ULKER - Ülker Bisküvi

[bzaferb]

Bugün birçok bist-30 ve diğer küçük hisselerde ciddi kayıplar var, uzun bir süredir endeks mühendisliği şeklinde işlemler devam ediyor. Adamlar Viop ta endeks şortluyorlar sonra her türlü olumsuz haberde dönüp bist de endeks ağırlığı yüksek olan hisselere basıyorlar. Bu şekilde her türlü para kazanıyorlar. Ülker deki durum son dönem ciddi prim yapması ve son gelen bilançonun beklentileri karşılayamaması sonucu leşçi akbaba sürüsü gibi üzerinde tepinmeye benziyor. Hisse özellikle bist-30 a girdikten sonra özellikle satış yönünde en kullanışlı hisse haline geldi, son çeyrek bilançosu beklenti dahilinde gelmiş olsa bile hisse bu kadar olmasa bile kötü performans gösterecekti diye düşünüyorum. Thyao bilançosu kötü olmamasına rağmen uzun süredir arada ıslatıp ıslatıp dövüyorlar. Endekse göre kötü ayrışması sonrasında da zayıf performansı olumlu bir bilanço gelene kadar devam edecek gibi görünüyor.

Viop denen şey ky nin borsadan sogumasi icin fazlasiyla yeterli....

Bir hisse kotu bir haberde 5 dusecegine viop sayesinde 10 dusuyor...

Ama bunun yaninda en onemli eksiklik şirkete olan güven galiba. Uzun zaman sonra yeni yeni tesis edilirken tekrar kaybediliyor sanki... Özellikle yukarda bir arkdasin bahsettigi, 3.ceyrek sunumundaki yönetimin beceriksizligi dogruysa vay halimize...

SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[ft-2]

........atıştırmalık satış hacmi
............2022..2023...2024
3.çeyrek-144---155---151
4.çeyrek-155---161---??


--üstteki 2022/9 aylık ; alttaki 2023/9 aylık yatırımcı sunumundan alındı...


--ilk 9 ayda satış 7 bin ton artmasına rağmen (3. çeyrekteki artış ise 9 bin ton; yani 3. çeyrekteki artış çok dikkat çekici) pazar payı düşmüş...
--2023 4. çeyrekten itibaren yukarıdaki tablolar verilmiyor atıştırmalığın pazar payı ayrı ayrı (bisküvi çikolata ve kek) göstermek yerine üçünü ortak vermeye başladılar....ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı atıştırmalık cirosu da ayrı ayrı verilmiyor, ortak olarak veriliyor...4. çeyrekteki yatırımcı sunumunda pazar payı %35 e düşmüş (2022 de %36)

[ft-2]

--Nostaljiden önemli kısımlar...

30-05-2024, 23:06#2953ft-2 ft-2 şu an forumda
Platin Üye

Duhul
Feb 2017
Gönderi
12,981

bu arada yurtdışı satışını üstlenen İSTANBUL GIDA varmış eskiden...
--2014 de ÜLKER in bağlı ortaklığı iken yıldız holdinge satıyor.lar..2-3 sene sonra YILDIZ Hold, ÜLKER e satıyor,.. sonra ÜLKER gurupta üst düzey bir yöneticiye satıyor...sonra bu üst düzey yöneticiden yakın akraba birine geçiyor...
--ilginç bir trafik...
01-06-2024, 23:47#3083
--bu trafiğe biraz daha yakından bakalım...
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/35838107.05.2014 Yıldız hold. e satış
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/5.....31.mart.2016 Yıldız hold. den geri alış
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805871 30.12.2019 ...Ana ortaklığa ait şirketlerde yönetici ye satış...
https://e-sirket.mkk.com.tr/......son durum.....29.12.20 tarihinde SELİM İMAN ın kurmuş olduğu FURSAT şirketi ile birleşerek (fursat devrolan), SELİM İMAN şirketin tek sahibi oluyor...

02-06-2024, 10:43
18 ay önce satılan şirket neden geri alınır?..iyi bir gerekçe ile alındıysa neden satılır??, satın alan da 1 yıl sonra neden devreder??...2-3 yıl sonra üst düzey yöneticiye satılan şirket, ondan da 1 yıl sonra akrabaya geçer ??....

--ihracat, İSTANBUL GIDA üzerinden yapılıyor...

cironun %13 ü ihracattan geliyormuş; yurtdışı favök ünde %46 sını ihracat sa
2023 yıl sonu sunumunda muhasebe öncesi ciro 46.821 milyar...favök 10.469 milyar..favökün de %36 sı yurtdışından.....

bu verilere göre: ihracatın cirosu 6 milyar 92 milyon.. yurtdışının favökü 3.769 milyar; ihracattan gelen favök de ( yurtdışı favökün %46 sı) 1.733 milyar; FAVÖK marjı %28.48 geriye kalan yurtdışı gelirler yaklaşık 10 milyar; FAVÖK ü de 2 milyar ( favök marjı %20)

[ft-2]

İSTANBUL GIDA

VUK beyannamesinde verilen

Tahakkuk Bilgi Listesi
Matrah.................Tahakkuk.............. Yıl
322.877.502,96 --72.392.002,19 2023
157.751.416,26 --35.433.583,55 2022
.................................................. ........................

bu da e-şirkette yer alan gelir tablosu:


--çok bariz uyumsuzluk....

[bzaferb]

Bu şirketin en önemli sorunu sahipleri ve yöneticileri galiba....
Sonucta butun turkiyedeki insanlarin en az %90 i bunun musterisi... nasil oluyorda bu muameleyi goruyor inanilmaz

SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[emregunes]

Ülker de bir Operasyon yapılmış görüntüsü var..
Aylar önce tüm tüm fonlar tarafından şişirilmişti...Alım da yapıyorlardı
Şu an fiyat neredeyse yarıya gelmiş..
Temel rasyolarına göre pahalı değil.
Ama bizim borsada rasyolardan ziyade pozisyonlanma daha önemlidir..
İşin özü zirveden malı vermeye başlayanlar aşağı fiyatlardan toplayacak ve tekrar yukarı alacaktır..
Genelde de bu tarz durumlarda grafikte bir çanak görüntüsü olur..Ülker de şu an çanağın dibi yapılıyor mu o net değil.
Yani fiyatın bir yerde dengelenmesi lazım..Henüz bu olmadı..
100 lira hem teknik destek hem de psikolojik..

98-100 bandı altına sarkmadıkça buralarda bir dip oluşumu olur umarım..

Ben de bu mantıkla şu an alım yapıyorum...

[Yatırımcı333]

Ülker de bir Operasyon yapılmış görüntüsü var..
Aylar önce tüm tüm fonlar tarafından şişirilmişti...Alım da yapıyorlardı
Şu an fiyat neredeyse yarıya gelmiş..
Temel rasyolarına göre pahalı değil.
Ama bizim borsada rasyolardan ziyade pozisyonlanma daha önemlidir..
İşin özü zirveden malı vermeye başlayanlar aşağı fiyatlardan toplayacak ve tekrar yukarı alacaktır..
Genelde de bu tarz durumlarda grafikte bir çanak görüntüsü olur..Ülker de şu an çanağın dibi yapılıyor mu o net değil.
Yani fiyatın bir yerde dengelenmesi lazım..Henüz bu olmadı..
100 lira hem teknik destek hem de psikolojik..

98-100 bandı altına sarkmadıkça buralarda bir dip oluşumu olur umarım..

Ben de bu mantıkla şu an alım yapıyorum...

Aynen bilanço kötü değil 1 Milyar Vergi yükümlülüğü düşüp piyasa 1.400 beklerken 400 Kâr açıklayıp aşağı verdiler.

1 yıl sonra bu Ciro ve Favök ile burada ollmaz.
35 TL den 100 e giden, 100 den 300 TL ye de gidebilir.Ben bugünde almaya devam ettim.

[tarik1234]

borsa bildiğiniz gibi geçmişe bakmaz geçmiş zaten fiyatlanmıştır
fk-favök vs
önemli olan gelecek ve ülkerde yakın gelecek ne gösteriyor
*400 milyon usd borç hedge edildi ve burdan yenecek goller var
**ihracat usd euro olduğundan tl maliyetlerdeki artış (işçilik-enerji-diğer) fiyatlara istediğin oranda yansıtamayacaksın marjlar daralacak çünkü enflasyon artışı kur artışının çok üstünde
***enflasyon muh gol yiyecek kur artışı sınırlı olduğundan 2025 ciro favök düzeltilmiş 2024 altında kalacak
bence ederine yakın yerlerde aşağı-yukarı %20 potansiyeli var
****tek katalizör kur kur kur kur kur yükselmeli hedge zarar etmesin ihracat geliri ve yurt dışı geliri artsın o zaman neden 250 olmasın?