Orta Vadeli İnciler

[Cok]

Egeeen, Konya karton bu yıl birisi bedelsiz açıklayacak bakalım hangisi ama ?

Marshall unutmuşsun hocam

[YALIN]

Ben kendi adıma beğeniyorum sasa şirketini ve kendime göre hedeflerim kriterlerim vs var. Mesela benim hedefimi belirleyebilecek bir kriterden bahsedeyim size hatta benim hedefimin sonunu siz getirin, beyin jimnastiği yapmış olalım. (siz derken bütün forum ahali yani)

Bu şirketin kısmen biten yatırımları var, devam eden yatırımları var, alabilmesi yüksek ihtimal teşvikler var vs. vs. tüm bunların ışığında şirketin yanlış hatırlamıyorsam 2019 sonunda 1 milyar dolar ciro hedefi var... Elbette bu hedefi ne kadar ciddiye alırsınız yada almazsınız sizin bileceğiniz bir kısımdır ama varsayım da olsa doğru çıkacağını farzedelim ve 2019 sonunda 1 milyar dolar ciro elde ettiğini şimdiden kabul edelim... Peki 1 milyar dolar ciro elde ederse acaba bunun ne kadarı kâr olarak şirkete kalır ve bu ciro ve kar ile şirketin piyasa değeri ne olur?

Hadi buyrun cevapları sıralayın

Nerede cevaplar? Hiç kimse çalışmamışmı?

Şimdilerde %12 civarı olan kar marjı acaba yatırımları bittiğinde yüzde kaç olabilir? Tahmini bu kar marjına göre şirket yıllık ne kadar kar elde edebilir? Elde edebileceği bu kar rakamı ile piyasa değeri ne kadar olabilir?

Yatırımları bittiğinde kar marjı %15 - %20 - %25 olabilirmi?

2019 yılında 1 milyar dolar ciro ile yıllık 150 milyon dolar - 200 milyon dolar - 250 milyon dolar kar elde edebilirmi?

Diyelimki %20 kar marjı ile 200 milyon dolar kar eder hale geldi.

Yıllık 200 milyon dolar kar X (görecelidir tabiki) 4,50 = 900 milyon TL kar rakamına denk gelir...

Çok basit bir mantıkla bu şirket halihazırda 23 F/K ile çalışıyor ama kabul etmek gerekir ki bu oran çok yüksek ve şirket şuanki karlılığına göre (beklentilerden kaynaklı olarak) yüksek fiyatlandırılıyor. Önceki yıllarda ortalama 7 gibi f/k oranına sahipmiş ama tabiki şimdiki sasa önceki sasa değil. Ben derimki geçmiş yılların ortalaması 7 f/k çok düşük kalır, güncel 23 olan f/k ise çok pahalı olur, 12 - 13 - 15 gibi f/k makul diye düşünüyorum.

Peki bu hesap ile yıllık 900 milyon TL kar etme olasılığı ile piyasa bu şirkete 12 f/k değer biçse yaklaşık 11 milyar TL piyasa değeri eder. Güncel piyasa değerine göre 1 kat prim potansiyeli anlamına gelir. Ve belirtmek isterimki bu tahminler 2019 sonu içindir. yani 2 yıl sonrası için.

Kendi araştırmalarınızla yıllık kar rakamını iskonto edebilirsiniz yada arttırabilirsiniz veya çarpan olarak sadece f/k ile yetinmeyebilirsiniz.

Sizler de tahminlerde bulunursanız en azından ortalama rakamlar yapabiliriz derim... Beyin jimnastği diyorum daaa


Çalışmayacaksanız bende boşyere yorulmayayım yani

[kahramanbey]

Sn yalın bey hisse 1.81 deyken bu aniliz yapılsaydı bizde birşeyler koyardik.Gel görki 12 gelmiş hissede ne yazalım .mali tablo analizimi yapalım .karlılık oranami hisse 17 dikmiş kafayı .Daha ucuz bir hisse var gönlümde

[device_name] cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[musadonmez]

Hocam selamlar malesef şirket hakkında bır konuda bılgıye ulaşamadım, katı hal polarızasyon tesısınden sırket 385 M USD beklendiğini ve bu yatırımın 2 faz halınde olacagını ve 2. Fazın 2019 da devreye gorebılecegını yazmışlardı yatırımcı sunumunda bu yatırımın son durumunu faaliyet raporlarında bulamadım forumda bulamadım yatırımcı ılıskılerı de cevap vermedı bu konuda sizce bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz ?




Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[YALIN]

Sn yalın bey hisse 1.81 deyken bu aniliz yapılsaydı bizde birşeyler koyardik.Gel görki 12 gelmiş hissede ne yazalım .mali tablo analizimi yapalım .karlılık oranami hisse 17 dikmiş kafayı .Daha ucuz bir hisse var gönlümde

[device_name] cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ucuzluk pahalılık göreceli bir kavramdır hocam. Belkide 12 lira olan fiyat başkalarına göre ucuzdur

[YALIN]

Hocam selamlar malesef şirket hakkında bır konuda bılgıye ulaşamadım, katı hal polarızasyon tesısınden sırket 385 M USD beklendiğini ve bu yatırımın 2 faz halınde olacagını ve 2. Fazın 2019 da devreye gorebılecegını yazmışlardı yatırımcı sunumunda bu yatırımın son durumunu faaliyet raporlarında bulamadım forumda bulamadım yatırımcı ılıskılerı de cevap vermedı bu konuda sizce bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz ?




Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

2016 eylül ayında yönetim kurulunda görüşülmesi öngörülmektedir denmiş, görüşmemişlermi acaba yada haber vs yapmamışlarmı? Haber yapılmış olsa sanırım yatırımcı ilişkileri bunu belirtirdi. Cevap vermemeleri de ilginç yani... Acaba 2. faz yatırım gündemden düştümü???? Bende bilemiyorum hocam....

2017/12 aylık faaliyet raporunda daha detaylı açıklamalar olur, belki konuya dair bir ipucu çıkar.

[Cok]

Marshall yatırım teşvik belgesi aldı, konu hakkında yorumu olan?

[ayhan53]

Haftalık hisse yarışmamız yeniden başladı
kurallara uygun 3 hisse seçin bir hafta yarışalım.
alalım tahminlerinizi
http://www.hisse.net/topluluk/showth...39#post1502839