BAKAB - Bak Ambalaj

[BLACKM]

hala bir hareket yok, bilanco beklentisi ve temettüye rağmen
hisseye ilgi SIFIR

[BLACKM]

7,3x lerden buraya günlük 10-15 bin lot islem hacmi ile düştü, son günlerde ise 5-6 bin lot hacim ile kapatıyor, hızlı düşen hızlı çıkar demişler bekleyip göreceğiz,
son 5 gün geçici vergi beyannamesi ve eki gelir tablosu bildirimi icin, VUK'a göre hesaplanan gelir tablosundaki kar ile SPK ya göre hesaplanan konsolide gelir tablosundaki kar arasında çok büyük bir fark çıkmıyor, yani 14 Ağustos'ta açıklanacak gelir tablosu belirleyici olur(uzatılır ise 17 Ağustos'ta)

[dermite]

gecici vergi beklentim, 230 milyon TL ciro 35-40 milyon TL faaliyet karı.. piyasa bu veya üzerini gordugunde yukarı tepki vermeli.
bugunkü finansallarla şirketi satsalar hazır marjlar yuksekken hisse bası 15-20 TL ye satarlar.. eminim alıcılar da vardır sektördeki satın almalara bktığımızda...
ama satmazlar.. dikey entegrasyonun en degerli halkasını bırakmazlar.
hisse de değerinin çok altında sürünmeye devam eder bu sekilde..
bare ikincil halka arz yapın en bakioğulları.. hem fiyat gercekci olussun hem likilide gelsin..
bir de yatırımcı ilişkilerinin daha aktif rol oynaması gerekir... piyasa orda uzakta bir şirket var diyor ama ne oluyor ne bitiyor kimse bilmiyor.

[yarımada]

Şirket mevcut kurlarla hiç satışlarını artırmasa bile yıllık 650 milyon ciro, 160-165 milyon brüt kar ve 120-125 milyon tl FAVÖK elde ediyor.

[dermite]

Umarım kur burda kalmaz, kalırsa ülkemiz için çok hayırlı gözükmüyor durum...Yazık oldu bu ülkenin bunca yıldır uğraşıp geldiği duruma..
Bakab'a dönersek, doğru bir tespit...
2018/2.yarı ve özelikle de 2019 yılı enteresan bir sene olabilir ciro/kar ve görülebilecek piyasa değeri acısından.
Maliyetlerinin bir kısmının da TL olduğunu + hammde fiyatlarındaki güncel durumu dikkate alırsak, marjların daha da yükselmesi mümkün...
Tabi kısa vadeli su dalgalanma bitene kadar ek alım fırsatları sunabilir.. tabi vergi dairesi gelir tablosunda beklenmedik bir sey olmazsa.

[yarımada]

Şirket mevcut kurlarla hiç satışlarını artırmasa bile yıllık 650 milyon ciro, 160-165 milyon brüt kar ve 120-125 milyon tl FAVÖK elde ediyor.

650 milyon ciro 2018 yılı hedefi değil.Bu yılın zaten 8 ayı geçmiş durumda. Kurlar bu seviyede kalırsa bundan sonra çeyrek başına 160-170 milyon ciro elde eder.

[BLACKM]

EUR kurunu Temmuz-Aralık döneminde ortalama 6,25 TL.alsak Temmuz Aralık döneminde yani son iki dönemde 45 milyon EUR satış gerçekleşse(1.dönem yaklaşık 22 milyon EUR satış vardı) 45 milyon EURx 6,25 TL.=281.000.000 TL.hasılat yapar, 1.dönem 102.000.000 TL.hasılat, 2.dönem 117.000.000 TL. hasılat, gerçekleşmiş olsa toplamda 500.000.000 TL. hasılat oluşur, ben daha üstünün olabileceğini öngörüyorum 2018 yılının tamamında,
%8 net kar marjı ile 40.000.000 TL. net kar yapar ki sermayesinden fazla kar demek, kurlar daha da artarsa karıda artar, sermayesi kadar kar getiren bir şirketin hisse fiyatı 10 TL.den fazladır,

[BLACKM]

Hisse fiyatının 10 TL.olması bugünkü fiyata göre %68-%70 kazanç demek, olmalı artık lamı cimi yok