuruluna gittiğimizde

2023 yılı genel kurulunda niye yatırımcıların yanıltıldığını açık bir biçimde sormayı planlıyorum inşallah

bakalım cevapları ne olacak

gerçi minareyi çalan kılıfını hazırlarmış

[verygood]

Yüzleri zaten bem beyas)) kızarması....

[hayek]

usd stoklarımızdan az biraz satıp

bir miktar daha alış yaptık

az ama saffımız belli olsun

hakkımızda hayırlısı olsun

yatırım zor ve sabırlı bir iştir

[Zeplin]

Sadece 6 ay önce 5.10'lardaki hisse

turan beyin "200-300 milyon DOLAR'lık yatırım yapıyoruz" anonsları ve GENEL KURUL'daki orhan beyin KAYIT DIŞI anlatımları ve proje maketi

+

KAP'a İMAR BAŞVURUSU HAZIRLIĞI haberi

ve hisse 10.70'lerde


neee güzel dünya değilmi SPK kardeşim !!
olayları kronolojik olarak grafikle karşılaştırın
bunun bir karşılığı olmamalımı !?

[hayek]

neee güzel dünya değilmi SPK kardeşim !!
olayları kronolojik olarak grafikle karşılaştırın
bunun bir karşılığı olmamalımı !?

kesinlikle karşılığı olmalı sn. zeplin
ama nerde öyle spk
tek tek bütün işlemler kontrol edilmeli
ayrıca sadece 6 ay önce 5.10 olan hisse (ki usd 18 lira idi) yani 0.28 usd
şu anda 5.40 sadece 0.18 usd yapıyor
tek tek işlemler incelenmeli
kap haberi için şirketten bilgi istenmeli
vs vs
gıda endeksi pddd ortalaması 4 iken bunun 0.66 olması izah edilir bir durum değil

[ft-2]

kesinlikle karşılığı olmalı sn. zeplin
ama nerde öyle spk
tek tek bütün işlemler kontrol edilmeli
ayrıca sadece 6 ay önce 5.10 olan hisse (ki usd 18 lira idi) yani 0.28 usd
şu anda 5.40 sadece 0.18 usd yapıyor
tek tek işlemler incelenmeli
kap haberi için şirketten bilgi istenmeli
vs vs
gıda endeksi pddd ortalaması 4 iken bunun 0.66 olması izah edilir bir durum değil

--PD/DD hisse değerlemesinde en sonlara gelen kalemlerden biri, tatgd, ülker kervt, tukaş ile ilgilendiğim için sektörü yakından tanıdığımı düşünüyorum.

--penguen gıda 2022 son çeyreğinde maddi duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabii tutmuş, o nedenle defter değeri yüksek, diğer şirketler de böyle bir değerlemeye gitse onlarınki de çok yükselir, tat ve ülker yeniden değerleme yapmayalı belki 30 yıl olmuştur..

--şirketler piyasa değeri satışları oranı, İNA, fd/favök, f/k ornaları ile de değerlndiriliyor en çok da fd/favök önde geliyor..

--fd/favök oranına göre penguen hiç de ucuz değil, hatta pahalı da denebilir, keza f/k ya göre de..ciro/piyasa değerine göre makül sayılabilir..

--şirketin brüt kar marjı düşük, son 3 yıl öncesi daha kötü, son 3 yıl %20, 25 ve 21 şeklinde en iyi yılı 2021 olmuş, ilk 9 ayın brüt kar marjı da %19.3

--dolar bazında şirket son 5 yılda (yıllıklandırılmış 9 aylıklara göre-12 ay ediyor) sırasıyla 4, 6, 8, 13 ve 8 milyon dolar (0.5 in altı aşağı, üstü yukarı yuvarlandı) BRÜT kar getirmiş, pazarlama-satış ve genel yönetim gideri toplamı da 3,5-4 milyon arası...

--şirketin hiç borcu olmasa, diğer faaliyet gelir giderlerini de nötr kabul ettiğimizde vergi öncesi karı 4-4.5 milyon dolar ediyor (s0n döneme göre)

--şirket ucuz, kelepir sayılmaz, firma değeri/ favök 13.28;

--sonuç olarak, endeksin epey düştüğü bir ortamda bu finansallar ile (borçlarını kur farkı giderlerini kaale almadağım durumda bile) ucuz kabul etmek bence mümkün değil,

--şirket öncelikle brüt kar marjını artırmalı, bunu yapamıyorsa borçtan kurtulmalı ki iyi bir tablo sunabilsin...

--not: bu gece uyku tutmadığından ve son zamanlarda ana sayfaya sık düştüğü için bir bakayım dedim..tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirdim.. bugünlerde olumsuz yazıya tahammül pek edilmiyor ama bakmışken de belki bir faydam olur diye yazdım.

[Zeplin]

--PD/DD hisse değerlemesinde en sonlara gelen kalemlerden biri, tatgd, ülker kervt, tukaş ile ilgilendiğim için sektörü yakından tanıdığımı düşünüyorum.

--penguen gıda 2022 son çeyreğinde maddi duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabii tutmuş, o nedenle defter değeri yüksek, diğer şirketler de böyle bir değerlemeye gitse onlarınki de çok yükselir, tat ve ülker yeniden değerleme yapmayalı belki 30 yıl olmuştur..

--şirketler piyasa değeri satışları oranı, İNA, fd/favök, f/k ornaları ile de değerlndiriliyor en çok da fd/favök önde geliyor..

--fd/favök oranına göre penguen hiç de ucuz değil, hatta pahalı da denebilir, keza f/k ya göre de..ciro/piyasa değerine göre makül sayılabilir..

--şirketin brüt kar marjı düşük, son 3 yıl öncesi daha kötü, son 3 yıl %20, 25 ve 21 şeklinde en iyi yılı 2021 olmuş, ilk 9 ayın brüt kar marjı da %19.3

--dolar bazında şirket son 5 yılda (yıllıklandırılmış 9 aylıklara göre-12 ay ediyor) sırasıyla 4, 6, 8, 13 ve 8 milyon dolar (0.5 in altı aşağı, üstü yukarı yuvarlandı) BRÜT kar getirmiş, pazarlama-satış ve genel yönetim gideri toplamı da 3,5-4 milyon arası...

--şirketin hiç borcu olmasa, diğer faaliyet gelir giderlerini de nötr kabul ettiğimizde vergi öncesi karı 4-4.5 milyon dolar ediyor (s0n döneme göre)

--şirket ucuz, kelepir sayılmaz, firma değeri/ favök 13.28;

--sonuç olarak, endeksin epey düştüğü bir ortamda bu finansallar ile (borçlarını kur farkı giderlerini kaale almadağım durumda bile) ucuz kabul etmek bence mümkün değil,

--şirket öncelikle brüt kar marjını artırmalı, bunu yapamıyorsa borçtan kurtulmalı ki iyi bir tablo sunabilsin...

--not: bu gece uyku tutmadığından ve son zamanlarda ana sayfaya sık düştüğü için bir bakayım dedim..tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirdim.. bugünlerde olumsuz yazıya tahammül pek edilmiyor ama bakmışken de belki bir faydam olur diye yazdım.

KAR ETMİYORLAR

bistin neredeyse 15 senedir ve neredeyse doğru dürüst kar etmeden ticari hayatına devam edebilen ender firma

özellikle SPK tarafından taktir edilmesi gerekenlerden