barbaros abiye ilanı aşk yaptım
dur bakalım cevap verecek mi?
cinali abi gitti,
pardus hocam uyudu kaldı muhtemelen
yaşlı bunlar ya genç transfer edelim akadian başkan bu topiğe
ayak uyduramıyorlar gençlerin hızla değişen yatırımcı profillerine
|
|
yok deniz hocam,, açıkçası arkaya dönüp bakıyorum 3 yıldır bu hisselerdeyim, her bilanço geldiğinde üşenmeden tüm faaliyet raporlarını okudum yorumumu da yazdım, bu sefer detaylı bir analiz yapmayı düşünmüyorum artık oluruna bıraktım..
Ancak gelen kar rakamı iyi mi kötümü sorusuna kısaca yorumumu yazayım.. öncelikle beklentimiz çeyreklik bazda 70 bin ons civarında altırn üretmesi ve ons basına 550 dolar maliyet düşüldüğünde 700 dolar, yani çeyreklik bazda 50 milyon dolar=300-350 milyon TL esas faaliyet karı. Bunun yanında sahip olduğu nakitin çeyreklik getiriside şu an ki faiz ortamında çeyrek basına 125 milyon tl civarınd almalı, ancak son çeyrekte nakitin bir kısmı dolar olduğunda ve dolar değer kaybettiği için geri kalan TL mevduatın faizinide götürdü ve finansal kar oluşmadı.
Ancak potansiyel Çeyreklik bazda 450 milyon TL civarında olduğu düşünülebilir, ancak ne geldi 190 civarı, beklenti bu vergi rakamı sonrası bu civarlar olsada potansiyel yazdığım gibi çeyreklik bazda 400-500 milyon TL..
Şirketin yaptığı açıklama ile son çeyrekte bazı aksiliklerin olduğunu zaten biliyorduk buda üretim miktarını etkiledi, bunun yanında finansal gelirde oluşmayınca kar oldukça düşük kaldı.. neyse artık önümüzdeki maçlara bakalım mayıs gibi sonraki bilanço gelir.
Üretim hedefi için artık bir engel yoktur diye umut ediyorum bütün yatırımları yapıp tesisleri bakımdan geçirdiler, ancak nakitin bir 700 milyon TL si dolarda duruyor ve dolar 2018 sonu 5.3 cvarındaydı, hala bu seviyede, dolayısı ile burdan bir gelir beklememek gerekir,geriye kalan 2 milyar TL den de çeyrekte 100 milyon TL finansal gelir beklentim var.. üretimde 300-320 bin ons hedefinden yola çıkarsak, 75-80 bin ons, bununla birlikte 2019 çeyrek karının 400 milyon TL üzeri gelmesini beklerim...
Hayırlısı olsun....
Yer İmleri