YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[cango1985]

Mayıs ayındaki geleceğe dönük beklentiler sunumlarını göz attım. Fabrikanın 2025de tamamen devreye gireceğini varsayarak 2026da toplam 4.5 milyar favök öngörüyor. Son bildirimde sadece 5 hatta test üretimi başladığı belirtilmiş. Karamsar bir senaryo ile tüm tesisi devreye alınıp üretim başlaması 2026 ilk çeyrek sonu olur diye düşünüyorum. Bu durumda 4.5 milyar favök beklentisinin gerçekleşmesi bence zor.

2026 için 3milyar favök öngörürsek, 8 fd/favök oranı ile 24milyar şirket değeri çıkar. hisse başına fiyat aşağı yukarı 22lira seviyelerinde olur. dolar kurunun da bu dönemde 53lira olacağını varsaysak dahi şirket değerlemesinde dolar bazında kazanç imkanı mümkün gözüküyor. ancak yatırım süresince geleceğe dönük değerlendirmeleri sürekli hatalı çıkan bir şirkete güvenip yatırım yapmak zor. riski minimize etmek için en mantıklısı 2026 ilk bilançoyu görmek olur diye düşünüyorum.

[olimpik forum]

Mayıs ayındaki geleceğe dönük beklentiler sunumlarını göz attım. Fabrikanın 2025de tamamen devreye gireceğini varsayarak 2026da toplam 4.5 milyar favök öngörüyor. Son bildirimde sadece 5 hatta test üretimi başladığı belirtilmiş. Karamsar bir senaryo ile tüm tesisi devreye alınıp üretim başlaması 2026 ilk çeyrek sonu olur diye düşünüyorum. Bu durumda 4.5 milyar favök beklentisinin gerçekleşmesi bence zor.

2026 için 3milyar favök öngörürsek, 8 fd/favök oranı ile 24milyar şirket değeri çıkar. hisse başına fiyat aşağı yukarı 22lira seviyelerinde olur. dolar kurunun da bu dönemde 53lira olacağını varsaysak dahi şirket değerlemesinde dolar bazında kazanç imkanı mümkün gözüküyor. ancak yatırım süresince geleceğe dönük değerlendirmeleri sürekli hatalı çıkan bir şirkete güvenip yatırım yapmak zor. riski minimize etmek için en mantıklısı 2026 ilk bilançoyu görmek olur diye düşünüyorum.

Dibin dibinde bir şirket daha,,,,9-11 arası beklemede şu anda.
Fonlar bilançoda kar artışı sinyalini alırlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayıtlı sermaye artırımının yüksek oluşundan dolayı da temkinliler.
Şimdilik dediğim gibi 9-11 takılıyorlar.

[atmaca124]

Dibin dibinde bir şirket daha,,,,9-11 arası beklemede şu anda.
Fonlar bilançoda kar artışı sinyalini alırlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayıtlı sermaye artırımının yüksek oluşundan dolayı da temkinliler.
Şimdilik dediğim gibi 9-11 takılıyorlar.

bedelisimi var hissenin ..

[cango1985]

Dibin dibinde bir şirket daha,,,,9-11 arası beklemede şu anda.
Fonlar bilançoda kar artışı sinyalini alırlarsa hisseye dalabilirler.
Fakat,kayıtlı sermaye artırımının yüksek oluşundan dolayı da temkinliler.
Şimdilik dediğim gibi 9-11 takılıyorlar.

Bilanço fena değil. Marjlar artmış, finansal gider net karı engelliyor ama borcu da azaltmışlar.
Bu şirketteki en büyük sorun güven olmaması. 2024 analist toplantılarında yatırım 2024 yılında bitecek deniyordu. 2025 bitiyor hala bir hat bile devreye alınmış değil. 5 hatta deneme üretimleri başladı demişlerdi 1-2 ay önce. Google haritalardan tesisin temmuz fotoğraflarına bakınca hala kısmen kaba inşaat devam ediyor gözüküyor. Tesis girişi ve kantar binası bile tamamlanmamış. Bu durumda nasıl oluyor da eylülde deneme üretimi yapılmaya başlanmıştır deniyor anlamadım. Açıkçası şüpheci yaklaşıyorum üretim başladı kap açıklaması gelmeden ve bilançoda görmeden değerleme değişmeyecek gibi duruyor.