https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1506196
Şirketimizin 04.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na tanınan borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden, 100.000.000 Euro (Yüz Milyon Euro) ve/veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 10 (on) yıla kadar vadelerde, yurt dışında satış yöntemiyle bir veya birden fazla tertipte gerçekleştirilecek borçlanma araçları ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan izin başvurusu, SPK'nın 03.07.2025 tarih ve 39/1193 sayılı kararı ile onaylanmış ve ihraç belgesi 04.07.2025 tarihinde kamuya duyurulmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 20 milyon ABD Doları, vadesi 3 yıl, itfa tarihi 10.10.2028 olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 10.10.2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiş olup, söz konusu tahvil İngiltere Borsası'na (London Stock Exchange / International Securities Market) kote edilmiştir. Tahvil satışına ilişkin tutarlar bugün itibarıyla Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.
Bu ihraç, Şirketimizin TL bazlı kredi yükümlülüklerinin döviz cinsine dönüştürülmesi ve kısa vadeli borçlanmaların orta-uzun vadeye yayılması stratejisinin bir parçası olarak planlanmıştır. Bu adım, finansal yapımızı güçlendirmeye yönelik stratejik hedeflerimiz doğrultusunda fon kaynaklarımızı çeşitlendirmek, döviz bazlı nakit akışlarımızı daha etkin yönetilebilir hale getirmek ve vade yapımızı uzun vadeli büyüme planlarımızla uyumlu hale getirmek amacı taşımaktadır.
Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki Eurobond ihraçlarından biri olan bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarındaki konumumuzu güçlendiren, yatırımcı güvenini pekiştiren ve globalleşme stratejimizin somut bir göstergesi niteliğindedir.
Global Sermaye Piyasası Algısı
Bu ihracın Londra Borsası nda kote edilmesi, 3 temel mesaj içeriyor:
Şeffaflık ve uluslararası denetim: Eurobond ihracı, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve kurumsal yönetim taahhüdü gerektirir.
Kurumsal yatırımcı güveni: Artık tahviller, sadece bireysel değil, Londra merkezli fonlar tarafından da alınıyor.
Bir sonraki adım Eurobond serisinin genişlemesi: 20 milyon USD pilot ihraç, 2026 da 50-100 milyon USD ik ikinci dalganın öncüsü olabilir.
2026-2028 Etkisi: Nakit Akışı ve Büyüme Gücü
Etki Açıklama
Faiz yükü azalması TL krediler %40 faizli USD Eurobond %8 civarında yıllık ~%30 maliyet düşüşü.
Yatırım hızlanması Bu fark, Pomega Mexico, Connecta IoT, Polatlı genişleme gibi yatırımlara kaynak sağlar.
Kur riski yönetimi Gelir dolar, borç dolar doğal hedge oluşur.
Kâr marjı artışı Finansman yükü azalınca, net kâr marjı 2026da %10un üzerine çıkar.
Özet: Kurumsal Dönüşüm Hamlesi
Başlık Değerlendirme
Amaç Borç yapısını uzun vadeye yaymak, dövizle uyumlu hale getirmek
Sonuç Finansal istikrar + yatırımcı güveni + büyüme sermayesi
Sembolik anlam Kontrolmatik artık sadece bir EPC firması değil, global finansal aktör.
Stratejik devamı 2026 da 100 milyon Euro limitin tamamının kullanılma olasılığı yüksek.
toplam 4.870.251.000,00 Türk Lirası borçlanma imkanı kullanılan 973.938.000,00 Türk Lirası
Yer İmleri