BLCYT - Bilici Yatırım

[keko]

temel olarak blcyt hiç bu kadar güçlü olmamıştı...halihazırdaki kriz ortamında dahi ciro ve karını artırabilme yeteneği var...zaten bu durumda olan sayılı hisse var...blcyt aynı zamanda temetü de veren bir şirkettir..yani karını yatırımcısı ile paylaşıyor...geçmişte yatırımcı ilişkilerini de aradığımda çok cana yakın vede doyurucu bilgiler veren kişiler olarak onları tanımıştım...o yüzden de onları her zaman tebrik etmişimdir...

geçmişte 2,55 fiyatlarını dahi görmüş idi...blcyt şu anda temel olarak 3,00 ve üzerini hakkediyor..bakalım nasibimizde neler olacak...bende sabır ile bekliyor olacağım...

[keko]

topik o kadar boş ki hoş geldin diyecek kimseler de yok... bu gün 1,65 ortalama ile fuul hisseye geçtim...alım bayağı zor oldu...saatlerce alım sırasında beklemek beni çok sıktı...bende bu sıkıntıdan beklemekten vazgeçip aktiften almaya başladım...bu gün akşama kadar alım için uğraştık ancak maliyeti 1,65 ile kapatabildik...

blcyt temelini beğendiğim üç hisseden biridir...tabi benim incelediklerim arasından...belki de daha iyileri de olabilir ama benim haberi şu anda onlardan yok...çapımız bütün hisseleri incelemeye yetmiyor o yüzden de sadece merak edip takip ettiklerimizi inceleyebiliyoruz...

[keko]

blcy da azalan borçlar hemen göze çarpıyor...bu borç azalışları finansal giderleri kısacak ve kar marjlarını artıracaktır...zaten net karını 3,5 milyondan 26,3 milyona artırması bunun önemli işaretlerindendir...bu kriz ortamında finansal olarak nadir güçlü şirketlerden biridir...tek sıkıntısı tekstil sektöründe olması ve bu sektörün de reytinginin pek yüksek olmamasıdır...ama şirket bence karını paylaştıktan sonra cazip olmalıdır....

bu yıl blcyt dan ciro olarak 250 milyon , net kar olarak da 32-35 milyon kar bekliyorum..

35 milyon kar yapacak ise ve bu şirketi fk 4 ten değerleyecek olur isek (ki şu anda bir çok şirket 5-6 fk dan talep görüyor...biz yine de en ucuzunu ele alalım ) olması gereken piyasa değeri 140 milyon tl olur...buda hisse başına 3,10 tl ye denk geliyor...eğer fk yı 5 olarak ele alırsak o vakit de 175 milyon piyasa değeri / 45 milyon ödenmiş sermaye =3,88 tl borsa fiyatı olmalı...

[keko]

blcy da azalan borçlar hemen göze çarpıyor...bu borç azalışları finansal giderleri kısacak ve kar marjlarını artıracaktır...zaten net karını 3,5 milyondan 26,3 milyona artırması bunun önemli işaretlerindendir...bu kriz ortamında finansal olarak nadir güçlü şirketlerden biridir...tek sıkıntısı tekstil sektöründe olması ve bu sektörün de reytinginin pek yüksek olmamasıdır...ama şirket bence karını paylaştıktan sonra cazip olmalıdır....

bu yıl blcyt dan ciro olarak 250 milyon , net kar olarak da 32-35 milyon kar bekliyorum..

35 milyon kar yapacak ise ve bu şirketi fk 4 ten değerleyecek olur isek (ki şu anda bir çok şirket 5-6 fk dan talep görüyor...biz yine de en ucuzunu ele alalım ) olması gereken piyasa değeri 140 milyon tl olur...buda hisse başına 3,10 tl ye denk geliyor...eğer fk yı 5 olarak ele alırsak o vakit de 175 milyon piyasa değeri / 45 milyon ödenmiş sermaye =3,88 tl borsa fiyatı olmalı...

geçmişte blcyt hakkına böyle bir yorumda bulunmuş idik..yılın ilk yarısında 15,6 milyon kar geldiğine göre yıl sonunda aşağı yukarı 33 milyon kar gelebilir hatta daha fazlası da olabilir...

[kazankazan]

Fk = 2,96

Pd/dd = 0,71

Başka sözüm yok hakim bey

[keko]

blcy da azalan borçlar hemen göze çarpıyor...bu borç azalışları finansal giderleri kısacak ve kar marjlarını artıracaktır...zaten net karını 3,5 milyondan 26,3 milyona artırması bunun önemli işaretlerindendir...bu kriz ortamında finansal olarak nadir güçlü şirketlerden biridir...tek sıkıntısı tekstil sektöründe olması ve bu sektörün de reytinginin pek yüksek olmamasıdır...ama şirket bence karını paylaştıktan sonra cazip olmalıdır....

bu yıl blcyt dan ciro olarak 250 milyon , net kar olarak da 32-35 milyon kar bekliyorum..

35 milyon kar yapacak ise ve bu şirketi fk 4 ten değerleyecek olur isek (ki şu anda bir çok şirket 5-6 fk dan talep görüyor...biz yine de en ucuzunu ele alalım ) olması gereken piyasa değeri 140 milyon tl olur...buda hisse başına 3,10 tl ye denk geliyor...eğer fk yı 5 olarak ele alırsak o vakit de 175 milyon piyasa değeri / 45 milyon ödenmiş sermaye =3,88 tl borsa fiyatı olmalı...

22,04,2019 tarihinde de benim böyle bir tahmin olmuştu..

[pm204]

analiz için teşekkür

[keko]

2017 yılında 82 milyon olan ciro ,2018 yılında tam 193 milyona çıktı..2019 yılında 250 milyon.....2020 yılında 300 milyon dersek ve bir kaç yıl içinde döviz borcunu tamamen bitireceğini varsayarsak (ki her yıl borcu azalıyor ) o vakit yıllık 75 milyon kar edebilen bir şirket olacaktır...bu şirket hem temetü verecektir hem de vakti geldiğinde sermaye artışı yaparak bedelsiz verebilecektir...

kısacası şirket iyi olma yolunda adım adım ilerlemektedir...uzun hisse almak isteyenlerin rahatlıkla alabileceği bir hisse...