Arena Güncel piyasa değeri yaklaşık 82 mly Usd ,paynet yaklaşık 87+5 de yaklaşık paynetteki para total yaklaşık 92 mly Usd.ye satıldı.Yorumsuz.
Arena Bilgisayar, Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin (Paynet) İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi'ne (iyzico) satılmasına için sözleşme imzaladı.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, en son 2 Mayıs 2024 tarihindeki KAP açıklamasında duyurulan Şirket ile muhtemel yatırımcılar arasında Paynet hisselerinin 100%'ünün satışına ilişkin görüşmeler yürütüldüğü hatırlatıldı.
Gerçekleştirilen satış görüşmeleri neticesinde, Arena Bilgisayar Yönetim Kurulu, Şirket'in sahip olduğu Paynet hisselerinin tamamının iyzico'ya satılmasına karar verdi ve bu işleme ilişkin Satın Alma Sözleşmesi 6 Mayıs 2024 tarihinde taraflarca imzalandı.
Hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacak.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Anlaşma gereğiIyzico Paynet hisselerinin %100'ünün satın alım bedeli olarak Şirket'imize 87milyon Amerikan Doları sabit bedel (İşletme Değeri) ve bu tutarın üzerine ilaveolarak hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihte Paynet mali tablolarındabulunan Düzeltilmiş Net Nakit miktarında ödeme (Hisse Alım Bedeli ve/veya kardağıtım bedeli olarak) yapacaktır. (Satın Alma Sözleşmesi imza tarihiitibariyle Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit varlıkmiktarı yaklaşık 5 milyon Amerikan Dolarıdır.)
Hisse satışbedelinin tamamı tarafımıza hisse devir tarihinde, nakdi olarak ve Satın AlmaSözleşmesi uyarınca belirlenecek kur üzerinden hesaplanmak üzere Türk Lirasıcinsinden ödenecektir.
Satın AlmaSözleşmesinin imzalandığı tarihten hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihekadar geçen dönemde Paynet tarafından gerçekleştirilecek olan rutin ticarifaaliyetler sonucunda ortaya çıkacak Düzeltilmiş Net Nakit miktarı mevcut DüzeltilmişNet Nakit miktarı ile birlikte tarafımıza ödenmiş olacaktır.
Düzeltilmiş NetNakit Miktarı şirketin nakit ve nakit benzeri varlıklarından nakdi finansalborçlarının ve taraflarca mutabık kalınmış olan düzeltme kalemlerinin düşülmesiyöntemi ile tespit edilecektir.
YönetimKurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Şirket'in Paynet ÖdemeHizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu payların tamamının İyzi Ödeme ve ElektronikPara Hizmetleri A.Ş.'ne satılmasının (işlem) Sermaye Piyasası Kurulu'nunII-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamındaki eşikleraşılmadığından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmeyeceğine kararverilmiştir. Bununla birlikte işlemden elde edilecek fonların en az %90'ınınortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen ilgili fonun nakden eldeedilme tarihinden itibaren otuz gün içinde Şirket'in muaccel hale gelen nakdi bankakredilerinin ödenmesinde kullanılmasına tüm bağımsız yönetim kurulu üyelerininde olumlu oyları alınarak oybirliği ile karar vermiştir.
2013 yılındakurulmuş olan iyzico 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" çerçevesindelisans sahibi bir Ödeme Aracılık Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.PCI-DSS onaylı altyapısıyla maksimum güvenlik sunarak kurumsal ve bireyselsatıcıların web sitesi ya da sosyal medya üzerinden global olarak onlineticaret yapabilmesine imkân sağlayan iyzico, 120 bin üye işyeri ile 20'denfazla sektörde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısı 130milyardan fazla yıllık işlem hacmiyle Türkiye'nin lider Finansal Teknolojişirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürece ilişkinolarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızcabilgilendirilecektir.
Hisse devirleri,Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekliyasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşullarınkarşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.
Anlaşma gereğiIyzico Paynet hisselerinin %100'ünün satın alım bedeli olarak Şirket'imize 87milyon Amerikan Doları sabit bedel (İşletme Değeri) ve bu tutarın üzerine ilaveolarak hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihte Paynet mali tablolarındabulunan Düzeltilmiş Net Nakit miktarında ödeme (Hisse Alım Bedeli ve/veya kardağıtım bedeli olarak) yapacaktır. (Satın Alma Sözleşmesi imza tarihiitibariyle Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit varlıkmiktarı yaklaşık 5 milyon Amerikan Dolarıdır.)
Hisse satışbedelinin tamamı tarafımıza hisse devir tarihinde, nakdi olarak ve Satın AlmaSözleşmesi uyarınca belirlenecek kur üzerinden hesaplanmak üzere Türk Lirasıcinsinden ödenecektir.
Satın AlmaSözleşmesinin imzalandığı tarihten hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihekadar geçen dönemde Paynet tarafından gerçekleştirilecek olan rutin ticarifaaliyetler sonucunda ortaya çıkacak Düzeltilmiş Net Nakit miktarı mevcut DüzeltilmişNet Nakit miktarı ile birlikte tarafımıza ödenmiş olacaktır.
Düzeltilmiş NetNakit Miktarı şirketin nakit ve nakit benzeri varlıklarından nakdi finansalborçlarının ve taraflarca mutabık kalınmış olan düzeltme kalemlerinin düşülmesiyöntemi ile tespit edilecektir.
YönetimKurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Şirket'in Paynet ÖdemeHizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu payların tamamının İyzi Ödeme ve ElektronikPara Hizmetleri A.Ş.'ne satılmasının (işlem) Sermaye Piyasası Kurulu'nunII-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamındaki eşikleraşılmadığından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmeyeceğine kararverilmiştir. Bununla birlikte işlemden elde edilecek fonların en az %90'ınınortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen ilgili fonun nakden eldeedilme tarihinden itibaren otuz gün içinde Şirket'in muaccel hale gelen nakdi bankakredilerinin ödenmesinde kullanılmasına tüm bağımsız yönetim kurulu üyelerininde olumlu oyları alınarak oybirliği ile karar vermiştir.
2013 yılındakurulmuş olan iyzico 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" çerçevesindelisans sahibi bir Ödeme Aracılık Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.PCI-DSS onaylı altyapısıyla maksimum güvenlik sunarak kurumsal ve bireyselsatıcıların web sitesi ya da sosyal medya üzerinden global olarak onlineticaret yapabilmesine imkân sağlayan iyzico, 120 bin üye işyeri ile 20'denfazla sektörde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısı 130milyardan fazla yıllık işlem hacmiyle Türkiye'nin lider Finansal Teknolojişirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir."
Ödemeler dünyasına 2013 yılında yeni bir soluk kazandıran ve finansal teknoloji sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan iyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu; “Bu satın alma ile iyzico sunduğu ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün güçlü bir oyuncusu haline gelecek. Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önüne alarak iyzico’nun 10.yılında orta vadeli bir strateji açıklamıştık. Bu stratejimiz ile üye iş yerlerimizin büyümesine rehberlik etme ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonu ile yolumuza devam ediyoruz. iyzico bu vizyonu sürdürmeye ve Paynet satın almasıyla yarattığı sinerji ile de finansal teknoloji sektörüne liderlik etmeye devam edecek.’’
Paynet’in B2B ve B2B2C alanında Türkiye’nin öncü finansal teknoloji şirketi haline gelmesini sağlayan iş modelini geliştiren ve gerekli organizasyonu kuran Arena Grup CEO’su Serkan Çelik; “Öncelikle Arena Grubu olarak, teknoloji sektöründe Türk girişimciler tarafından kurulmuş iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın alma işlemini iyzico gibi saygın bir kuruluş ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Paynet’i sektörede özel kılan en önemli kabiliyeti B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketler ile onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortakları ile son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir. Bu dijitalleştirme hizmetini birbirlerinden çok farklı sektör ve iş modellerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için zaman ve fiziksel mekan sınırlamaları olmaksızın gerçekleştirebilmek ve bunu olabilecek en gelişmiş teknolojik çözümler ile hızlı ve düşük maliyetle sağlamak Paynet’in en büyük başarısıdır. iyzico’nun B2C ve Paynet’in B2B ve B2B2C alanlarındaki tecrübelerinin ve teknolojik kabiliyetlerinin birleşmesi ile ortaya çıkacak Finansal Teknoloji şirketinin Türkiye için dünya çapında bir başarı hikayesi yaratacağına olan inancımı belirtmek isterim.
Alıntı yaparak yanıtla
Originally Posted by sorpressa
Yer İmleri