Raporun Tarihi: 15.11.2019
Rapor No : 02
Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesinin
25.000.000 TL’den 75.000.000 TL’ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen
50.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının
tamamlandığı 06.08.2019 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay
Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve
sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp
kullanılmadığına ilişkin rapordur.
Açıklamalar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic.
A.Ş.’nin sermayesinin 25.000.000 TL’den 75.000.000 TL’ye nakden artırılması kapsamında
ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 25 Haziran –
09 Temmuz 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının
kullanılmasının ardından kalan 363.549,64 TL nominal değerli payların 11-12 Temmuz 2019
tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 1,00 TL nominal değerli paylar ortalama 2,10 TL
birim fiyatla satılarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.
13.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye
artırımından elde edilmesi planlanan 50.000.000 TL‘den şirketimizin vadesi gelen finansal
borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından
sağlanan fonlardan 6.303.724 TL’si sermaye artırım işlemlerinde mahsuben kullanılması
sonrasında 43.446.276 TL kaynak elde edilmesi ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği
şekilde kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.
Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;
- 15.638.184 TL’lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin
finansmanında,
- 7.808.092 TL’lik kısmı şirketin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 20.000.000 TL’lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılmasına karar
verilmiştir.
Artırılan 50.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler
tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (25.06.2019 – 09.07.2019) içerisinde
6.303.724 TL mahsuben ve 43.332.726,36 TL nakden, kalan payların 11 – 12 Temmuz 2019
tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından
763.466,24 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımı ile birlikte 6.303.724 TL
mahsuben, 44.096.192,61 TL de nakit girişi sağlanmıştır.
Şirket sermaye artırımından 245.264,64 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında
50.154.651,97 TL net fon sağlamıştır.
Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben
30.09.2019 itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
- 25-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerde 6.303.724 TL mahsuben,
43.850.927,97 TL nakit girişi sağlanmıştır.
- Bu süreçte sağlanan 43.850.927,97 TL nakit ile;
• Savunma Sanayii: 15.487.077,92 TL
• İşletme Sermayesi: 5.586.154,11 TL
• Finansal Borç ve Faiz: 4.910.122,16 TL olmak üzere,
Toplam 25.983.354,19 TL kullanım yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Mehmet Cemal Öztaylan Hüseyin Kocabıyık
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi