Neden temettü ödeyen sanayi þirketlerine ortak olmalýyýz

[flexy]

BEn net bir iliþki gördüðümü sanýyorum. Bu sistemi excel yapmalýyýz.

Bu hisselerin tamamý 01.01.2001 tarihinden beri iþlem gören hisseler. O tarihten itibaren aynen yukarýda incelediðin hisselerin 17 yýllýk ortalama temettü verimlerini ve 2018'e kadar olan primlerini yan yana koyunca görüntü daha netleþecektir.

Ben o hesabý yaptým ama henüz uzun vadeli düþünmeyen arkadaþlar da senin sayende büyük resmi biraz olsun görebilmiþ olur.

[erhanacikgoz1]

TOFAÞ hisse senedinin yakýn zamanda yükseleceðini düþünüyorum. AL sat yatýrým tavsiyesi olarak söylemiyorum. Arþivlemek için yazýyorum.

Burada dursun bakalým ne olacak.

neredeyse 4 saatir öz sermaye ve piyasa deðeri iliþkisini kontrol ediyorum.

Tutarlý çok fazla istatistikle karþýlaþtým size videoyla anlatabilirim belki bilgilendirme amaçlý olarak.

Bir kaç örnek vereceðim. TÜM örnekler 2012 yýl sonundan bugun aralýðýndaki deðiþimi gösteriyor.

NOT:PP/DD yüksek çýkanlar

1.ihtimal yataya saracak
2.ihtimal düþecek
3.ihtimal 2018 yýl sonu öz sermayesini ciddi arttýracak.

TOFAÞTAN baþlayayým bu kez.

özsermayesini 1,73 kat arttýrmýþ her senede ortalama %4 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 2,59 kat artmýþ. 2012 yýlý pp/dd biraz düþük kalmýþ onunda etkisi var getiride.

ASELS

özsermayesini 3,98 kat arttýrmýþ her senede ortalama %0,60 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 6,29 kat artmýþ. son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 2 kat üzerinde görünüyor.

BANVT

özsermayesini 4,00 kat arttýrmýþ sadece ilk sene(2012) %3 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 3,86 kat artmýþ. son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn yarým puan uzerýnde görünüyor.

TBORG

özsermayesini 6,95 kat arttýrmýþ son iki yýl ortalama %0,40 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 6,67 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd normal görünüyor.

PETKM

özsermayesini 2,27 kat arttýrmýþ her senede ortalama %6 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 4,12 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 2 kat üzerinde görünüyor.

EREGL

özsermayesini 2,59 kat arttýrmýþ her senede ortalama %7,70 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 5,00 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 2 kat üzerinde görünüyor.

EGEEN

özsermayesini 4,66 kat arttýrmýþ her senede ortalama %4,60 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 6,32 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamaya yakýn seyretmekte.

KRDMD

özsermayesini 2,14 kat arttýrmýþ 3 kere temettü daðýtmýþ ortalama %5,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 3,90 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn çok az üzerinde görünüyor.

SASA

özsermayesini 4,67 kat arttýrmýþ bir kere daðýtýlan %7,84 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 18,00 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 4 kat üzerinde görünüyor.

TUPRS

özsermayesini 2,14 kat arttýrmýþ her senede ortalama %6,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 2,18 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn çok az üzerinde görünüyor.

TCELL

özsermayesini 1,16 kat arttýrmýþ son 4 senede ortalama %10,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 1,22 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn civarlarda görünüyor.

FROTO

özsermayesini 1,85 kat arttýrmýþ her senede ortalama %4,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 2,90 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 1,7 kat üzerinde görünüyor.

HEKTS

özsermayesini 1,40 kat arttýrmýþ her senede ortalama %9,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 5,49 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 3 kat üzerinde görünüyor.

MARDN

özsermayesini 1,20 kat arttýrmýþ her senede ortalama %8,70 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) -%20 deðer kaybetmiþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalama civarda görünüyor. 2012 yýlý pp/dd ortalamanýn 1,5 kat yüksek görünüyor.

SODA

özsermayesini 3,22 kat arttýrmýþ her senede ortalama %4,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 4,41 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn çok çok az üzerinde görünüyor.

TAVHL

özsermayesini 3,39 kat arttýrmýþ her senede ortalama %4,00 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 2,75 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 1,25 kat Altýnda görünüyor.

YATAS

özsermayesini 3,20 kat arttýrmýþ her senede ortalama %0 temettü verimliliði var.

Hisse fiyatý ayný sure zarfýnda (temettü dahil) 25,00 kat artmýþ. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanýn 5 kat üzerinde görünüyor.


BEn net bir iliþki gördüðümü sanýyorum. Bu sistemi excel yapmalýyýz.

bende boyle bir yontem biz kesfettik saniyorum meger

Öz Varlýk zengini þirketler borsada yatýrýmcýlara endeksin üzerinde kazandýrýrken, öz sermayesi artanlar yatýrým endeksin performansýna yakýn bir getiri saðlýyor.

Öz Sermaye büyüme oraný ile hisse seçimi

Hisse senedi seçimi yaparken kullanabileceðimiz birçok finansal gösterge bulunmaktadýr.

Amerikalý iþ adamý ve dünyanýn sayýlý zenginlerinden Warren Edward Buffett’ýn en çok vurguladýðý finansal rasyonlardan bir tanesi Öz Sermaye Büyüme Oraný ve öz sermaye karlýlýðý. Buffett bu oranýn artmasýnýn-azalmasýnýn yönetim performansý ölçmede en iyi yollardan biri olduðunu söylüyor.

Öz sermaye ile Sermayeyi birbirine karýþtýrmamak gerekiyor.

Sermaye nedir?

Sermaye þirket kurulurken kurucular tarafýndan þirkete konulan kaynaktýr.

Öz Sermaye nedir?

Öz Sermaye ise varlýklardan borçlarýn çýkarýlmasýyla elde kalan miktardýr. Öz Sermaye kar, zarar, sermaye yedekleri gibi bilanço kalemlerini de içinde barýndýrýyor.

Þirket faaliyetlerini karla sonuçlandýrýyorsa þirketin öz sermayesi artacak, faaliyetler zararla sonuçlanýyorsa öz sermaye azalacaktýr.

[steed1987]

Son tartýþmalarda en büyük sýkýntý bir grubun temettünün hiç önemi yokmuþ gibi bir diðer grubun ise temettü her þeyden önemliymiþ gibi davranmasý

[british]

Ýyi þirket ;

kar eden þirkettir.

Tartýþýlmasý gereken; yaratýlan fonlarýn nerede ve nasýl kullanýlmasý gerektiði ...

[erhanacikgoz1]

Evet o konuyla ilgili soru isaretleri olan varsa sorsun cvaplarim ben soru yook diye bilancoya daldim

[erhanacikgoz1]

Yukarida paylastigim bilgiler ve istatistiksel calisma isiginda asagida temettu politikasiyla ilgili sunu dusunebiliriz sanirim.

Yaptigim bu kisa ve kaba istatistikteki hisselerde

Ornegin temettu verimi istikrarli olan ve oldukca iyi olan tcell ve mardin temettu dahil (temettulerle lot artmis halde)dogru durst getiri uretmemis.

Yani temettu veren hisse senedi yukari gitmektedir gitmelidir temettu dagitiyorsa kar ediyordur o halde iyi kazandirir varsayimi ile uyusmamaktadir.

Bunun aksine oz sermaye buyumesinin ne kadar oldugu hisse senedindeki pozitif veya negatif hareketi destekleyici bir iliski gorulmektedir.

Yukarida bahsi gecen bu 2 hisseninde oz sermaye buyumeleri cok dusuk kalmis bu sonuc oz sermaye artmazsa hisse senedininde artmayacagini gosteriyor

Tabiki sadece iki hisse senediyle bu teoriyi dogrulamak saglikli degil.

Bu yuzden diger hisseleride inceledigimizde oz sermayesi buyuyen hisse senedlerinin getirilerininde arttigi gorulmekte.

Bu testi yaparken ozellikle herkesin tanidigi bildigi asina oldu en azindan mutlaka bir kere duydugu hisse senetleri ile yaptik.

Asiri yukselis gosteren hisse senetlerinide baz aldik hic yukselemeyenleride baz aldik normal duzeyde yukselenleride baz aldik. Bu secimi yaparken temettu verimlilik oranlarini baz almadik listede farkettoyseniz cok az temettu veren hic temettu vermeyen bir kac kere temettu veren yuksek istikrarli temettu verenler olmak uzere hepsinden cesitlendirmeler mevcut.

Bunlarin hepsine birden baktiginizda temettu politikasi ve hisse senedi getirisi ile alakali bir iliski goremedik.

Ancak oz sermaye buyumesi ile hisse senedi getirisi arasinda net bir iliski ortaya koyuluyor.

Zaten oz sermayenin artisinin diger bir anlamida yatirimcilara dusen kar payinin artmasi anlamina gelmektedir.

[VOLBOR]

neden sadece sanayi þirketlerine bakýyoruz
sn Erhan açýkgöz

ticaret þirketlerinden de namuslu patron a sahip olanlarý ciddi temettü verimi içindeler
ve ÖZSERMAYE leri ciddi büyüme içinde

PSDTC yi inceleyip fikrinizi paylaþabilirseniz çok sevinirim

[flexy]

Son tartýþmalarda en büyük sýkýntý bir grubun temettünün hiç önemi yokmuþ gibi bir diðer grubun ise temettü her þeyden önemliymiþ gibi davranmasý

Haklýsýnýz sn. steed1987. Fakat, özellikle bizim borsamýzda düzenli olarak temettü ödeyenler veya yine düzenli olarak mantýklý oranda bedelsiz verenler büyük oranda yönetim ve bunun sonucunda da karlýlýk olarak kaliteli firmalar. Sadece düzenli temettü ödemelerine bakanlar bile bizim borsamýzda birçok tehlikeden uzak durmuþ oluyorlar. En azýndan durum þu an bu þekilde.

Düzenli temettü ödeyenlerden finansal durumlarý bozulmuþ olanlar, kar edemedikleri halde temettü ödemelerini sürdürebilmeleri zaten pek mümkün deðil. Er yada geç ödemeleri durdurmak zorunda kalacaklar yada yine sürdürülmesi zor olan baþka yollara baþvuracaklardýr.

Benim için, son 10 yýlýn en az 7'sinde ardýþýk temettü ödemesi yapan þirket kalitelidir. Üzerine, her yýl hisse baþý temettüsünü artýran firma altýn deðerindedir. Bunlarýn dýþýndakiler tamamen kötü mü? Elbette hayýr. Yine benim için yýl sonunda altýnýn fiyatý deðil, elimdeki altýn sayýsý önemli olduðundan bu konu ile ilgili baþlýklarý takip ediyorum. Baþka biri için, diðer parametreler yada bunlarýn kombinasyonlarý daha deðerlidir o baþlýklarý takip eder. Ýstikrarlý olarak önceden test edilmiþ bir yöntem uygulanýrsa, er yada geç baþarý elde edilecektir diye düþünüyorum.

Hepimize bol kazançlar.