YKSLN - Yükselen Çelik A.Ş.

[dr.kademe]

çarşamba günü beklediğimi yazdığım haberlerden 3 ü ile ilgili bilgi perşembe günü gelen kap haberinde mevcut. nedir bunlar?

1 nolu beklentim 2 yeni ürün takım çelik piyasaya sürüldü (hala anlaşma haberini bekliyoruz, henüz yok)
2 nolu beklentim ihracat anlaşması 2020 4.çeyrek yani yaklaşık 9 ay sonra başlayacak (çok olumlu ve zamanını artık biliyoruz),
3 nolu beklentim yerli otomobili sektör genişlemesi olarak aslında çıtlatmışlar ( büyük ihtimalle olacak ve olursa ki anlaşma büyüklüğü bizi ilgilendirecek ama duyumu bile heyecan verici),
4 nolu beklentim henüz hiçbir bilgi yok, ama geldiğinde etkisi olur
5 nolu beklentim makine alımları yapıldı/yapılıyor, kısa vadede tamamlanacak şeklinde bildirilmiş (yani doğru yoldayız, yükselen çelikte 10 yılda bir yeni makineye ihtiyaç oluyor ve yeni kesme biçimleme makinesinin maliyeti yaklaşık 20 milyon tl)
6 nolu beklentim zaten bir aya kalmaz iyi gelecek.

Daha önce merak ettiğim ancak bulamadığım bazı bilgiler şunlaröğrenmek iyi oldu)

-9 aylık bilançoya göre geçen seneye kıyasla karbon çeliği%45 ten 22 ye düşerken, alaşımlı çelik %24 ten 42 ye, takım çelikse %29 dan 35 e yükselmiş. (karbon çeliği diğerleri arasında en ucuzu) (s.17)

-müşteri iade oranı %0,7 den %0,1 e düşmüş olması olumlu (s.25)

-henüz kullanılmayan 260 milyon banka kredisi alma gücünün olması (s.36)


Bu sunum çok iyi olmuş, benim yaklaşık bir ayda çok farklı yerlerden edindiğim bilgiler tek pakette sunulmuş, yalnız bazı noktalar eksik kalmış, tamamlayalım,
1-ege bölgesine alacakları metalurji mühendisi,
2-aile içi anayasa ve şirket iç tüzüğünün şirket ve iş devamlılığı koruyacak biçimde olması (eşine ender rastlanır bir özellik)
3-volkswagen fabrikasını sektör genişlemesine eklememesi
4-gelecekte (yaklaşık 2025, neden? cironun 1 milyara çıkarılması sonrası yaklaşık yıllık kar 200 milyon ile 3 yıla yani toplamda 100 milyon dolar=bugün 600 milyon türk lirasına maliyetlenilecek olan takım çelik üretecek fırın VOD degazör fırını) VOD degazör lü fabrikanın kurma fikrine sahip olunup olunmadığı (röportajlarında ben bu fabrikayı kesinlikle kuracağım diyen bir ceo muz var, zaten kurulursa yeni egeen??, 500 dolar-3000 euro alaşımlı-takım çelik alış satış makası 50 dolar-3000 euro ya çıkacak)
5- ton başına vasıflı çeliklerin kaç dolara satıldığı bilgisi ki bizi değerimizi arttıran esas nedendir.

Yazdıklarım hem kendime hem de diğer yatırımcılara notlarım olup yatırım tavsiyesi yerine bilgi vermek amaçlıdır. Yazdıklarımı beğendiğinizi umuyorum. İlk defa bir filmin sonunu görmek istiyorum...