VESBE - Vestel Beyaz Eşya

[KADRAJ]

Ben tersini düşünüyorum, çıkmak istese hisse satmak yerine toplar çağrı yükümlülüğünden kurtulurdu, olumsuz bir şey yazmak istemem ama niyetleri ellerindeki hisseleri tamamen satıp karını kapalı kutu pazarlama şirketi üzerinden holdingte tutabilirler mi diye düşünmeden edemiyorum.

Bir de keşke dediğin gibi olsa. Vestelin elinde var 170 milyon lot. Tamamen satsa demişsin. Güncel fiyat üzerinden bir hesap yaparsak:

170,000,000*35,53= 6,040,100,000 TL eder. Yani 6 milyar TL küsur.

Böyle bir satış Türkiye tarihinde altın harflerle yazılır. Vestel payları 100 lirayı görür. Vesbe'mi satar Vestel alırım. Keşke olsa bu ama bu ancak güzel bir rüya olur sevgili kardeşim. Yok böyle bir senaryo... Bir ara LG alacaktı Vesbe'yi altın yumurtlayan tavuğu kesmek istemediler.

[kubilayn]

AK YATIRIM – Vestel Beyaz VESBE Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020
Vestel Beyaz Eşya 3Ç20’de beklentimize paralel 359 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 351 milyon TL’ye paralel ama piyasa ortalama beklentisi olan 389 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu sapmanın nedeni beklentilerin üzerinde gelen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır ancak operasyonel performans beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. 3Ç20 finansallarında FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisi olan %19,8’in hafif üzerinde %20,9 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı artan Euro dolar paritesi, düşük seyreden hammadde fiyatları ve artan yurtiçi satışlardan kaynaklanmaktadır.
Ciro 3Ç20’de yıllık %41 artarak 2,533 milyon TL’ye yükseldi (bizim beklentimiz 2,510 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 2,468 milyon TL). Yurtiçi satışlar Haziran ayında başlayan ertelenmiş talebin etkisiyle güçlü satış performansı ve geçen yılın düşük baz etkisiyle yıllık %83 arttı, ihracat satışları yine karantinalar sonrası gelen ertelenmiş talep ile yıllık %32 arttı. 3Ç20 sonuçlarının bugün hisseye hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Vestel Beyaz Eşya hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 38 TL (önceki hisse başı 32 TL) ile önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiriâ€� olarak koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Vestel Beyaz VESBE Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020
VESBE; Operasyonel karlılık ve net karda yıllık güçlü yükseliş görülürken sonuçlar beklentilere paralel geldi / nötr… Vestel Beyaz, 3Ç20’de 2,533 milyon TL gelir (Konsensus: 2,504 milyon TL), 530 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 499 milyon TL) ve 359 milyon TL net kar (Konsensus: 359 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapmasını bekliyoruz.
Vestel Beyaz’ın 3Ç20’de yurt içi satış gelirleri 83% artış gösterirken yurt dışı satışları 32%’lik büyüme göstermiş olup toplam satışları yıllık bazda 41% artmıştır. Brüt kar rakamındaki yıllık 156% yükseliş FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %153 artışla 530 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağladı. FAVÖK marjı yıllık güçlü artışla %20.9 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 89 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar rakamını 180% arttırarak 359 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Beyaz VESBE Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020
Vestel Beyaz Eşya – 3Ç20 sonuçlarını 359.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 359.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %180 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Net satışlar 2,533 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,504 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %77 oldu. (3Ç19: %82) Şirket, 3Ç20’de 530 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %153 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 499 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 923 baz puan artarak %20.9 oldu.
Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 926 baz puan arttı ve %20.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 62 baz puan azaldı ve %2.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,578 milyon TL (3Ç19: 721 milyon TL ve 2Ç20: 998 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.7 (3Ç19: %10.6 ve 2Ç20: 13.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %66 artarak 1,115 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.7 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Beyaz VESBE Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020
Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 359mn TL’lik piyasa beklentisine paralel 359,2mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç2019’da Şirket 128,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında artarak 2.533mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %26,5 oranında artan Şirket’in 3Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın 3. çeyreğine göre %156 oranında artmış ve 523,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %15,2 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 11,9mn TL gider kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %238 oranında artmış ve 442,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 87mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 355,5mn TL olmuştur. 3,7mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 359,2mn TL olmuştur.
Şirketin 9 aylık net dönem karı 2019’un aynı dönemine göre %59,4 artarak 709,9mn TL’yi göstermiştir.

[kubilayn]

Arçelik tavana giderken aynı sektör kar daha güzel,
Vesbe buralarda duramaz artık.
Birileri farketmiş olmalı uyuyan VESBE yi YTD

[KADRAJ]

36 lira seviyelerini bir kaç seferdir denedi ama geçemedi. O seviyelerde 1,61'lik sağlam bir fibo direnci var.

Bence bu seviye yakında geçilecek. İleri geri yapsa da buraları geçeceğiz. Çünkü potansiyel olarak 5 lira civarı temettü verecek bir hisse Vesbe. Kaba bir hesapla 50 TL 'yi görmesi lazım. Kısa/orta vadede 1 ila 3 ay içinde göreceğiz. Sabırlı olmak lazım. 36 lirayı bir hayırlısıyla kıralım daha önümüzde 40 lira direnci var. Oradan da satış yeriz. Ama orayı da kıracağız. Dengenin 45 lirada kurulacağını düşünüyorum. Vesbe hala ucuz. Daha %30 potansiyeli var.

Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikrimdir...

[ToKKan]

36 lira seviyelerini bir kaç seferdir denedi ama geçemedi. O seviyelerde 1,61'lik sağlam bir fibo direnci var.

Bence bu seviye yakında geçilecek. İleri geri yapsa da buraları geçeceğiz. Çünkü potansiyel olarak 5 lira civarı temettü verecek bir hisse Vesbe. Kaba bir hesapla 50 TL 'yi görmesi lazım. Kısa/orta vadede 1 ila 3 ay içinde göreceğiz. Sabırlı olmak lazım. 36 lirayı bir hayırlısıyla kıralım daha önümüzde 40 lira direnci var. Oradan da satış yeriz. Ama orayı da kıracağız. Dengenin 45 lirada kurulacağını düşünüyorum. Vesbe hala ucuz. Daha %30 potansiyeli var.

Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikrimdir...

iyi akşamlar. bazen güçlü bir işletmenin hisseleri ucuz olabiliyor. hisse senedinin çok daha yüksek değerde olması gerektiği çoğunluk tarafından düşünülüyor. temel verilerin
fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. sıçramalar gelecektir..

[Ebrar]

Bir de keşke dediğin gibi olsa. Vestelin elinde var 170 milyon lot. Tamamen satsa demişsin. Güncel fiyat üzerinden bir hesap yaparsak:

170,000,000*35,53= 6,040,100,000 TL eder. Yani 6 milyar TL küsur.

Böyle bir satış Türkiye tarihinde altın harflerle yazılır. Vestel payları 100 lirayı görür. Vesbe'mi satar Vestel alırım. Keşke olsa bu ama bu ancak güzel bir rüya olur sevgili kardeşim. Yok böyle bir senaryo... Bir ara LG alacaktı Vesbe'yi altın yumurtlayan tavuğu kesmek istemediler.

Kasteddigim Denizbank'ın elindeki lotlar 40 milyon kaldı galiba.

[ToKKan]

hissenin ucuz olmasının önemli nedeni de hissede pozisyon alan grup ya da bir kişi(spek).... bir süredir yukarı aşağı hareketlerle
portföyünde biriken malları yedirmeye çalışıyor. uzun süredir takipteyim. hisseyi yukarı taşıyamıyorlar. en büyük sorunları
beceriksiz olmaları. alım heyecanı yaratamıyorlar. sık sık kısa hareketlerle hisseyi yukarı çekiyor ardından hızla geri dönüp
kar satışı yapmaya çalışıyorlar. tabi ki sürekli yukarıdan mal aldıkları için maliyetleri de giderek yükseliyor. tekrar tekrar
yukarı aşağı benzer hareketleri sergiliyorlar. alıcı bulamadıkları sonları hüsran olabilir. geçmiş yıllarda iflas edip bu işten
çekilenleri piyasa bilmektedir..

[kalender]

Şirket temettü verdiği için speğin iflası söz konusu olmaz bence, zaten en yüksekten bile toplamış olsa hisseyi çok ucuza toplamış durumda.

Bence hisseyi baskılayıp düşürmeye uğraşan speğin kendisi, biraz alıcı gelince hisseyi satıp %5-10 aşağıdan geri koyma peşinde, ek para yatırmadan bu şekilde hisse miktarını artırıyor, o yüzden de hissenin gitmesini istemiyor.