DERIM - Derimod

**bahmet** · 31-10-2017, 14:07

Originally Posted by Mausolos

Alacak-borç konusu önemli bu şirkette.
Birinci çeyrek 102 milyon olan alacak miktarı 237 milyon tl'ye çıkmış.
Borçlar ise 125 milyondan, 253 milyona fırlamış.
Çok ciddi riskteler.
Satış ve kar artışı bu artışı karşılayacak miktarda değil kesinlikle.
Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan sonraki çeyrekte şirket batmaz-çıkmaz faaliyetleri böyle devam ederse ve alacak-borçlarını da ciddi miktarda azaltırsa resim birden güzelleşir.
Yoksa bu şirkette şu anki resme göre yatırımcı olmak için gerçekten mangal gibi yürek olması gerek.

haklı olabilirsiniz ama derimod pazarlamanın bilanço ve gelir tablosunu görmeden hükme varamayız.. bunu görebilen varsa paylaşırsa sevinirim

**bahmet** · 31-10-2017, 14:14

bir de bu şirket diyelim kötü yola girdi ve batıyor.. 1) pazarlama konfeksiyon birleşip finansal ortak bulabilirler.. diyelim bu olmadı.. 2) zeytinburnundaki merkez ofisi satabilirler.. diyelim buna da yanaşmadılar.. 3) zaim ailesi kişisel kaynaklarını kullanıp yüksek bir bedelli ile rahatlatabilir.. diyelim bu da olmadı.. 4) lc waikiki defacto gibi (eğer kafaları yeterince çalışıyorsa) bu şirketi almak için sıraya girebilirler..

derimod zora girse ve pazarlama konfeksiyon toplam 100 milyon dolar yapsa 100 milyon dolar lcwaikikinin vergi öncesi yıllık karının 4te 1i..

**bahmet** · 31-10-2017, 14:16

ki lc waikiki tipik düşük kalite ucuz fiyat.. yüksek fiyat / kalite ile markasına itibar katar.. derimod lcwaikinin 20de 1i etmez belki ama marka değeri ondan aşağı olmaması gerekir.. itibar olarak lcw derimod ile aynı kategoride değil.. lcwye bizim gibi gariban halk gider.. derimoda orta üst ve üst..

**bahmet** · 31-10-2017, 14:17

bunlar beklenti değil.. yanlış anlama olmasın.. biz pozisyonumuzu aldık bekliyoruz.. gelecekte olası olumlu haberler ciddi para kazandırabilir.. risklerini de gördüğümü sanıyorum.. eğer gentaş ciddi prim yapar ve 2lere gelirse ve bu da bu fiyatlarda kalırsa payımızı 2 katına çıkartabiliriz.

**Mausolos** · 31-10-2017, 14:25

Sn. bahmet;

Haklısınız. Şirket bugünden yarına batar demiyorum zaten. Bunu söylemeye hakkım yok.
Riskler kısa sürede ciddi yükselmiş. Buna dikkat çekmek istedim.
Öyle ki borç ve alacak azaltılır ise resim oldukça güzelleşir diye de ekledim.
Takip etmekte yarar var. Bol kazançlar.

**acemşah** · 31-10-2017, 15:05

Kayıtlı sermaye tavanının artırilması haberini tam 7 yildir bekliyordum...

cuzzi olan hisselerimi az az artirmanin vakti gelmis..

bol kazanclar dilerim...!

**bahmet** · 31-10-2017, 15:22

Originally Posted by acemşah

Kayıtlı sermaye tavanının artırilması haberini tam 7 yildir bekliyordum...

cuzzi olan hisselerimi az az artirmanin vakti gelmis..

bol kazanclar dilerim...!

hoşgeldiniz.. size de hayırlı ve bol kazançlar..