Kıdemli Üye
bunun adı havanda su dövmek, adam gidip batmış firmayı şirkete alıyor zararı kardan düşüp zararla çıkıyor , bu güne kadar 10 temettüsü yok, bedelsiz yok hala 20 tl diyorsan sen burada batmayı haketmişsin zaten ,elini vicdanına koy bana cevap yazarsan olmazmı...
Sadık Üye
İstirak satışları ve Penta halka arzı borçları iyice azalttı,ilk yarıda özvarlıkları ve de kar güzel gelir..Güç bende diyenler gözleri dönmüşcesine aşağı veriyor,olumsuz algı oyunu,değer yatırımcılarına fırsat bence..Originally Posted by tarik1234
isterse 1 düşsün ederi şuan en az 20 tl net
maktk yanlış yazmışım zarar 188 milyon değil 288 milyon
bugün flo ve şok kurman imkansız
şok 2000 marketken 11 sene önce 600 milyona alındıdeğerlme vs hikaye ben gedik baz alıyorum oda 20 tl hedef fiyat veriyor
flo değeri en az 1 milyardır
şok 2,5 milyar
ismet 2,5 milyar
derby sermaye artışı yapılırsa 1 milyar
penta %27 ederi 550 milyon
türkiye finans ve maktk borçlara yazdım
400 milyon borç
nad 7 milyar
dd:18,60 isterse 1 düşsün şuanki ederi bence en az 20 tl
Üye
MU’in sirketi olmasa 20TL eder ama sahibinin ve capsiz adamlarinin ne yapacagi belli degil. Basimiza daha ne corap orecekler kim bilir. O nedenle 20TL’yi MU faktoru ile indirgemek lazim bence, uzerine de Turkiye riskini eklemek lazim. Bu capsizlara ragmen duse kalka 10-15TL civarina geliriz umarim.isterse 1 düşsün ederi şuan en az 20 tl net
maktk yanlış yazmışım zarar 188 milyon değil 288 milyon
bugün flo ve şok kurman imkansız
şok 2000 marketken 11 sene önce 600 milyona alındı
flo değeri en az 1 milyardır
şok 2,5 milyar
ismet 2,5 milyar
derby sermaye artışı yapılırsa 1 milyar
penta %27 ederi 550 milyon
türkiye finans ve maktk borçlara yazdım
400 milyon borç
nad 7 milyar
dd:18,60 isterse 1 düşsün şuanki ederi bence en az 20 tl
Bronz Üye
zaten şok hedef fiyatlardan aldım bence oldukça iskontolu fiyat vermişler,bu sene büyümesi geçen yılı geçebilir ,geçen sene %33 büyümüş bu sene %35-40 arası gelirse şaşırmam,kaçırdıkları nokta şok marketlerin %70 son 5 senede açtı marketlerin dolulukları artıyor üstüne yeni market açılışı var geçen sene %21 büyüme tahminleri vardı %33 bitirdiler bu enflasyon ortamında %30 üstünde büyüme çok normal bence 35 üstü bile gelebilir, 1.çeyrekte oldukça iyi ciro ve kar geldi bence seneyi 28 milyar tl civarı ciro ve 600 milyon kar ile kapatacak beklenti 26 milyar ciro
ismet propak satışı sonrası borç sorunu büyük kısmı çözmüş olur
geçen sene 1.7 milyar ciro yapmış
bu sene 2.1 milyar ciro %15 favök marjı yapsa yeterli (bu yıl hammadde fiyatları düştüğünden karı azalıyor ama sonsuza kadar düşmeyecek ortalama %15 favök marjı alsak senede 300 milyon favök üretir)
derby satış büyümesi düşük ama favök marjı iyi (çelik fiyatı yükseldikçe stok karı devam eder)
penta ederi en az 60 tl ilk çeyrek kar ve öz kaynak büyümesi oldukça iyiydi 2. çeyrekte borçta azalacak bu sene 100 küsür milyon gelecek yıl 200 milyon kar yapabilir
flo para ile alınamaz zamanında 80 milyon dolar karşılığında alınmıştı şuan değeri 500 milyonmuş
bence 20 az bile şu borsada içinde bankanın nad oranı %7 bu sebeple nad iskontosu 0 alınmalı
derby 300-400 arası borcu vardır bu sene 90 milyon favök ve 700 milyon net değeri olmalı derby satılma zamanı geldi sektörün geleceği pek yok maktk derby türkiye finansa çıkmaları gerekir bu paralarla borç ödenip kalanla yeni yatırımlar yapılmalı
Bronz Üye
kapanmadan dolayı
flo
derby
bunlara olumsuz yansımalar olmuştur
perakende kanunu sebebi ile şok
hammadde fiyatlarının düşmesi polinas
bunlar dönemsel bozulmalar
ama fiyatı ölüye getirdiler maalesef
haziran ayı ile flo,derby düzelme başlar
penta zaten kurtardı hem borcu düştü hem satış artıyor
polinas hammadde fiyatları stabil hale gelirse rahatlar her ay bu düşüş yaşanmayacak
ama ne olursa olsun 5.90 hak edilen yer değil
Kıdemli Üye
son sayfada yazdım kardeşim sırf burada kim deyip girip baktım çıkın buradan ya nasıl bir sabır var sizde,2013 yılında imkb,de müdür bir ahbabım vardı bilgili biri bu gözdeyi sordum bana aynen şunu söledi sakın bunlara bulaşma şeytan bunların yanında çırak kalır dedi ,aradan 8 yıl geçti , şimdi 10 kuruş temettü yok , %500 yakın bedelli yapıp milletin parasını yediler hiç kazanmıyor bunlar 8 sene ya , neredeyse şunu şölicem komik olacak bu forumda herkes m.ülkerin adamı mı çok garip gerçekten ,ya burada hisseyi bekleyenler hiç birşey bilmiyor yada ben 30 yılımı heba etmişim karar sizin ,köprüden önce son çıkış bence...
Yeni Üye
Dostum geçen invstng sitesinde sorunda cevap yazan arkadaş benim. Aynı soruyu burada görünce gene yazayım dedim. Bunların şeytandan daha şeytan olduğu konusunda hemfikirim. Ama para piyasalarında, patronlar arasında kaç tane şerefli adam sayılabilir. Bir de ben tarık bey e göre hissede yeniyim. Üç-dört aydır alıma geçtim. Kademeli topluyorum. Satıp çıkın diyorsun. Ben tarık bey den alın ya da satın lafı duymadım. Şahsen kimin tahtacının adamı olduğu, varsa böyle bir şey olabileceği bilinmez. Ben çoğu insanın rızkının peşinde yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Bir de köprüden önce son çıkış demişsiniz. Tamam yıldız holdnig den de başındaki heriflerden de zerre haz etmem. Ama yatırım duygusal bir iş değildir. Bu kadar ucuz ve borçluluk hikayesi değişmiş. Ektiğini hasata geçmiş yıllar sonra da olsa, bir girişim şirketini hele şu ucuzluk ta zararına satanın borsacılığını sorgularım. Hisse fiyatını yıl sonuna kadar sabit farz etsek malın değeri pd/dd si 030 lara düşecek diye tahmin ediyorum. E bi de felaket senaryosu sizin dediğin gibi, kabul edelim. hisse 3-4 tl lere düşse. pd/dd 015-020 lere düşecek, borcu olmayacak koskaca bir şirket. Geçtim dünya borsasını, haysiyet problemi hat safada olan bist te bile böyle kağıt var mı kaldı mı soruyorum? Son olarak dediğim gibi gözde meraklası bir yatırımcı değilim. Sadece yatırımcıyım. Aklımdaki karı alınca da giderim. Aklın yolu birdir, selamlar..
Bronz Üye
Sen anlıyorsun bu işten biz Murat Ülker’in adamıyız sen haklısın
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri