162 : KAP *** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. *** SASA *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
Nitelikli Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Hızlandırılmış Talep Toplama İşleminin
Fiyatının Belirlenmesi
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 30.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Şirketimiz pay sahiplerinden Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda
paylaşılmaktadır.30Eylül 2025 tarihindeki açıklamamıza ilaveten, Erdemoğlu Holding A.Ş. (“Erdemoğluâ€), SASA Polyester
SanayiA.Ş.’nin (“SASAâ€) ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,9’una denk gelen 1.705.000.000 adet payının (“Paylarâ€) satış
işlemineilişkin (â€œİşlemâ€) fiyatlandırmayı duyurur. Daha önceki açıklamamızı müteakip yatırımcılardan gelen talebe
istinaden,İşleme konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık
%3,9’unatekabül eden, 1.705.000.000 adet pay olarak belirlenmiştir.İşlem, pay başına TL 3,46 fiyattan fiyatlanmış olup
birönceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %7,7 iskonto içermektedir ve yaklaşık 5,9 Milyar TL tutarında brüt satış
geliri(brüt hasılat) elde edilmiştir.Satış, Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara
tahsislisatış yoluyla gerçekleştirilmiştir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBCâ€) münhasır küresel koordinatör ve
taleptoplayıcısı olarak atanmıştır.İşlem’in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım
MenkulDeğerler A.Ş., 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BİAŞâ€) başvuruda bulunacaktır. BİAŞâ€™in onay
tarihinebağlı olarak, İşlem’e ilişkin alım satımın 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 6 Ekim 2025 tarihinde
deişlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BİAŞâ€™te işlem görmeyen nitelikte
olup,toptan alım satım işlem günü itibarıyla BİAŞâ€™te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması
beklenmektedir.İşlem’intamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık %56,5
olmuştur.Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve SASA’daki yönetim kontrolünü
sürdürecektir.Erdemoğlu,HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA payları için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 30
günlükbir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Satmama taahhüdü, Erdemoğlu tarafından vadesi gelen
borçyükümlülüğünün geri ödenmesi amacıyla gerçekleştirilecek borç temelli bir işlem kapsamında SASA paylarının önceden
taahhütedilmiş şekilde uluslararası bir yatırım kuruluşuna devri için uygulanmayacaktır. Devredilecek toplam pay
miktarının10 milyon avro değerini aşmayacak olup, Ekim ayının ikinci haftası gerçekleşmesi beklenmektedir.Erdemoğlu,
İşlem’denelde edilen gelirleri, genel kurumsal ihtiyaçları ve mevcut borçların geri ödenmesi için
kullanılacaktır.Erdemoğlu'nunpaylarının satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak
açıklanmayadevam edilecektir.Erdemoğlu Holding A.Ş. adınaYasal UyarıHSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential
RegulationAuthority) (“PRAâ€) tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct
Authority)(“FCAâ€) tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Erdemoğlu adına hareket
etmektedirve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir' ayrıca Erdemoğlu dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere
sunulankorumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta
bulunulanherhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü
bulunmamaktadırve sorumluluk kabul etmemektedir.İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı
kuruluşları,söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve
SASA’aait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir
veyakendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı,
edinimi,yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve her birinin bağlı
kuruluşlarınınbu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak
şekildeokunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev
sözleşmeler,varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir' bu kapsamda HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları
zamanzaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ya da her birinin bağlı
kuruluşlarındanhiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını
açıklamayıdüşünmemektedir.Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak,
HSBCveya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları, HSBC’nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye
karşıhiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil
kaynaklı,yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde
muhasebecisinden,komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından
kenditavsiyesini almalıdır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki “Özel Durumlar
Tebliğiâ€ndeyer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerindefter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gereklitüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
-KAP-
Yazdıklarım yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp doğacak kar veya zarardan sorumlu değilim...
Yer İmleri