Neden temettü ödeyen sanayi þirketlerine ortak olmalýyýz

[human01]

deðerli abilerim,

yapmýþ olduðum profesyonel amatörce araþtýrmama göre son yýllarda fiyat - temmettü verimi yüksek hisse olarak doas, despc ve erbos þirketlerini keþfettim. bilgili abilerimden, kardeþlerimden fikirlerini paylaþmak isterlerse yorum almak isterim. saygýlar.

temettüsü yüksek diye hisse alýnmaz.Deðer yatýrýmý yapýn.Karýna göre deðerleme yapýp hisse de almak mantýklý deðil.Çünkü gelecek karý babalar çok daha önce haber alýr ve fiyatlar.Özsermaye karlýlýðý ve borç durumuna bakýn.Geleceðin teknolojilerine yada daha da geliþecek sektörlere yatýrým yapun.Temettüde veriyorsa harika olur.Az az kademeli alýn.

[mavipenguen]

Uzun vadeli yatýrým yapacaðým diyerek yola çýkanlara bakýyorum daha yolun baþýnda ama borsanan düþmesinden korkuyor.. Gençler endeksin 80 bindeyken de 60 bindeyken de düþeceði konuþuluyordu. Tuprs'ý 30 liraya düþünce alacaðým diyen mi ararsýn, Froto'yu 15 olsun alýrým diyen mi ararsýn.. Bu felaket tellallarý her zaman olacak. Ben temettü yatýrýmý yapacaðým ve bunun da meyvelerini 8-10 sene sonra yiyeceðim diyorsanýz, borsada ki düþüþler sizin için fýrsattýr. Zaten her ay alým yapacak ve bu alýmý yýllara yayacak bir küçük yatýrýmcýnýn da hisse senetlerinin ucuzlamasýný istemesi gerekiyor. Örneðin geçen ay 120 TL'ye aldýðýnýz Tuprs'ý bu ay 100 TL'ye alýrken sevinmelisiniz. Eðer siz bundan endiþe duyuyorsanýz zaten uzun vadeli yatýrýmýn mantýðýný kavrayamamýþsýnýz demektir ve muhtelemen bir süre sonra panik yapýp bütün hisseleri satmanýz kuvvetle muhtemel. Hisselerin ucuzlamasýný fýrsata çevirin. Malý ucuzken almak çok önemli. Ýnanýn bana borsada kolay olan para kazanmaktýr. Zor olan ise para kaybetmek. Ama çoðu insan zor olaný baþarýr. Çünkü elindeki malýn deðerini bilmez. Ya çok pahalýya alýr aylarca bekler ve kar edemeden satar ya da aslýnda ucuza aldýðý malý daha da ucuzlayýnca korkup satar ve zarar eder. Bu yüzden hisselere deðer biçmeyi muhakkak öðrenin. Örneðin 500 TL olan Egeen'in 120 TL olan Tuprs'tan daha büyük olmadýðýný öðrenin. Hisse fiyatlarýyla þirketin büyüklüðünün ayný þey olmadýðýný öðrenin. MUTLAKA HÝSSEYE DEÐER BÝÇMEYÝ ÖÐRENÝN. Hisseye deðer biçtikten sonra hisse fiyatý düþse de siz biliyorsunuz ki bu düþüþ aslýnda bir fýrsat ve elinizde ki hisse aslýnda çok daha kýymetli. Örneðin SASA'nýn patronu Ýbrahim ERDEMOÐLU hisse geri alýmý yaptý. Bu demek oluyor ki patron þirketinin hak etmediði bir deðerde olduðunu düþünüyor. Bunlarý takip edin, anlamaya ve öðrenmeye çalýþýn. Portföyünüzü asla 1-2 hisseyle sýnýrlandýrmayýn. Çeþitlilik güven verir. En az 5 en fazla 10 þirkete yoðunlaþýn. Þirketlerinizi tanýyýn. Ne iþ yapar, sahibi kim, sektörde rolü ney, yatýrým yapýyor mu, borcu var mý, özkaynaklarýný düzenli olarak artýrýyor mu, düzenli temettü ödemesi yapýyor mu vs... Þirketin özkaynaklarýný büyütmesi çok çok önemli. Özkaynaklarý büyümeyen þirket büyümüyor demektir. Bkz spor þirketleri. Bu kadar þey yazmýþken tasarrufa da deðinmezsem olmaz. Özellikle gençler mutlaka tasarruf edin. Gelirlerinizin, harçlýklarýnýzýn en az %10'unu biriktirmeye çalýþýn. Bir kahve az iç, bir burger az ye ama biriktir. Tasarruf bu iþin en temel taþlarýndan biri. Almanlarýn refah seviyesinin bu denli yüksek olmasýnýn sebebi tasarruf dostlarým. Kazandýklarýndan fazlasýný harcamazlar, gereksiz borçtan kaçýnýrlar ve gelirlerinden muhakkak tasarruf ederler. Tasarrufla alakalý "Babil'in En Zengin Adamý" ve "Zengin Baba Yoksul Baba" kitaplarýný muhakkak okuyun. Ne kadar erken okursanýz o kadar hayatýnýz erken deðiþir. Birikimlerinizle düzenli temettü ödemeyi ilke edinmiþ olan, yýllar boyu özkaynaklarýný büyütmeyi baþarmýþ, dürüst ve þeffaf yönetilen, sektöründe önemli oyuncu, döviz borcu olmayan þirketlere yatýrýn. Borsa düþerken al, çýkarken al, krizlerde al, insanlar resesyon geliyor battýk bittik derken al, cuma kapanýþýnda al, pazartesi seans baþýnda al, her ay al, sürekli al. En az 5 sene temettüleri yemeden hisseye dönüþtür. Ýnanýn bana bu stratejiyle uzun vade de hatrý sayýlýr bir portföy ve hatrý sayýlýr bir temettü geliri elde edersiniz. Unutmadan sýk sýk seansý takip etmeyin. Özellikle düþüþlerde korkan, panik yapan kardeþlerim çok merak ediyorsanýz haftasonu açýp göz gezdirin. Borsada para kaybedenlerin önemli bir bölümü her an sat butonunu gördükleri için para kaybediyor unutmayýn. Saygýlar...

kýymetli egeli kýsaca diyorki hisse düþünce alacaksýn zaten sevin yükselirse elinde var zaten yine sevin....piyasayý boþverin tasarrufa odaklanýn...çok güzel yazý elinize saðlýk....

[Dudu]

kýymetli egeli kýsaca diyorki hisse düþünce alacaksýn zaten sevin yükselirse elinde var zaten yine sevin....piyasayý boþverin tasarrufa odaklanýn...çok güzel yazý elinize saðlýk....

Gavurlarin dedigi gibi:

A dollar saved is a dollar earned...

veya her tasarruf edilen dolar kazanilmis bir dolardir..

Bilesik getirinin gucunu de kucumsemeyin.

Syg,

[__EGELÝ__]

kýymetli egeli kýsaca diyorki hisse düþünce alacaksýn zaten sevin yükselirse elinde var zaten yine sevin....piyasayý boþverin tasarrufa odaklanýn...çok güzel yazý elinize saðlýk....

Aynen öyle hocam. Tasarruf edip kumbaraya hisse senedi atýyoruz kýsaca

[karayel52]

temettüsü yüksek diye hisse alýnmaz.Deðer yatýrýmý yapýn.Karýna göre deðerleme yapýp hisse de almak mantýklý deðil.Çünkü gelecek karý babalar çok daha önce haber alýr ve fiyatlar.Özsermaye karlýlýðý ve borç durumuna bakýn.Geleceðin teknolojilerine yada daha da geliþecek sektörlere yatýrým yapun.Temettüde veriyorsa harika olur.Az az kademeli alýn.

deðerli kardeþim ,temettü dedin ya bir not düþmek geçen sene net % 24/ 2.48 tl veren psdtc, hissesini unutmayýn derim, ayný temettüyü verse 4 yýldan bile az zamanda amorti ediyor kendini

[kaucuk]

Isyat bu zor zamanlarda temettünün deðerini gösteriyor ve parlýyor. Yukarýda keþke temettü de faiz gibi olsa da fiyat düþmese denmiþti. Önemli olan düþmesi deðil tekrar yükselmesi, bunu da belirleyen nakit yaratabilme kabiliyeti ve zaman belirler. Paranýn da zaman deðeri vardýr, geçen sene ile bu sene arasýnda enflasyon kadar deðersizdir yani sabit deðildir para. Temettü hissesinde ise Nakit yaratabilme öngörülebilir ve seçilebilir. Zaman ise istisnasýz sabýr gerektirir. Bu nedenle kýsa sürede geri dönüþ beklenmez ve de sabýrsýz beklentiler karþýlanamaz. Bu nedenle temettücüler "iyi de fiyatý düþtü ne anladýk bu iþten" sorusuna cevap vermenkten ziyade deneyimleme ile anlaþýlacaðýný bilir.


Sent from my iPad using Tapatalk

Benim için tek ölçüt portföy büyüme oranýdýr. Kazancýnýzý tebrik ederim, benim bakýþ açýma piyasa fiyatý artýþý suni olmaktadýr, kar artýþý ile desteklenmiyorsa, yani Zero Sum Game.

Ýþyat bir þirket deðil fondur, büyümesi de pay birim artýþýdýr. Neyse konu bu deðil zaten temettü kavramý. Sürekli temettü daðýtýmý saðlýklý nakit akýþý göstergesi olduðu için önemli, yoksa özdermayesini eritiyor þeklinde saçma bir argüman ile gelinmesi oldukça ilginç geliyor, neymiþ karýný büyüme amaçlý kullandýrmalýymýþ. Ya hu bu þirketler zaten pazarda olgunluða ulaþmýþ þirketler, zaten %100 daðýtmýyor karýný.

Temettüye ise kazancýn paylaþýmý ve saðlýklý nakit akýþý olarak bakýyorum. Saygýlar


Sent from my iPhone using Tapatalk

Tarihe ikinci not olsun... Merak edenler þirketlerin performansýna göz atabilir.


Saygýlar,

Sent from my iPad using Tapatalk

[Fibotrading]

https://twitter.com/Fibotrading48/st...852509185?s=20 temettü konusunda yaptýðým flood okumak isteyenlere.

[erhanacikgoz1]

https://twitter.com/Fibotrading48/st...852509185?s=20 temettü konusunda yaptýðým flood okumak isteyenlere.

Düzeltilmiþ hisse senedi kapanýþ fiyatlarý hisse senedi piyasalarý zaman serisi analizlerinin temelini oluþturur. Ýyi analistler kaliteli verinin uygun þekilde düzeltilmiþ olmasýný isterler. En iyi analistler ise bu sürecin alt yapýsýnýn nasýl çalýþtýðýný da bilirler.

Hisse senedi fiyatlarý aþaðýdaki olaylar gerçekleþtiðinde düzeltilmeye ihtiyaç duyar:

* Nakit temettü ödemesi

* Hisse olarak temettü ödemesi

* Hisse bölünmesi

* Sermaye azaltýmý

* Þirketin ana ve yavru þirket olarak ayrýlmasý

* Satýn alma ve birleþmeler

* Hisse geri alýmlarý

Aþaðýdaki grafikte nominal olarak FROTO hissesi grafiðini inceleyebiliriz. Grafik verileri düzeltilmedi:



Grafikte FROTO yatýrýmcýsýnýn 2000’li yýllardan bu yana ancak anaparasýný kurtardýðýný gözlemliyoruz. Gerçek öyle mi?

FROTO grafikteki yýllarda defalarca nakit temettü ödedi, hisse birden fazla kere bölündü.

Tüm bu aksiyonlar düzeltildiðinde FROTO grafiði:



FROTO yatýrýmcýsý temettüler ve bölünmeler ayarlandýðýnda ciddi bir getiri elde etmiþ. Ayarlanmamýþ fiyatlarda bir getiri gözlemlenmiyordu.

Temettü, bölünme vs gibi gibi sebeplerden oluþan fiyat deðiþiklikleri piyasa arz talebi ile ilgili deðildir ve mutlaka fiyata yansýtýlmasý gerekir.

Hisse senedi fiyatlarý daima geriye doðru düzeltilir. Bugünün fiyatý deðiþmeden kalýr. Böylece geçmiþ getiri profili deðiþmez.

Hisse senedi fiyatý düzeltme iþlemi çarpým olarak yapýlýr ve fiyatlar geçmiþte eksi olarak deðiþmez. Bazý uygulamalar ayarlamalarý toplam yolu ile yaparlar ki bu durumda eksi hisse senedi fiyatlarý oluþmasý kaçýnýlmazdýr. Eksi fiyatlar ile pek çok program çalýþmaz, bu yüzden çarpma ile ilerleyen yöntem en yaygýn kullanýlandýr.

Yukarýda ele aldýðýmýz olaylarda hisse fiyatlarý nasýl ayarlanýyor konusuna dönebiliriz.

1. Temettü ödemesi yapýldýðýnda þirketin deðeri azalýr, çünkü þirketten bir nakit çýkýþý gerçekleþmiþtir. Bu durumda formül:

Temettü öncesi fiyat: Þirket Deðeri/Hisse Sayýsý

Temettü sonrasý fiyat

= (Þirket Deðeri-Temettü) / Hisse Sayýsý

=Þirket Deðeri/Hisse Sayýsý – Temettü/Hisse Sayýsý

=Temettü öncesi fiyat – Hisse baþýna temettü

Tutarlý bir seri oluþturmak için ayarlama faktörü hesapmalýyýz:

Düzeltme Faktörü = (Temettü Günündeki Kapanýþ + Ödenen Temettü) / Temettü günündeki kapanýþ

Düzeltme faktörü çarpan olarak kullanýlacaðý için fiyat serisinin getiri profili deðiþmeyecektir.

FROTO hissesinin dün 30 TL ile kapandýðýný, bugün 3 TL temettü ödediðini ve 29 TL’den kapandýðýný varsayalým.

Hesaplamalar

Düzeltme Faktörü = (29 + 3) /29 = 1,1034.

Dünkü ayarlanmýþ fiyat= 30/1,1034 = 27,1875

Fiyatý düzeltmeseydik FROTO %3,3 zarar etmiþ görülecekti, düzelttikten sonra FROTO gerçek rakam olan %6,66 pozitif getiriyi gösterdi. (Hisse sayýsý deðiþmedi varsayýldý)

YUKARIDAKÝ AÇIKLAMALARDANDA GÖRDÜÐÜ ÜZERE DÜZELTÝLMÝÞ FÝYATLARA BAKTIÐINIZDA TEMETTÜLER BEDELSÝZ VB GÝBÝ DURUMLARLA ELE GEÇEN LOTLAR ÝLE HÝSSE ALINMIÞ OLARAK VARSAYILMAKTADIR. BÝR YATIRIMCI BEN BU HÝSSEDEN ÞU YIL ALSAYDIM VE ALDIÐIM TEMETTÜLERLE LOTLARIMI ARTTIRSAYDIM BUGUN TOPLAM SERMAYEM NE OLURDU SORUSUNU MERAK EDÝYORSA.

YAPMASI GEREKEN GRAFÝÐE BAKMAK. ÇETREFÝLLÝ ÇEÞÝTLÝ EXCEL TABLOLARINA ÞU KADAR LOT ALIP LOTUN ÞU KADAR ÇIKMIÞ OLMASINA GEREK YOK.

UÐRAÞMIÞSIN ELÝNE SAÐLIK FAKAT DÜZELTÝLMÝÞ FÝYATLARI BAZ ALIP ÜSTÜNE BÝRDE LOTLARI ARTTIRMIÞSIN.

HESAPLARIN BU SEBEPLE HATALI DÝYE DÜÞÜNÜYORUM...

BEN UYARIMI YAPAYIM DA ÝSTEYEN KAALE ALIR, ÝSTEYEN ÝSTEDÝÐÝNE ÝNANIR.

SAYGILAR...