Aþaðýdaki gibi bir yorumu vardý Emirhan Hocam’ýn.
60 milyon civarýnda gelecek bir yýllýk kar en azýndan bu seviyelerde kalmamýzý saðlar. Sonra da 2022 fiyatlamasý baþlar
Yeni Üye
Aþaðýdaki gibi bir yorumu vardý Emirhan Hocam’ýn.
60 milyon civarýnda gelecek bir yýllýk kar en azýndan bu seviyelerde kalmamýzý saðlar. Sonra da 2022 fiyatlamasý baþlar
Yeni Üye
Belki de ben yanlis yorumluyorum ama Paynet cirosu hic sevimli degil bu ceyrekte... :(
Kurumsal kanal satislarindaki inanilmaz guzel sonuc disinda acikcasi pek moral verici bir resim goremedim. 4. ceyrek Kurumsal satislar genelde kuvvetli olur ama bu seferki rakamlar inanilmaz guclu. Acaba brightstar'i oraya mi konsolide ettiler Mobil segment yerine bilemedim..
Dipnotlari detayli incelemek gerekecek.
Bronz Üye
Originally Posted by ismettarhan
Evet son çeyrek bazýnda bakarsak Paynet cirosu düþük görünüyor. Bence bunun sebebi , son çeyrek yaþanan kur dalgalanmasýndan dolayý Paynet müþterilerinin satýþ yapmaktan çekinmeleri , ve artan fiyatlar nedeniyle müþterilerin de talebi ertelemesi olabilir.
Fakat yýl bazýnda bakýldýðýnda Paynette %60 büyüme var , ve son çeyrek bu daralma olmasa yýllýk büyüme çok rahat %100'ün de üstüne çýkabilirmiþ.
Döviz kurunun çok dalgalý olduðu dönemlerde , aniden çok yükseldiði dönemlerde , satýcýlar fiyat vermekte zorlanýr , kendilerini korumak için de yüksek fiyatlar verirler. Alýcýlar da aniden yükselen fiyatlara tepki olarak piyasanýn durulmasýný ve fiyatlarýn yerine oturmasýný beklerler.
Bu yüzden Paynetin son çeyrek düþük bir ciro yaptýðýný düþünüyorum.
2022 ilk çeyrekle beraber , yerine oturan bir kur ve fiyatla , büyümenin devam edeceði çok açýk. Artan fiyatlar ciroyu otomatik yukarý çekecektir. Yani %50-60 enflasyon olduðu için , Paynet için bu sene %50 ciro artýþý az bile olur. Gerçek büyüme ile en az %80-90 ciro artýþý bekliyorum bu sene Paynetten. Tabii elimizde kalýrsa. Satýlýrsa da alana hayýrlý olsun.
Üye
Kritik göstergeler olumsuz tarafa girmek üzere dikkat! yalnýz dönecekse sert yukarý yapmalý.
Yine de benim 13.06-12.74 alým aralýðým.
Bronz Üye
Kritik göstergeler olumsuz tarafa girmek üzere dikkat! yalnýz dönecekse sert yukarý yapmalý.
Yine de benim 13.06-12.74 alým aralýðým.
Yine mi sattýn çýktýn sen hocam :)
Bak çok kýpýrdama bir anda bir yere Paynet satýþý ile ilgili bir haber düþer , fýrlar gider. Tamamen çýkmamakta fayda var bu aralar.
Piyasa Paynet satýþýný henüz anlayamadý. Kaça olacaðý ve bunun arena konsolide bilançosuna etkisini anlamadý.
Anlamadýðý içinde fiyatlýyamýyor.
Paynet 800 milyona satýlýrsa , en az 750 milyon iþtirak satýþ karý olur. Normal faaliyetten edeceði kar ile bu sene 900-950 milyon arasý bir net kar olabilir.
Tabi ki bunun büyük kýsmý tek seferlik Paynet satýþ karý.2023 senesinde bu olmayacak. Ama ordan gelen para ile kredi kapatýlýrsa , bundan sonra en az 300-350 milyon lira normal faaliyetten net kar galecek.
Hisse baþý 3-3,5 lira diyelim 2023 için.
Öz sermaye de 750 milyon artýþla , 1,6 milyara çýkacak. Hisse baþý 16 lira defter deðeri.
Bunu hala daha piyasa göremiyor. Paynet satýlýp bu rakamlar bilançolara yansýyýnca anlayacaklar. Bu da belki 2 çeyrek bilançosuna yansýr.
Bakalým ne zaman uyanacak bizim küçük yada büyük yatýrýmcýlarýmýz yada ne yaptýðýný bilmeyen fon yöneticilerimiz.
Üye
Emirhan hocam 3 þubat tarihinde 15.5 ortalama ile indikatörler sat verince satýp çýkmýþtým burdaki arkadaþlarý etkilememek adýna yazmadým ve grafik atmadým keþke atsaymýþým ama...
Teþekkür ederim görüþ önerileriniz için :) takibimi sürdürdüm bugün önüme tekrar aldým saat 14.00'te 13.6 üstü kapanýþ gelirse dönme umudumuz artabilir
Yeni Üye
Sayýn Küçükandonyadis siz paylaþýn lütfen.
Bronz Üye
1-2 kelam da felaket tellallarý için edip kapatalým konuyu dostlar.
Þimdi olaya sadece rakam karþýlaþtýrmasý gibi bakan birileri çýkýp , geçen sene net kar 64 milyonmuþ , bu sene 67 milyon birþey artmamýþ diyebilirler.
Satýþlar %20 artmýþ ama net kar hiç artmamýþ demek ki karlýlýk düþmüþ , bu kötü diyebilirler.
Bu denilen laflarýn görünürde hiçbiri yanlýþ da deðildir. Hakikaten de öyledir.
Ama ilk 2 çeyrek berbat gelen net kara raðmen , geçen senenin üstüne çýktýysak , bu son 2 çeyrekteki muhteþem performansdan kaynaklanýr. Borsada beklenti alýnýr , son 2 çeyrek güzel geldi , þimdi Brightstar cirosu tüm çeyreðe yansýyacak , o yüzden 2022 1. çeyrek net karý da muhteþem gelecek Ýnþaallah ve hep ayný þekilde devam edecek. O yüzden beklenti alýnýr , beklenti de çok güzel.
Üstelik geçen sene 64 milyon kar açýklandýðýndan bu hisse 20 liraydý. Þimdi %33 iskontolu. Üstelik daha fazla kar etti.
O yüzden ülkede %50 enflasyon var zaten , net karýn en az enflasyon kadar artmasý lazýmdý yerinde saymýþ iyi deðil diyenlere kulak asmayýn.
Bu sene paynet satýþý ile beraber 800-900 milyon kar gelirse ne diyecekler , net kar %1500 artmýþ mý diyecekler. O da yalan olur. Çünkü iþtirak satýþ karýndan dolayý 1 sene kar yüksek gelir ama bu tek defalýk kardýr.
Ama faaliyetten dolayý net karýmýz %200 artabilir bu sene. Ýþte gerçek performans artýþý da bu olacak.
Ben zaten bu hisseyi 2021 bilançosu için deðil , 2022 bilançolarý için aldým. Kaldý ki 2021 bilançosu da beklentimin üstünde geldi. Yani bir sorun yok.
Net karý beðenmedim diyenlere çok kulak asmayýn. Biz zaten bu seneki net karlar için aldýk hisseyi.
Gönderi Kurallarý
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri