Sayfa 2/663 İlkİlk 12341252102502 ... SonSon
Arama sonucu : 5300 madde; 9 - 16 arası.

Konu: ALBRK - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

  1. #9

  2. Ziraat Yatırım

    Albaraka Türk katılım Bankası (ALBRK, Sınırlı Negatif): Banka'nın
    4Ç2016'daki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %23 oranında
    gerileyerek 38,7mn TL olmuştur. Beklenti 47mn TL yönündeydi. Net kar
    payı gelirleri %10 artmasına karşın, ticari kardan zarara geçilmesi
    ve operasyonel giderlerde artış karın düşmesinde etkili olmuştur.
    Banka'nın 2016 yılı karı ise bir önceki yıla göre %28 oranında düşerek
    217,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık olarak Banka'nın özsermaye
    karlılığı %10'dur.
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  3. Vakıf Yatırım

    (=) Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka 4Ç16’da bir önceki çeyreğe göre %23,0, bir
    önceki yılın aynı dönemine göre %57 düşüş ile 38,7 mn TL ile piyasa beklentisinin %18 altında
    net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 47 mn TL) Banka’nın 4Ç’de karşılık giderlerinin
    çeyreksel bazda %75 oranında artış göstermesi net karı olumsuz etkileyen en önemli faktör
    oldu. Aynı dönemde bankanın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe %9,7 artarken, net ücret
    ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %16,8 artış gösterdi. Yorum: Geçtiğimiz hafta vergi
    beyannamesi için sunulan 2016 yılı geçici gelir tablosunda bankanın 4Ç16’da beklentinin altında
    net kar açıklayacağına ilişkin ipucu verdiğini ve bunun hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz.
    Bundan dolayı BDDK solo sonuçlarının geçici gelir tablosuna yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse
    performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  4. İş Yatırım

    Kapanış (TL) : 1.26 - Hedef Fiyat (TL) : 1.52 - Piyasa Deg.(TL) :
    1134 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.7
    ALBRK Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 20.28 Analist:
    [email protected] [email protected]
    4Ç16 Kar Analizi
    Albaraka Türk yılın son çeyreğinde 39 milyon TL solo net kar elde
    ettiğini açıkladı. Sonuçlar 47 milyon TL ortalama piyasa beklentisinin
    gerisinde kaldı (İŞY: 43 milyon TL). Önceki döneme göre bankanın net
    karı %23 geriledi. Bankanın özsermaye karlılığı 2 puan düşüşle %7
    oldu. Bu çeyrek kredilerde güçlü büyüme olurken iyileşen tahsilat
    performansına rağmen gayrimenkul geliştirme projelerinin düşük kalan
    katkısı ve aktif kalitesinde devam eden bozulma ve net ticari zararlar
    karı baskılayan gelişmeler olarak sıralanabilir.
    Müşteri kredileri %12 büyürken gayrimenkul geliştirme projelerinin
    katkısı 1 milyon TL ile sınırlı kaldı. Diğer yandan swap
    maliyetlerindeki artış ile bankanın net kar payı marjı %4,1'e
    geriledi. Kredi büyümesindeki canlanma ile net ücret ve komisyon
    gelirlerinde de artış görüldü.
    Bu çeyrekte tahsili gecikmiş alacaklar oluşumu yıllık 321 baz puan
    olarak gerçekleşirken TGA oranı da %4,9'a yükseldi. Aktif kalitesinde
    bu çeyrek olumlu görülebilecek bir gelişme yakın izlemedeki
    kredilerdeki %14 düşüş olarak göze çarpıyor. Yine de yakın izlemedeki
    krediler toplamın %5,6'sı düzeyinde. Tahsili gecikmiş alacaklardaki
    yaşlanmanın etkisi ile karşılık oranı 3 puan artışla %52 oldu.
    Bankanın CET1 ve SYR'si yıl sonunda iyileşerek %9,8 ve %13,5 düzeyinde
    gerçekleşti.
    Banka yönetimi bugün yatırımcılara son çeyrek mali performans ve
    2017 görünümüne ilişkin beklentilerini paylaşmak üzere bir
    telekonferans düzenleyecek. Sonuçlar geçen hafta açıklanan Vergi
    dairesi'ne sunulan mali tablolarla uyumlu olduğu için piyasa
    tepkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  5. f/k ' sı 5,4 lere kadar çıktı yanlış hesaplamadı isem

  6. #14

  7. #15

  8. #16


    satanlar

Sayfa 2/663 İlkİlk 12341252102502 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •