KONTR - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

[carizma]

2,5 MİLYAR TLLİK SPK LİMİTİ (İLK / SINIRLI TAVAN)
SPK Onaylı İhraç Limiti: 2.500.000.000 TL
Kapsam:
Yurt içinde ihraç edilecek finansman bonoları ve özel sektör tahvilleri
Bu limit kapsamında yapılan ihraçlar:
TRFKNTR92413
TRFKNTR32518
TRFKNTR52516
TRFKNTR12619
TRSKNTR32610
TRSKNTR52618
TRSKNTR32719
Toplam kullanılan tutar: 2.218.000.000 TL
Kalan kullanılabilir tutar: 282.000.000 TL
Bu limit, şirketin ilk ana borçlanma çerçevesini oluşturmuş ve neredeyse tamamen kullanılmıştır.

9,5 MİLYAR TL SPK İHRAÇ TAVANI KAPSAMINDA KULLANILAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Bugüne kadar kullanılan ihraç tutarı:
2.218.000.000 TL
Kalan kullanılabilir ihraç kapasitesi:
7.282.000.000 TL
TRFKNTR92413
Finansman bonosu olup 100 milyon TL tutarında ihraç edilmiştir. Bu ihraç, 9,5 milyar TLlik üst tavan kapsamında gerçekleştirilen ilk işlemlerden biridir ve vadesinde tamamen itfa edilmiştir.
TRFKNTR32518
Finansman bonosu niteliğindedir ve 525 milyon TL tutarında ihraç edilmiştir. İhraç tutarı doğrudan 9,5 milyar TLlik SPK onaylı ihraç tavanı içinde yer almaktadır.
TRFKNTR52516
400 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Bu ihraç da 9,5 milyar TLlik genel yetki çerçevesinde kullanılmıştır.
TRFKNTR12619
513 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. Bono, vade yapısı itibarıyla 2026 yılına sarkan ana yüklerden biridir ve 9,5 milyar TLlik tavan kapsamında sayılmaktadır.
TRSKNTR32610
Değişken faizli özel sektör tahvili olup 330 milyon TL tutarında ihraç edilmiştir. Bu tahvil de 9,5 milyar TL SPK onaylı ihraç yetkisi kapsamında çıkarılmıştır.
TRSKNTR52618
Değişken faizli özel sektör tahvili niteliğinde olup 250 milyon TL tutarında ihraç edilmiştir. İhraç, 9,5 milyar TLlik üst limitin fiili kullanımına dahildir.
TRSKNTR32719
100 milyon TL tutarında, 2027 vadeli değişken getirili özel sektör tahvilidir. Bu ihraç da 9,5 milyar TLlik SPK ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilmiştir.

[carizma]

9,5 milyar TLik SPK onaylı borçlanma aracı ihraç tavanının süresi özetle şu şekildedir:

SPK onay tarihi: 16.01.2025 (Karar No: 3/71)

kontrolmatik

İhraç tavanı: 9.500.000.000 TL

İhraç izninin geçerlilik süresi: 1 yıl

Yani şirket, 16.01.2026 tarihine kadar bu tavan kapsamında ihraç yapmak zorundadır.

kontrolmatik

İhraç edilecek borçlanma araçlarının azami vadesi: 3 yıla kadar

Bu, 16.01.2026ya kadar yapılacak bir ihraçta en geç 2029a kadar vadeli olabileceği anlamına gelir.

kontrolmatik

Net sonuç:

9,5 milyar TLlik ihraç yetkisi 16.01.2026 da sona erer.

Bu tarihe kadar yapılan ihraçların vadesi ise ihraç tarihine bağlı olarak en fazla 3 yıl olabilir.


2,5 MİLYAR TL LİK SPK BORÇLANMA LİMİTİNİN SÜRESİ

Geçerlilik süresi: 1 yıl
Başlangıç: SPK onay tarihi
Bitiş: Onay tarihinden 12 ay sonra

ihraç belgelerine göre 2,5 milyar TLlik limit,
9,5 milyar TLlik çerçeveden ÖNCE alınmış ve büyük ölçüde kullanılmış bir limittir.

Bu nedenle pratik sonuç şudur:

2,5 milyar TLlik limitin süresi FİİLEN DOLMUŞTUR

Limit zaten %89 oranında kullanılmıştır

Bugün itibarıyla aktif ve yeni ihraç yapılabilir bir alan değildir.


16 Ocak a kadar başvuru yapılmaması genelde şu anlama gelir:

Şirketin acil finansman ihtiyacı yoktur
Refinansman baskısı yoktur
Nakit akışı kendi kendine yeterlidir
Borçlanma stratejisi bilinçli olarak ötelenmektedir

Bu, çoğu zaman olumsuz değil, nötr / olumlu bir sinyaldir.


Yeni borçlanma için YENİ SPK süreci gerekir 16 Ocak 2026 sonrası:

Yeni borçlanma yapmak isteyen şirketin,Yeniden yönetim kurulu kararı alması Yeni ihraç tavanı için SPK ya tekrar başvurması
gerekir. Bu süreç: Zaman alır Piyasa koşullarına daha duyarlıdır Faiz maliyeti yükselme riski taşır

[carizma]

yurt dışı borçlanma imkanı


Yetkili Organ Karar Tarihi
04.06.2025
İhraç Tavanı Tutarı
100.000.000
Para Birimi
EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
04.06.2025
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
03.07.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
02.07.2026
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin Esas Sözleşmesi 15. maddesinin Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye istinaden, 100.000.000-Euro (YüzMilyonEuro) ve/veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 10 (on) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde yurt dışında satış yöntemiyle, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle borçlanma araçlarının ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan izin başvurusu SPK'nın 03.07.2025 tarih ve 39/1193 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.