TCELL - Türkcell

[keko]

Keko işi biliyon...16.23 gapı aşağı kırmadan buralarda biraz tatil yaparsa yani hisse unutturulursa iyi olur...Bekliyoruz...güzel olacak inşallah...Biraz zorlayacak ama...

Redmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

arkadaşlar turcellin iştiraklerinin halka arzı çok önemlidir..şu anki turcellden varlık fonu yöneticisinin dediği gibi 4 adet daha turcellin çıkması demektir...izmirdemirçelik 2020 üç aylıkta 205 milyon zarar yazmasına rağmen ,sırf bir iştiraki olan bir santrali halka arz edecek diye 1,72 tl den 11,00 ları görerek tam 7 kat çıktı..izmirdemirçeliğin sermayesi 375 milyondur..

turcell hem kar ediyor ,hem temetü veriyor ,hem bir çok sorunu bitiyor hem de iştiraklerini halka arz edecek ve yepyeni bir hüvviyete bürünecek...uzun vade sabır edebileceklere göre çok kaliteli ve beklentili bir hisse haline geldi...aslında tam derinhisselik bir hisse...derinhisse son zamanlarda spk dan aldığı cezalar vede bazı seçtiği hisselerin aşırı düşmesinden dolayı çok imaj kayıp etti..bence bu turcell onun imajını kurtarabilir...

[keko]

turcellde dalga boyları çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapıya büründüğünü işaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapını doldurduktan sonra agresif bir çıkış yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azından tecrübelerim öyle diyor....

[dobra]

turcellde dalga boyları çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapıya büründüğünü işaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapını doldurduktan sonra agresif bir çıkış yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azından tecrübelerim öyle diyor....

Reisin aldığı fiyat çok aşağılarda
alış fiyatını görmeden önce galiba yüksek fiyattan alındı da onun için yükseliyor diye düşünmüş birde kızmıştım!
öyle olmadığına göre bu yükselişi neye bağlıyorsunuz?

[metamorfoz100]

Reisin aldığı fiyat çok aşağılarda
alış fiyatını görmeden önce galiba yüksek fiyattan alındı da onun için yükseliyor diye düşünmüş birde kızmıştım!
öyle olmadığına göre bu yükselişi neye bağlıyorsunuz?

Kasasında bugün itibariyle 5 TL verecek 2020 yılı karıyla beraber eklerseniz 6 TL Temettü verecek dağıtılabilir kar var...Yönetim belirsizliği nedeniyle verilmiyordu...Bırakın temettüyü bedelsiz bile verse %500 bugün bile verebilir...Bu da hisseyi 2,5-3 TL ye bile çeker...ASELSAN neden %100 bedelsiz veriyor...Buralardan 32 den 46 ya götüremiyorlar bedelsiz verirse fiyat 16 ya inecek hurra ucuz diye millet saldırınca bir kaç gün içinde 23 e götürebilirler...Millet bakmıyor ki bölünmüş fiyatına balıklama dalıyor...Balıkçıda ağı atmış bekliyor...Turkcell i alanlar milletin bu özelliğini biliyor...Rastgele...

Redmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[KOMODOR 2019]

Turkcell Şirket Raporu (Vakıf Yatırım)


Bu kez cebe sığmayacak
Türkiye Varlık Fonu'nun ana ortak konumuna gelecek olmasıyla hisse hızlı bir yükseliş sergilese de Turkcell'de potansiyele ilişkin fiyatlamanın daha yeni başladığını düşünüyoruz. Ülkemizde mobil penetrasyon oranı %97, mobil genişbant penetrasyonu ise %75 seviyesinde olmasına karşın, OECD ortalamaları mobil tarafta %120, mobil genişbant tarafında ise %110 sevilerinde yer almaktadır. Ana iş kolunda, kendi ürettiği katma değerli ürünleriyle sektördeki büyümeden, en çok faydalanmasını beklediğimiz Turkcell, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin öngörülerimiz çerçevesinde sırasıyla 4,0x ve 3,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte ve uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %55 ve %73 prim potansiyeli taşımaktadır. Turkcell için 12 aylık hisse başı fiyat hedefimizi 25,30 TL olarak belirliyor, hedef fiyatımıza göre %49 yükselme potansiyeli taşıyan Turkcell için kısa vadeli tavsiyemizi "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli tavsiyemizi "AL" olarak başlatıyoruz.
" Ana işkolunda büyüme fırsatları sürüyor - Türkiye'de mobil telefon, akıllı cihaz ve internet kullanımının artış eğilimi sürmektedir. Aynı zamanda Turkcell'in dijital servisler ve mobil ödeme sistemleri gibi katma değerli ürünleri salgın döneminde ön plana çıkmıştır. Önemli altyapı yatırımlarını tamamlayan, şebeke kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yatırımlarını da devam ettiren şirketin, önümüzdeki dönemlerde, katma değeri yüksek faturalı abone bazını artırmaya devam ederek (2022T: 20,7 mn ve %65 pay), sabit ve mobil internet abone sayısını güçlendirerek (2022T: 2,3 mn), yatırımlarını gelire dönüştürmeye devam etmesini bekliyoruz.
" Yeni ortaklık yapısı ile ihtilafların ortadan kalkması, yaratılan değerin pozitif fiyatlanmasını beraberinde getirecektir - 2005-2016 yılları arasında şirketin ana ortakları arasında yaşanan ihtilaflar, şirketin stratejik kararları almasını zorlaştırırken, Turkcell'in de piyasada yüksek iskontolu işlem görmesini beraberinde getirmiştir. Bu yıl içinde tamamlanması beklenen hisse devir işlemleri sonucundaki yeni ortaklık yapısını; i) Şirket hisseleri üzerinde karışık ortaklık yapısı nedeniyle oluşan baskıyı azaltması, ii) Şirketin karar alma süreçlerini hızlandırması, iii) Yeni iş alanlarına girilmesi, iv) Şirketin katma değer yaratan dijital servislerinin büyüme süreçlerinin hızlandırılması ve v) Orta-uzun vadede şirketin iştiraklerinin (Global Tower, Paycell vb) halka arzlarının gündeme gelmesi, açılarından pozitif değerlendiriyoruz.
" Temettü sınırlamasının kalkması sonrası temettü dağıtım kararı almasını bekliyoruz - Salgın nedeniyle, şirketlerin 2019 sonu karlarının en fazla %25'ine kadarının dağıtılması yönündeki düzenleme öncesinde şirket, temettü dağıtımına ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı. Bu sınırlandırmanın Eylül sonu itibariyle kalkması ile birlikte Turkcell'in 1,62 mlr TL temettü ödemesinde (hisse başına 0,74 TL ve son kapanışa göre %2,9 temettü verimi) bulunacağını öngörüyoruz. Şirketin ayrıca -TVF tarafından yapılan açıklamada vurgulandığı üzere- önümüzdeki dönemde dağıtılabilir karının en az %50'sinin dağıtılması şeklindeki kar payı dağıtım politikasında bir değişim beklemiyoruz.
" Riskler - Şirketin mevcut projeksiyonlarında olmayan 5G yatırım ve ihale süreçlerinin öne çekilmesi ihtimali, nakit akış öngörülerimizde negatif sapmaya neden olabilecek en önemli risk konumunda bulunmaktadır. Diğer taraftan TVF çatısı altında oluşturulabilecek farklı strateji ve sinerjilerin (örneğin kamu kurum ve kuruluşları ile daha güçlü iş ilişkileri kurulması) söz konusu öngörülerimizde olumlu sapmalar yaratabilir.
" Tavsiyemizi "AL" olarak başlatıyoruz - Turkcell için İndirgenmiş Nakit Akımları ve Uluslararası Benzer Şirketler Çarpan analizimiz sonucunda 25,30 TL hedef fiyat ve %49 prim potansiyeli hesaplıyoruz. Kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL" tavsiyesinde bulunuyoruz. Turkcell, 2020 yılsonu öngörülerimize göre 4,0x FD/FAVÖK ve 10,4x F/K ile işlem görmektedir.


Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş

[keko]

Reisin aldığı fiyat çok aşağılarda
alış fiyatını görmeden önce galiba yüksek fiyattan alındı da onun için yükseliyor diye düşünmüş birde kızmıştım!
öyle olmadığına göre bu yükselişi neye bağlıyorsunuz?

bu yükseliş turcellin yapısında kalıcı olumlu değişikliklerin olmasından kaynaklıdır...büyük bir baskının kalkmasından dolayı hızla yukarı gitme isteğinden kaynaklanıyor....bu ortamda ky lar da by larda hemen hemen aynı şartlardadırlar...hiç kimsenin beklemediği bir haber aniden geldi..bundan sonra durumdan haberdar olan herkes kendince pozisyon almaya çalışacaktır...

[keko]

turcellde dalga boyları çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapıya büründüğünü işaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapını doldurduktan sonra agresif bir çıkış yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azından tecrübelerim öyle diyor....

maşallah diyelim...16,96 fiyatına ulaşmış...tavan potasına girerse şaşırmayacağım....çünkü hisse hem temel olarak hem de teknik olarak çok agresif bir yapıya büründü..dediğim gibi by lar da ky larda aynı şartlarda oyuna giriyorlar..bu durum ky lar için büyük şans..

[keko]

son 14,50 den 17,85 e kadar olan sert çıkışın düzeltmesi dün 16,40 görülerek bitmiş görünüyor...bundan sonrası artık kendi dinamiklerine göre hareket etmesini bekliyorum...benim mantığım bundan sonra kademeli ve düzenli bir şekilde kendine bir yeni bir çıkış trendi oluşturması gerekiyor diyor...yılların acısını yavaş yavaş bazen de agresifleşerek çıkarması mantığıma uyar..