TUKAS - Tukaþ Gýda Sanayi

[TheTaurus]

Aldýðýmýz bir parçayla kaldýk, iyi mi

Al benden de o kadar [emoji846]. Kismet.

SM-T720 cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[MAHARAJ]

Katký için çok teþekkürler. Gizli hazine idi gizli hazine gün yüzüne çýkmaya baþladý diye yorumluyorum. Yaptýðýnýz temel analizi makul buluyorum. Hakký o rakamlar lakin yolumuz yokuþ ve çok dikenli gibi. Sadece sabýr!

Portföyümünden en yüksek payý alan hisse olarak Tukasa biraz ýþýk tutalým.

Ýlk çeyrek karý devam ederse:

Mevcut fabrikalarla yýllýk karý = 243.756.142*4=975 milyon TL ( Satýlan ürün fiyatlarýnýn ve dövizin ilk çeyrekteki gibi olacaðý varsayýldý ki mevcut durumda bu kötümser bir yaklaþým olur )

Niðde Bor da 1 ay sonra faaliyete geçecek yeni fabrikanýn kapasitesi mevcut tüm fabrikalarýn kapasitesinin 1,67 katý olacak. Toplam kapasite 2,67 kat olacak.

Ayný karlýlýðýn oluþacaðý varsayýlýrsa ki normalde yeni fabrika daha teknolojik, verimli ve karlý olacaktýr. Ayrýca Genel Yönetim Giderleri gibi bazý ortak sabit giderlerin ciro arttýkça birim maliyete düþen payý azalacaktýr. Bu da kar marjýný daha da arttýrýr ama bunlarý da yok sayalým.

975*2,67=2,603 milyar TL olacaktýr önümüzdeki 1 yýllýk kar.

Burada mevcut kapasite tam kullanýlmamýþtýr ve yeni fabrikada da ayný kapasite kullaným oraný olacaðý varsayýldý. Eðer yurt dýþý talep patlamasý olursa -ki olacaða benziyor- tam kapasite ile çalýþma durumunda daha fazla ciro ve kar yapýlacaktýr.

10 fk için hedef fiyat belirlersek ( kötü senaryo ) :

2.603.000.000*10/272.650.000= 95,47 TL olmalý hisse fiyatý.

Tukaþ geçmiþte 20,30,50,110 FK larda iþlem görmüþtür. 10 FK tukaþ için ihtiyatlý bir fk olacaktýr.

[nosfecagri]

Aynen böyle analiz ettim. Sizden önce 2023 için þu an fk 1 dedim.

Ama detaylý yazmaya üþendim. Soran olsa yazacaktým ama siz önce davranýp yazmýþsýnýz.

Þunu ekleyeyim. Abartýyor ediyor diyen olursa.

Bu dakikadan sonra hiç bir þeyin maliyeti ve fiyatý düþmez ama maaþlar artar.

Enflasyon da size çalýþýr.

Bedava bu kaðýt þu an. Net.

Portföyümünden en yüksek payý alan hisse olarak Tukasa biraz ýþýk tutalým.

Ýlk çeyrek karý devam ederse:

Mevcut fabrikalarla yýllýk karý = 243.756.142*4=975 milyon TL ( Satýlan ürün fiyatlarýnýn ve dövizin ilk çeyrekteki gibi olacaðý varsayýldý ki mevcut durumda bu kötümser bir yaklaþým olur )

Niðde Bor da 1 ay sonra faaliyete geçecek yeni fabrikanýn kapasitesi mevcut tüm fabrikalarýn kapasitesinin 1,67 katý olacak. Toplam kapasite 2,67 kat olacak.

Ayný karlýlýðýn oluþacaðý varsayýlýrsa ki normalde yeni fabrika daha teknolojik, verimli ve karlý olacaktýr. Ayrýca Genel Yönetim Giderleri gibi bazý ortak sabit giderlerin ciro arttýkça birim maliyete düþen payý azalacaktýr. Bu da kar marjýný daha da arttýrýr ama bunlarý da yok sayalým.

975*2,67=2,603 milyar TL olacaktýr önümüzdeki 1 yýllýk kar.

Burada mevcut kapasite tam kullanýlmamýþtýr ve yeni fabrikada da ayný kapasite kullaným oraný olacaðý varsayýldý. Eðer yurt dýþý talep patlamasý olursa -ki olacaða benziyor- tam kapasite ile çalýþma durumunda daha fazla ciro ve kar yapýlacaktýr.

10 fk için hedef fiyat belirlersek ( kötü senaryo ) :

2.603.000.000*10/272.650.000= 95,47 TL olmalý hisse fiyatý.

Tukaþ geçmiþte 20,30,50,110 FK larda iþlem görmüþtür. 10 FK tukaþ için ihtiyatlý bir fk olacaktýr.

SM-N985F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[efe09]

Portföyümünden en yüksek payý alan hisse olarak Tukasa biraz ýþýk tutalým.

Ýlk çeyrek karý devam ederse:

Mevcut fabrikalarla yýllýk karý = 243.756.142*4=975 milyon TL ( Satýlan ürün fiyatlarýnýn ve dövizin ilk çeyrekteki gibi olacaðý varsayýldý ki mevcut durumda bu kötümser bir yaklaþým olur )

Niðde Bor da 1 ay sonra faaliyete geçecek yeni fabrikanýn kapasitesi mevcut tüm fabrikalarýn kapasitesinin 1,67 katý olacak. Toplam kapasite 2,67 kat olacak.

Ayný karlýlýðýn oluþacaðý varsayýlýrsa ki normalde yeni fabrika daha teknolojik, verimli ve karlý olacaktýr. Ayrýca Genel Yönetim Giderleri gibi bazý ortak sabit giderlerin ciro arttýkça birim maliyete düþen payý azalacaktýr. Bu da kar marjýný daha da arttýrýr ama bunlarý da yok sayalým.

975*2,67=2,603 milyar TL olacaktýr önümüzdeki 1 yýllýk kar.

Burada mevcut kapasite tam kullanýlmamýþtýr ve yeni fabrikada da ayný kapasite kullaným oraný olacaðý varsayýldý. Eðer yurt dýþý talep patlamasý olursa -ki olacaða benziyor- tam kapasite ile çalýþma durumunda daha fazla ciro ve kar yapýlacaktýr.

10 fk için hedef fiyat belirlersek ( kötü senaryo ) :

2.603.000.000*10/272.650.000= 95,47 TL olmalý hisse fiyatý.

Tukaþ geçmiþte 20,30,50,110 FK larda iþlem görmüþtür. 10 FK tukaþ için ihtiyatlý bir fk olacaktýr.

Sayýn @kazankazan;Faaliyet raporundan aldýðým mevcut toplam kapasite ile Bor fabrikasýnýn yapýmý için verilen izahnamedeki kapasiteyi aþaðýda paylaþýyorum.Ayrýca bildiðim kadarýyla da temmuz ayýnda öncelikle salça kýsmý hizmete girecek.Kapasitenin büyük kýsmýný içerecek olan dondurulmuþ gýda için ise biraz beklememiz gerekiyor diye düþünüyorum.Saygýlarýmla..

https://ibb.co/7C9dxpC
https://ibb.co/0jGTZ2V

AL YA DA SAT TAVSÝYESÝ DEÐÝLDÝR..

[gulum26]

Tüm ortaklara bedelsiz kararý hayýrlý olsun, daha yolun baþýndayýz .

[yarýmada]

Portföyümünden en yüksek payý alan hisse olarak Tukasa biraz ýþýk tutalým.

Ýlk çeyrek karý devam ederse:

Mevcut fabrikalarla yýllýk karý = 243.756.142*4=975 milyon TL ( Satýlan ürün fiyatlarýnýn ve dövizin ilk çeyrekteki gibi olacaðý varsayýldý ki mevcut durumda bu kötümser bir yaklaþým olur )

Ýlk çeyrek karý ile yapýlan hesaplamalar doðru sonuç vermez. Ýlk çeyrekteki brüt kar marjýný korumasý imkansýz. Faaliyet raporuna bakarsanýz ilk çeyrekte satýþ tonajýnýn üretim miktarýndan çok fazla olduðunu görürsünüz. Þirket geçen seneki fiyatlardan aldýðý domates, biber vs. ile ürettiði ürünleri sattý. Bu seneki mahsulden üretim yapmaya baþlayýnca marjlarý düþecektir.

Hissenin ucuz olduðu konusunda hemfikirim.

[- sur -]

Ýlk çeyrek karlýlýðý ve Açýklanan bedelsiz sermaye artýrýmý temel anlamda küçük yatýrýmcýyý memnun etti ve güven verir nitelikte.

Ancak tahta hareketleri, sert düþüþler ve fiyatlama yetersizliði güven bozucu.

[MAHARAJ]

Tukaþ Turgutlu arsasýna tam komþu bir arsa buldum. Ayný mahallede. M2 fiyatý 10.000 TL. Küçük arsalar daha pahalýya satýlabiliniyor, bazende aksi oluyor. Büyük proje yapýlacak diye çok daha büyük paralar edebiliyor.

Aþaðýdaki örneði Tukaþ arsasýna uyarlamak hataya sebeb olabilir. Uyarlarsak ortaya 450 milyon gibi devasa bir rakam çýkýyor.

https://www.sahibinden.com/ilan/emla...67351161/detay

Ýlanýn sahibini aradým görüþtüm. Anlattýklarýný burda yazmam doðru olmaz. Ýlan sahibi Tukaþ fabrikasýný olduðu yere devasa bir proje yapýlacaðýndan çok emin. Bölgenin en deðerli yeriymiþ ve imar durumumuz %100 dedi. Yani arsanýn tamamýna proje yapýlabiliniyor.

Niðde bor fabrikasý açýlýþ beklentisinden sonra, Manisa Turgutlu daki eski fabrika arsasýnada proje beklentimiz oluþtu.