BAKAB - Bak Ambalaj

[güccükyatırımcı]

Bakab inceledim hem sektör avantajı hemde sektöründe cazip olması açısından olumlu ve yüzde 45 kapasitesini arttırmış kur yönetimi pek iyi değil 4 de 3 ü ihracat kur yükselişi ve kapasite artışı ile ilk çeyrek 15 milyon kar tahmini çıkardım sonuç yüzde 70 potansiyel hesapladım alış yeri belirlemek kaldı bunlar benim çıkarımlarım yatırım tavsiyesi değil asla tahta sığ ürkütürler normaldir bol kazançlar izlemedeyim..

Lenovo P1a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Seyir bedava izle bakalım.

[sertol]

Seyir bedava izle bakalım.

Sağol eksik olmayasın üstadım :))))

Lenovo P1a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[seydalist]

Hedef 5,20 olarak bayrak gösterdi lanet grafik. İyi trade edemedik. Hisseye güvendik mal gibi

PLK-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[yarımada]

Şirketlerin %90'ı mali tablolarını açıkladıktan sonraki 5-10 gün içinde genel kurul tarihini ve temettü verip vermeyeceğini açıklar. Bakab ise yıllardır bu konularda ne hikmetse hep en geç kalan şirketlerden biri oluyor. Bu sene de bu durum değişmedi.

Hisse fiyatı ile ilgili olarak ta Cuma günkü satış tarafındaki kurumlar her yükselişte hisseye baskı kuran ekip. Muhtemelen patronun gayriresmi hesabı olan bu kurumlar fiyatı istediği gibi ayarlıyor. Bist'te ortalama F/K şu anda 8 civarında. Bakab ise 5'lerde. İlk çeyrek bilançosuna göre de muhtemelen şu andaki fiyatlara göre F/K 5 altına inecek. Hangi veriye bakılırsa bakılsın (FD/FAVÖK, F/K, PD/DD vs.) şirket çok ucuz ancak patronun hisseyi yukarı götürmesi için de bir nedeni yok.

[yarımada]

Hisse fiyatı ile ilgili olarak ta Cuma günkü satış tarafındaki kurumlar her yükselişte hisseye baskı kuran ekip. Muhtemelen patronun gayriresmi hesabı olan bu kurumlar fiyatı istediği gibi ayarlıyor. Hangi veriye bakılırsa bakılsın (FD/FAVÖK, F/K, PD/DD vs.) şirket çok ucuz ancak patronun hisseyi yukarı götürmesi için de bir nedeni yok.

Şirketin olması gereken piyasa değeri ile ilgili çok net veriler olmasına rağmen hisse yukarıda yazdığım nedenden dolayı yükselmiyor.

Ana fabrika hariç son 5 yılda 50 milyon euro yatırım yaptı şirketin piyasa değeri 30 milyon euro,

Bakab'ın 2/3'ü kadar olan Kalenobel 100 milyon euroya satıldı ama Bakab 30 milyon euro,

2018 yılında 97.5 milyon FAVÖK elde etti şirketin değeri 190 milyon tl,

Şirketin sadece maddi duran varlıkları 195 milyon tl,değeri 190 milyon tl.

Bunun dışında bilanço son iki yılda büyük oranda düzelse de hala para aktarımı mevcut. Genel yönetim giderleri içinde muhasebeleştirilen 9.4 milyon tl danışmanlık ve dışarıdan sağlanan hizmetler ile 4.9 milyon tl olan bilgi işlem gideri anlamsız derecede yüksek. Zaten bu yüzden genel yönetim gideri 26 milyon gibi yüksek bir rakam.

Hisselerin %95'e yakınının patron ve ekibinde olması nedeni ile fiyat kontrol altına alınıyor. Her yükselişte belli kurumlar hemen satış tarafında beliriyor. Dolaşımda az hisse olduğu için 100-200 bin lotla tahta kontrol edilebiliyor.

[yarımada]

Hisselerin %95'e yakınının patron ve ekibinde olması nedeni ile fiyat kontrol altına alınıyor. Her yükselişte belli kurumlar hemen satış tarafında beliriyor. Dolaşımda az hisse olduğu için 100-200 bin lotla tahta kontrol edilebiliyor.

Bu hissenin fiyatının normal piyasa koşulları içinde oluşmadığı çok net. Hissede oluşan fiyat şirketin mali tabloları ve sektör dinamikleri ile paralellik göstermemekte. Birebir paralellik beklenmez ama mesela geçen seneye göre faaliyet karı ve FAVÖK %60 artmasına rağmen fiyat geçen seneden çok daha düşük seviyede. Üstelik endekste önemli bir değişiklikte yok. Şirketin 2*FAVÖK değerinin bile altında işlem görmesini kimse açıklayamaz. Hem de 2019 yılı beklentileri daha olumlu olduğu halde ( Hem kur tarafı hem de hammadde tarafı şu ana kadar olumlu gidiyor)

Bunun dışında hisse birçok kere gün içinde %7-8 yukarı yapıp tekrar eski seviyesine indi. Bunu yapanlar da hep aynı kurumlar. Her iki durum da yukarıda alıntıladığım nedenden dolayı oluyor.

Burada şirketi çok yakından tanıyan, kaderine razı olmayacak bilinçli bir yatırımcı topluluğu var. Bu kapsamda zaman aşımına uğramamış ve şirketin en şaibeli dönemleri olan 2014-2015 yılları için bir inceleme ve her ne kadar sonuç almak çok zor olsa da tahtada gerçekleşen işlemler ile ilgili SPK ya başvuru yapılması yönünde hazırlıklara hız vermek gerekir.

[epikurus]

Bu hissenin fiyatının normal piyasa koşulları içinde oluşmadığı çok net. Hissede oluşan fiyat şirketin mali tabloları ve sektör dinamikleri ile paralellik göstermemekte. Birebir paralellik beklenmez ama mesela geçen seneye göre faaliyet karı ve FAVÖK %60 artmasına rağmen fiyat geçen seneden çok daha düşük seviyede. Üstelik endekste önemli bir değişiklikte yok. Şirketin 2*FAVÖK değerinin bile altında işlem görmesini kimse açıklayamaz. Hem de 2019 yılı beklentileri daha olumlu olduğu halde ( Hem kur tarafı hem de hammadde tarafı şu ana kadar olumlu gidiyor)

Bunun dışında hisse birçok kere gün içinde %7-8 yukarı yapıp tekrar eski seviyesine indi. Bunu yapanlar da hep aynı kurumlar. Her iki durum da yukarıda alıntıladığım nedenden dolayı oluyor.

Burada şirketi çok yakından tanıyan, kaderine razı olmayacak bilinçli bir yatırımcı topluluğu var. Bu kapsamda zaman aşımına uğramamış ve şirketin en şaibeli dönemleri olan 2014-2015 yılları için bir inceleme ve her ne kadar sonuç almak çok zor olsa da tahtada gerçekleşen işlemler ile ilgili SPK ya başvuru yapılması yönünde hazırlıklara hız vermek gerekir.

bu terbiyesizler eski alışkanlıklarına hemen dönüyorlar, bunlara bu kez sağlam bir ders vermek gerekecek.
ne de olsa yapılan şikayetten şikayet edenlerde ders çıkardılar
bu kez direk şikayet yılını belirleyip şikayet yapılır olur biter.

herkes ölüp gidiyor
öbür tarafta parada geçmiyor
siz gerçek fakirsiniz, gözünüz doymuyor çünkü
toprak doyursun gözünüzü
inşallah...

[yarımada]

bu terbiyesizler eski alışkanlıklarına hemen dönüyorlar, bunlara bu kez sağlam bir ders vermek gerekecek.
ne de olsa yapılan şikayetten şikayet edenlerde ders çıkardılar
bu kez direk şikayet yılını belirleyip şikayet yapılır olur biter.

2017 yılına kadar bilanço oyunları ile yatırımcıyı söğüşlediler. Bilanço oyunları son iki senedir ufak tefek detaylar dışında (Bak-net vs.) azaldı. Bu sefer de piyasada aktif işlem gören lot sayısı azaldığı için belli kurumlarla tahtayı istedikleri gibi kontrol etmeye başladılar. Yani yatırımcıyı söğüşlemenin yöntemi değişti.