GUBRF - Gübre Fabrikaları

[ali069]

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Gübre Fabrikaları'nın 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016'ın aynı döneminde 50,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklanmıştı. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %33,5 oranında artan şirketin brüt karı ise %60,1 artarak 174,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %6,5'lik artışla 119mn TL olmuştur. Gübre Fabrikaları diğer faaliyetlilerinden 4Ç2016'da 17,4mn TL'lik gider kaydederken 4Ç2017'de 4,6mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 60,4mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet zararı 19,9mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2016 son çeyrekteki 2,3mn TL'den 2017 4. çeyrekte 6,7mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman öncesi karı 87,9mn TL olmuştur. 2016'ın aynı döneminde finansman öncesi faaliyet zararı 19,8mn TL idi. Finansman gideri ise 4Ç2016'daki 44,3mn TL'den 4Ç2017'de 79,5mn TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar ise 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemde şirket 64,1mn TL vergi öncesi zarar açıklamıştı. 4Ç2016'teki ana ortaklık zararı 50,7mn TL idi. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 yılı 33,3mn TL ana ortaklık net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 2016'daki ana ortaklık net dönem zararı 68,7mn TL idi.

Ziraat Yatırım

[ali069]

13.03.2018 08:37

ICBC Yatırım ( http://www.icbcyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Teknik Analiz:
"Teknik Öneri: GUBRF AL UPDATE 4.68 Üzerinde : 4.78-4.8 4.87-4.9
Önerimiz sonrası 4.64'deki gap seviyesini kapatan hisse 4.68-4.69
bandını geçememişti.
Mevcut durumda yıllık ortalama sınırı 4.55
4.68-4.69 bandı üzerinde verilecek dirençler 4.78-4.8
4.87-4.9 seviyeleridir.
Kısa vadeli göstergelerde ikinci diplerin daha yukarıda oluşumu
teyit edilebilir.
10-22 günlük ortalamalar 4.42-4.37 bandının güçlenebileceğini
düşünüyoruz.

MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumuna geçebilir..

Yeni alımlar için 4.55 üzerinde kalıcılık / yada 4.68 4.69+
bandında güçlenme referans alınabilir. "

ICBC Yatırım

[ali069]

Gübretaş 4Ç17 Sonuçları: Ertelenmiş vergi gelirliyle daha yüksek net kar!

Gübretaş 4Ç17'de TL23mn net kar elde ettiğini açıkladı. Bizim
tahminimiz TL10mn ve piyasa beklentisi TL4mn düzeyindeydi.
Şirketin cirosu tahminimizin %7 üzerinde açıklanırken açıklanan
TL71mn konsolide FAVÖK beklentilerimize paraleldir. Gübretaş'ın
özellikle yurtiçi operasyonlarından kaynaklı ertelenmiş vergi geliri net kardaki sapmanın en önemli nedenidir.

Ata Yatırım

[cesursovalye]

gubre şaşırtmamaya devam ediyor...Bir yerde aksayan bir şeyler var...

SM-A310F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ali069]

Aldık bakalım hayırlısı...

[ali069]

GUBRF: Gübretaş 4. Çeyrekte 23mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 15mn TL, piyasa beklentisi ise 5mn
TL'ydi. 22mn TL'lik ertelenmiş vergi geliri yüksek finansal giderlerin net kar üzerindeki olumsuz etkisini azalttı.
71mn TL'ik FAVÖK bizim beklentimiz olan 76mn TL'ye yakın, piyasa beklentisi olan 64mn TL'nin ise üzerinde
geldi. FAVÖK artan amonyak fiyatları, talepteki toparlanma ve olumlu kur etkisiyle geçen seneki 17mn TL'lik
seviyeye göre ciddi büyüme kaydetti. 2018'in ilk çeyreğinde de zayıf baz etkisiyle finansalların geçen seneye
göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Değerlememizde kullandığımız risksiz faiz oranı varsayımımızı arttırarak
hedef fiyatımızı %5 düşürüyoruz ve 5.00 TL'ye çekiyoruz. Hisseler için Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Oyak Yatırım

https://www.oyakyatirim.com.tr/Repor...n_20180313.pdf

[xxtrader]

gözle görülür iyiye gidiş var elbet hissede bunu fiyatlayacaktır....hisseye 5 tl gibi komik hedef fiyatı verenlere itibar etmeyin..onlar bile o hedefe inanmıyordur...68 milyon zarardan 33 milyon kara geçti şirket.....

[ali069]

Gübre Fabrikaları (Endekse Parelel)
4Ç17 Finansal Sonuçlar - Olumlu

Piyasa beklentisinin üzerinde net kar
 Gübre Fabrikaları 4Ç17’de 23mn TL net kar açıklamıştır.
Şirket için piyasa beklentisi 5mn TL net kar iken bizim
tahminimiz 3mn TL net kar yönündeydi.
 Her ne kadar gelir beklentimizle uyumlu olsa da, açıklanan
kar ile beklentimiz arasındaki farkın temel sebebi, daha güçlü
gerçekleşen faaliyet karlılığı ve 17mn TL'lik ertelenmiş vergi
gelirinden kaynaklanmaktadır.
 Gübre sektöründe, mevsimsellik söz konu olup yılın ilk ve
son çeyreği gelir ve karlılık anlamında daha güçlü
gerçekleşmektedir. Bu sebeple finansalların yıllık olarak
karşılaştırılmasını daha anlamlı buluyoruz.
 Yıllık olarak bakıldığında, 4Ç16’da 51mn TL olan zarardan
23mn TL net kara geçişte özellikle Türkiye
operasyonlarındaki güçlü faaliyet karlılığı etkilidir.
 Gübre Fabrikaları 4Ç17’de yıllık %34 artışla 939mn TL gelir
elde ederken, 71mn TL’lik konsolide FVAÖK ve %7.5
FVAÖK marjı kaydetmiştir.
 Yurtiçinde satış hacminin yıllık %10 düşmesine karşın ve
yurtiçi faaliyetlerinden elde ettiği 608mn TL gelir yıllık %14
artmıştır. Şirket yurtiçi operasyonlarından 4Ç17’de 38.5mn
TL FVAÖK ve %6.3 FVAÖK marjı elde etmiştir. Geçen sene
son çeyrekte şirket 5.6mn TL’lik negatif FVAÖK kaydemişti.
 Razi’nin 4Ç17’de elde ettiği 348mn TL’lik gelir, yıllık %17
daralırken, üretim hacmi %10 artmıştır.
 Razi 4Ç17’de 31.6mn TL FVAÖK ve %9.1 FVAÖK marjı
kaydetmiştir. Geçen sene son çeyrekte Razi 23mn TL’lik
FVAÖK ve %5.5 FVAÖK marjı elde etmişti.
4Ç17 sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak
değerlendiriyoruz
 4Ç17 net karı ve FVAÖK marjı beklentilerin üstündedir. 4Ç17
sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

https://rapor.garantiyatirim.com.tr/.../GUBRF4C17.pdf