Hep geriden hep geriden
Neyse allah uzun ömür versin, inşallah daha çok öğrenecek uzun zamanları olsun "hocaların"
Bronz Üye
Hep geriden hep geriden
Neyse allah uzun ömür versin, inşallah daha çok öğrenecek uzun zamanları olsun "hocaların"
Üye
Cemtaş bakkal dükkanı,Kocaer Süper market gibi bir yönetiliyor sanki sn BawerOriginally Posted by bawer
Yolcuuu hocam Cemts'dan sonra burada da denk geldik, temelci temelciyi temeli sağlam hissede görürmüş.
Tahtacıya malının kıymetini bilmezsen bilen birileri gelir elinden alır dedik ama rehavetti bırakmadı daha, kendi bilir.
Üye
Sayın keko, aydın daki jeotormal arazinin uzun vadede toplam enerji potansiyeli 200 megawatt civarı mı toplamda ? Sanki programlarda öyle duydum gibi hatırlıyorum.Bu konuda fırsatınız olursa bilgilendirebilir misiniz acaba bizi ?
Platin Üye
evet dostum ben de öyle hatırlıyorum...şirketin kullandığı enerji 45 brim idi..bunun 15 birimini çatılarına kurdukları geslerden karşılıyorlardı...geri kalan 30 birimi de kuracakları jesten karşılayacaklardı...jes ise toplamda 200 brim enerji üretecekti...
30 brimini kocaer çeliğe verse geriye ulusal şebekeye satacağı 170 brim elektrik kalıyordu...tabi kurdukları enerji şirketi sadece jes ile yetinmeyecektir...diğer yenilenebilir enerji kollarına da girecektir...kısacası ileride dev bir yenilenebilir enerji şirketimiz doğacak...bu şirketin jes sahasında jeotermal tarım ve gıda işleri de yapabilme yeteneği olacak..
kısacası kocaer çok kaliteli bir enerji şirketine gebedir..bunu doğumunu sabır ile beklemek lazım...sürekli söylüyorum her temelcinin pörföyünde az veya çok bulunmalı...az miktar olduğunda ileride çok çıkış yaptığında hiç olmazsa insana bir teseli verir...bir zamanlar o hisseyi 25 tl den almıştım diyerek kendi kendine teselli bulacak....
ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et
Sadık Üye
Yeni Üye
Kesfedilmeye baslandi kagit
Yeni Üye
Herkese gunaydin, birkac gundur kademeli aliyordum, bugun vesbelerimi de kocaere cevirecegim. Maliyetim 6-8 arasi idi vesbede, 2 senedir yerinde sayiyor (reel anlamda, hatta enflasyona karsi zarardadir hesaplasam). Uzun vadeli oldugu icin zararda da beklerim sorun degil de bu zorlunun hisselerinde bir tuhaflik var. Bekleyeceksem boyle demir celik hissesinde beklerim.
Gümüş Üye
KOCAER ÇELİK
Kocaer Çelik'i %42 getiri potansiyeliyle; 36,71 TL hisse başı adil
değer ile kapsamımıza alıyoruz. Kocaer Çelik, 800bin ton/yıl
kapasitesi ile Türkiye Ege Bölgesi'nin en büyük çelik profil ihracatçısı
konumundadır. Şirket ağırlıklı olarak enerji iletimi, güneş enerjisi
altyapı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünelcilik ve savunma gibi
katma değerli ürün üreten sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere
hizmet vermektedir. 85bin m² kapalı alan olmak üzere, 280bin m²’lik
üretim alanı ile Kocaer Çelik, ilave 120bin ton kapasiteli Çelik Servis
Merkezi ve tam entegre 100bin ton kapasiteli galvaniz fabrikası ile
çeşitli şekil, ebat ve niteliklerde özelleştirilmiş çelik profiller
üretmektedir.
Katma değerli profil üretimi, güneş paneli çelik profil üretimi
artışıyla 2021 yılında hızlandı. Şirket güneş paneli çelik profilleri,
madencilik ve tünel çelik profilleri ve enerji nakil hattı profilleri gibi
çeşitli katma değerli ürün gruplarına sahiptir. Bu ürünler diğer ürünlere
kıyasla yüksek kârlılıkları, daha karmaşık mühendislik ve özel uzmanlık
önkoşulları nedeniyle öne çıkmaktadır. Kocaer Çelik, ürün portföyü
stratejisi doğrultusunda, 2021 yılında %33 olan katma değerli ürünlerin
payını 2022 yılında %42'ye çıkarmayı başarmış ve bu dönemde ton
başına FAVÖK yaklaşık ~50 dolar bandında artış göstermiştir.
Güçlü sipariş görünümü dikkate alındığında, 2024 yılı için ton başına
FAVÖK beklentimiz, güçlü katma değerli ürün talebi beklentimize
bağlı olarak, yıllık %9,8 büyüme ile 164 dolar’dır. Bu beklentimizi, iki
fabrikanın 2024 yılında tamamlanacak olan modernizasyonunun
vereceği katkıya ve katma değerli ürünlere olan talebin yüksek olduğu
pazarlardaki genişleme stratejisine dayandırıyoruz. (Daha fazla bilgi için
sf.2'ye bakınız.)
Kocaer Enerji'nin firmanın defansif yapısını geliştirmesini
bekliyoruz. Yeni jeotermal enerji santralinde üretilecek kapasitesinin
firmanın enerji tüketimini tamamen karşılaması beklenirken, önemli bir
kısmının ise satılması planlanıyor. Yeni jeotermal enerji santralinin
2024 ve 2025 yıllarında 50mn dolar yatırım ihtiyacı yaratması
beklenmekle birlikte, tesisin 2026 yılında faaliyete geçmesi
öngörülüyor. Kocaer Enerji’nin, 24MW jeotermal enerji kapasitesi ile,
firmanın cirosuna yıllık ~10mn dolar katkıda bulunacağını varsayıyoruz.
ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ
Hisse Bilgileri
Sektör DEMİR, ÇELİK TEMEL
Bloomberg / Reuters Kodu KCAER.TI / KCAER.IS
Fiyat (TL/hisse) 25,88
Hedef Fiyat (TL/hisse) 36,71
Potansiyel Getiri 42%
52 Haftalık Fiyat Aralığı (TL) 9,30-26,32
Piyasa Değeri (milyon TL) 17.018
Firma Değeri (milyon TL) 18.895
Fiili Dolaşım PD (milyon TL) 3.558
Ödenmiş Sermaye (milyon TL) 658
Dolaşımdaki Paylar %21
Yabancı Oranı (Dolaşımdaki Pay %)
En Son %11,8
3 Ay Önce %10,8
İşlem Hacmi 1H 1A 3A 1Y
Ortalama İşlem Miktarı (000) 15.367 18.886 14.219 9.273
Ortalama İşlem Hacmi (000TL) 387.096 468.017 313.152 178.583
Fiyat Aralığı (TL/hisse) 24,52-25,88 22,12-26,32 15,50-26,32 9,30-26,32
Hisse Performansı 1A 3A 6A 12A
Nominal Getiri %9 %67 %71 %178
BİST-100'e Göre Rölatif Getiri %7 %8 %5 %13
Ortaklık Yapısı
Hakan Kocaer 79,09%
Serbest Dolaşım 20,91%
Şirket Özeti
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri