MNDRS - Menderes Tekstil

[tarik1234]

burda 1 milyar üstü kar geleceğini taa ekim kasım ayında yazmıştım
şirkette sıkıntı yok
iyide yönetiyıorlar gram şüpemyok
ama küçük yatırımcı ile sorunları var bunu genel kurula katılan herkes görmüş anlamıştır yazılanın dışında şifaen verilen cevaplar var bende 5-6 arasından oldukça maliyetlendim açık söyleyeyim bana göre ederi 1,3 milyar stoğa açık söyleyeyim tüm fabrikayı depo yapsanız yetmez tahminim yarı yarıya reel stoktur en az 35-40 tl olmalı oda zayıf geçecek 2023 için yani dolar bakarsak yaklaşık hisse başı 2 dolar yapıyor
***ekimde niye 5 gün üst üste hisse sattılar açıklayamadılar
****40 milyon geri çekileni zaten hiç açıklayamadılar
*****bedelsiz verebilirdi en son 13 sene önce bedelsiz yapmış hiç düşünmedik planımız yok dediler ki bunu söyleyen arkadaş eski hesap uzmanı
ben bu sebeperle azalttım kısaca şirkette patron iskontosu oldukça fazla
umarım düzelir paylaşımcı olurlar bende sattıklarımı 15 tl den bile olsa gönül rahatlığı ile yerine koyarım
cumada yazdım temele çok takılmam bir sene zarar eder bir sene kar ama otel mevzu açık söyleyeyim mantıklı iş gelmiyor
her iki bloktada daireler var tek blok olsa toplu olur vs yönetimi operasyonu kolay ama anladığım otel günlük kiralama tarzı bişey yapacaklar satışıda arzı arttırmak istemiyorlar, her ay 5-7 tane satsınlar ödenen faizi çıkarsın yine yeter
bu şirketin yönetim tarzı borçlanmak mal biriktirmek üzerine ,2000 den beri 0 temettü vermiş ,(oysa ford yada diğer şirketler hem yatırım yapıp hemde temettüğ ödeyebiliyor ağırlıklarını atsa mendereste aynısını bence yapabilir) ,bi taraftan borç bir taraftanda varlık büyüyor , benim tarzım tam tersi ben ofisler dahil hepsini satar ana faaliyetime odaklanırım her sene ortaklarıma temettü dağıtırım riskim düşük olduğundan piyasanın 2-3 puan altında borçlanırım gelen paranın bir kısmıylada enerji yatırımlarımı finanse ederim %10 dolar faizi ile kimse borçlanmaz 2 yıldan öncede 5 altına gelmesi çok zor bu sebeplede enerji anca favök kadar yatırım yapabiliyor yılda 20 faiz düş 17 milyon dolar yapılan yatırımda 13 civarı olacak büyük yatırım yapma şansı şuan 0 ,projeyi satsa yada gyo yapıp halka açılsa borç namına pek bişey kalmayacak ama vergi avantajı için fon çıkartacaklarmış %80 doluluk gecelik 1500 tl 220 daire yılda brüt :100 milyon kazanırsın 1 milyar sat parça parça gyo üstün faize koy yılda 400 kazanırsın


ofisler trendmarkt dükkanlar vs hepsini 1.2 milyara sattı 60 milyon euro para yaptı 0 borç kapatsın 60 milyon euroya yaklaşık 80 mw res yaparsın senedede en az 15-20 milyo euro favök üretirsin şirket değerlemesi ne olur
elektrik üretimin şuan 72 mw (kojen fabrikaya çalışıyor almadım)
akça ek kapasite 14,40
bide 80 ekle
toplam 165 mw kapasite 40-50 milyon dolar favök yapar 10 favök değerle ederi net 400 milyon dolar olur enerji bölümü 400/250=hisse başı 1,6 dolar yapar borç bitincede 2 dolar yapar her sene 30 milyon dolar yatırım yapabilir seviyeye gelir yada 150 milyon dolar yapar yıllık anapara+faizi rahatlıkla öder
tekstil+tarımda bonus olsun

[playmaker]

burda 1 milyar üstü kar geleceğini taa ekim kasım ayında yazmıştım
şirkette sıkıntı yok
iyide yönetiyıorlar gram şüpemyok
ama küçük yatırımcı ile sorunları var bunu genel kurula katılan herkes görmüş anlamıştır yazılanın dışında şifaen verilen cevaplar var bende 5-6 arasından oldukça maliyetlendim açık söyleyeyim bana göre ederi 1,3 milyar stoğa açık söyleyeyim tüm fabrikayı depo yapsanız yetmez tahminim yarı yarıya reel stoktur en az 35-40 tl olmalı oda zayıf geçecek 2023 için yani dolar bakarsak yaklaşık hisse başı 2 dolar yapıyor
***ekimde niye 5 gün üst üste hisse sattılar açıklayamadılar
****40 milyon geri çekileni zaten hiç açıklayamadılar
*****bedelsiz verebilirdi en son 13 sene önce bedelsiz yapmış hiç düşünmedik planımız yok dediler ki bunu söyleyen arkadaş eski hesap uzmanı
ben bu sebeperle azalttım kısaca şirkette patron iskontosu oldukça fazla
umarım düzelir paylaşımcı olurlar bende sattıklarımı 15 tl den bile olsa gönül rahatlığı ile yerine koyarım
cumada yazdım temele çok takılmam bir sene zarar eder bir sene kar ama otel mevzu açık söyleyeyim mantıklı iş gelmiyor
her iki bloktada daireler var tek blok olsa toplu olur vs yönetimi operasyonu kolay ama anladığım otel günlük kiralama tarzı bişey yapacaklar satışıda arzı arttırmak istemiyorlar, her ay 5-7 tane satsınlar ödenen faizi çıkarsın yine yeter
bu şirketin yönetim tarzı borçlanmak mal biriktirmek üzerine ,2000 den beri 0 temettü vermiş ,(oysa ford yada diğer şirketler hem yatırım yapıp hemde temettüğ ödeyebiliyor ağırlıklarını atsa mendereste aynısını bence yapabilir) ,bi taraftan borç bir taraftanda varlık büyüyor , benim tarzım tam tersi ben ofisler dahil hepsini satar ana faaliyetime odaklanırım her sene ortaklarıma temettü dağıtırım riskim düşük olduğundan piyasanın 2-3 puan altında borçlanırım gelen paranın bir kısmıylada enerji yatırımlarımı finanse ederim %10 dolar faizi ile kimse borçlanmaz 2 yıldan öncede 5 altına gelmesi çok zor bu sebeplede enerji anca favök kadar yatırım yapabiliyor yılda 20 faiz düş 17 milyon dolar yapılan yatırımda 13 civarı olacak büyük yatırım yapma şansı şuan 0 ,projeyi satsa yada gyo yapıp halka açılsa borç namına pek bişey kalmayacak ama vergi avantajı için fon çıkartacaklarmış %80 doluluk gecelik 1500 tl 220 daire yılda brüt :100 milyon kazanırsın 1 milyar sat parça parça gyo üstün faize koy yılda 400 kazanırsın


ofisler trendmarkt dükkanlar vs hepsini 1.2 milyara sattı 60 milyon euro para yaptı 0 borç kapatsın 60 milyon euroya yaklaşık 80 mw res yaparsın senedede en az 15-20 milyo euro favök üretirsin şirket değerlemesi ne olur
elektrik üretimin şuan 72 mw (kojen fabrikaya çalışıyor almadım)
akça ek kapasite 14,40
bide 80 ekle
toplam 165 mw kapasite 40-50 milyon dolar favök yapar 10 favök değerle ederi net 400 milyon dolar olur enerji bölümü 400/250=hisse başı 1,6 dolar yapar borç bitincede 2 dolar yapar her sene 30 milyon dolar yatırım yapabilir seviyeye gelir yada 150 milyon dolar yapar yıllık anapara+faizi rahatlıkla öder
tekstil+tarımda bonus olsun

Değerli analizlerin için teşekkürler.
Yapabiliyorsan tabi ki yukarıdan sat aşağıdan geri al.
Yazdıklarının hemen hepsi yüzde 100 e yakın doğru tespitler, ancak

Benim bu tür hisselerde uzun vade bekleme konusunda bazı tecrübelerim oldu.
Usanır satarsın ve yerine başka hisseler cazip gelmiştir, onları alırsın.
Aradan 1 yıl geçer, tabiri caizse zaman su gibi akar, döner portföyüne bir bakarsın;
Yaaa bir yıl önce şu kadar mndrs im vardı, şimdi tüm portföyü satsam yarısını bile alamıyorum dersin. (Mesela 1 yıl önce mndrs hissesini satanlar varsa dönsün baksınlar ne olmuş diye) Geçen yıl Nisanda 2 liranın altında imiş.
Bu yorum burada dursun 2024 nisanda yeniden bakalım, ne olacak.

Hisse fiyatları borsada kısa vadede baskılanabilir veya değerinin misli misli üzerine çıkabilir. Spekülatif manipülatif hareketler nedeniyle
Fakat 1-3 yıllık vadelerde, hisse olması gereken fiyat çevrelerine yaklaşır.

Bu yüzden uzun vade yükseleceğini düşünülen, ucuz kalan hisselerde asla tamamını satma yoluna gitmemeli.
Yükselişlerde kısmi satış denenebilir. Denk gelir düzeltme olursa düşük fiyattan alınarak tekrar yerine konulmalı.

Bizim yatırımcılar ise tam tersini yapıyor. Yükselmiş direncine gelmiş hisseye piranhalar gibi saldırıyorlar. Hisse düzeltmeye girince de küfür kıyamet satış yapıyorlar.
Hep bir kaç ayda portföyü katlama sevdasından oluyor bu işler.
Ondan sonra sosyal medya gruplarının eline düşüyorlar, bir kaç darbede oradan alıyorlar.
Sonra borsa kötü oluyor.
Gel seni yatırımcı yapalım dediğim kişilerin çoğu zamanında borsaya araştırmadan birilerinin lafı ile girmiş, benzer darbeler yemiş ve abi ben bir ara aldım, dersimi de aldım , yok kalsın yemez artık vs.

Herkese bol kazançlar dilerim