DURDO - Duran Doğan Basım

[ÇIRAK]

bu bilanço
birşey gösterdi
insanlar vardır
süşündükleriyle
yaptıkları
tutarlı olacak

[keko]

Durdoda 27 yurtiçi + 49 yurtdışı cirosu yapmış ve toplamda 76 milyon ciroya ulaşmıştır. .bizim beklentimiz 80-90 milyondu..bunda 4 milyonluk bir hatamiz olmuş..

Yıllıkta 300-400 milyon arası ciro yapar diyorduk..bu çeyrekte gelen toplam 76 milyon / ki bu çeyrek en düşük ceyrektir/
2019 yılı boyunca rahatlıkla 300-350 milyonun yakalanacağını gösteriyor. .bu konuda da yapılmadik...bazı arkadaşlar hala yıllık 138 milyon ciroya göre konuşuyorlardı. .şimdi görüldü ki durdo 2019 yılında rahatlıkla 300 milyonun üzerinde kar yapacak...

Buda yeni durdonun önemli verilerinden biridir..

[aalgun]

Selamlar, aslında yatırım ilişkileri 2019'un %75 ihracat %25 iç pazar hedeflediklerini söylemişti. Dolayısıyla dediğiniz gibi yurtdışına yaklaşık 300 milyon yurtiçine 100 milyon gibi satış demek. 180 milyonluk ek yurtdışı satışı da büyük bir satış bağlantısı demek. Bir başka deyişle ihale demek. Zaten bu kadar büyük makine parkı böyle bir dönemde heyecan olsun diye alınmaz.

[keko]

Yurtiçi ciro tüm ciroda yüzde 35 ,yurtdışı ihracat ise yüzde 65 e ulaştı. .bu oranın yüzde 75 lere varmalidir bekliyordum..Ama ihracat tam beklediğim gibi olmayınca bu miktar bu sekilde şekillendi..

Bu oranı tutturamadım..bunun başlıca nedeni yatırımcı ilişkilerinin bana yanlış bilgi vermelerinden kaynaklandı..biriken siparişler yoktur bilgisini vermişlerdi..

[keko]

Gelen kar normalde 24 milyondur...4 milyonu üçüncü ceyreğin zararına mahsup edilmiş...geriye 20 milyon net kar kalmıştır. .bu kardan da kurumlar vergisi verilince net kar 15.5 milyon kalmıştır. .

24 milyon karın 10 milyonu tahminen döviz düşüşünden gelmiştir...

Vergi kesilmeden 14 milyon kar yapmış bu çeyrekte. .benim beklentim 16-25 milyon aralığı idi..bu miktardan daha düşük geldi..ihracattaki beklentimiz gerçekleşmediği için bu sekilde oldu..

Az kar veya zarar aciklayacak diyenler ve bu yüzden çıkış yapanlar bence bu kar miktarı süpriz oldu..

Vergiler de kesildikten sonra ve döviz gelirini de dustugumuzde nette 9.5 milyon kar yapmıştır durdo..yuvarlayacak olursak 10 milyon kar nette kalmıştır. .

Buda 2019 yılında döviz stabil kalırsa yıllıkta 40-50 milyon kar yapabilecektir..

Bu karı yapacak bir sanayii şirketi 4 veya 5 fk değerinden degerlenmelidir..buna göre biz 2019 yilinda 40 milyon kar yapacağını varsayarsak vede yine az miktarda olan 4 fk dan degerleyecek olursak 160 milyon piyasa değeri ortaya çıkar...buda hissenin 10 tl olması gerektiğini işaret eder..

40 milyon karı 5 fk ile degerlersek 12 tl lik bir fiyat ortaya çıkar. .

Eğer 2019 yılında 50 milyon kar yapacak olursa bu fiyatların 12-15 tl lere olması gerekiyor..

[keko]

Durdo 2017 yılı karı olan 11.3 milyon tl ile 6.40 fiyatını gördü. ..2019 yılında ise artık tek bir çeyrekte o karı yapabilme potansiyeline ulaşacaktır. .yani durdoyu da artık 4 ile çarpmak gerekiyor..

Durdo yeni durdonun ilk işaretlerini güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. .ihracatı biraz daha iyi olsaydı neredeyse bire bir tahminlerimiz tutacakti. .

Dünya ve ülkemiz ekonomisindeki ileriki aylarda hafiflediginde durdonun hem cirosu hem de karı yukarı tirmanacaktır..

Cüce durdo artık büyük çaplı bir sirket olmaya başlıyor. .durdo güzel bir hikaye ile yola çıkıyor. .durdoyu orta ve uzun tutmaya layık görüyorum. .

Fiyatı elbette arz ve talep belirleyecektir..Ama eninde sonunda hisselerin eserlerine çıktıklarını biliyorum..kısada iner mi çıkar mı bilemem..Ama orta uzun vade de bu hissenin iyi çıkacağına inaniyorum..

Borçlarından dolayı konkortado ilan edeceğini düşünen ekonomi uzmanlarının şapkalarını başlarının önüne koyup iyicene dusunmelerinde ben fayda görüyorum. .

Durdo beklediğim çok çok iyi bir bilanço açıklamadı ama bana göre iyi değil çok iyi bir bilanço açıkladı. .üstelik de krizden etkilenip bir çok hissenin çok kötü bilanço açıkladığı bir ortamda piyasa orta ve uzun vade de bu hissenin hakkını verecektir..

Küçük durdonun boyundan büyük işler cevirmesini alkişlayacaktır..

[keko]

Geçmişte topikte derin hisse nickli bir arkadaşın ongorulerini bir arkadaş paylaşmış idi..derin hisse 2019 yılında 50 milyon kar beklediğini söylemişti. .ben ise daha iyimserdim ihracatın daha çok olacağını tahmin ederekten 70 milyon cidari kar beklediğimı söylemiştim. .

Görüldüğü kadariyla derin hisse arkadaş haklı çıkacak. .onu bu konuda tebrik etmek istiyorum..

Ben hepimize başarılar diliyorum. .

[tavan]

derinhisse
�

@derinhisse
3 sa.3 saat önce
Daha fazla
Takip listemizdeki şirketlerin spk ya göre düzenlenmiş bilançoları gelince tekrar değerleme yapmak istiyorum hedef ve vadeler konusunda. >Bilançoda dipnotlar önemlidir. Ancak şuanda kadar en başarılı mali performans #karel #alctl #durdo #kfeın #asels #trkcm #ısctr gösterdi

derinhisse alıntıdır...