THYAO (Türk Hava Yollarý) Forumu

[Yalniz Mehmet]

Son gunlerde Citibank elindeki lot sayýsý 170 milyona kadar düþmüþ idi ancak son 1-2 gündür toplamýþ ve 181 milyon lota çýkmýþ elindeki hisse sayýsý. Anlaþýlan tekrar toplamaya baþlamýþ galiba. Birkaç gündür olan baský bu yüzden sanýrým. Önümüzdeki hafta güç toplarsa 85 uzerine çýkýp yeni zirveler testedebilir gibime geliyor bana.

Bu son gelen yolcu rakamlarýna göre uzmanlar bakalým ne kadar kâr rakamlarý bulacaklar bakalým. Onumuzdeki günlerde rakamlar netleþmeye baþlar. Zaten bu rakamlara göre hedef fiyatlar yeniden revize edilecektir diye düþünüyorum.

Tavsiye içermez kendi düþüncem dýr

[Crux]

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/...malar-42150065


Tüm açýklama nefis
Thy harbiden uçacak

Kendi deðerlemesini az yapmýþ o ayrý…


Ama o hariç
Faaliyetler ve karlýlýk harika

Ucuz ülke nimetlerinden yabancýlar Türkiye’ye gelerek ciddi yararlanacak


Asla ytd


Sent from my iPhone using Tapatalk

[PARDUS]

Yolcu sayisinda 2019 üzerine cýkmasi çok olumlu,
Ayni sekilde o zamanki kar marjiyla simdikikar marjini arasindaki fark lehimize
brent petrolün 100 altinda kalmasi lehimize,
@pardus hocam daha iyi bilir ..

estaðfurullah hocam, eskisi gibi detaylý analiz yapmýyorum ama kabaca bakýldýðýnda bile THY'nin geçmiþteki 5 dolar hisse deðerleri var, ancak dikkat edilmesi gereken nokta THY o yýllarýn THY si deðil, özelikle geniþ gövdede (rakabetin daha az olduðu alan) ciddi büyüme var, yolcu sayýsýndaki ufak artýþa bakmayýn, amerika pazarý %60-70 büyümüþ, bilet fiyatlarý dolar bazýnda bile aþýrý yüksek, tüm bu veriler ile THY hisse ederi 7-8 dolar makul, üzeride mümkün ama artýk SASA olayýna döner, o zamanda evet hisse yüksek ama iyi büyüyor derler, bizden sonrakiler

Bu arada yeniden deðerleme konusuna, tekrar deðineyim, THY yeniden deðerleme yapmaz, zaten bilançosu dolar tutulur, açýklayacaðý zaman TL ye çevrilir dolayýsý ile dolardaki her artýþ veya TL deðerindeki her kayýp bilanço yeniden deðerleme adý altýnda olmasa bile yansýr. Þöyle örnek vereyim, THY öz sermayesi þu an 135 milyar TL, kasýmda bilanço geldiðinde 25 milyar TL faaliyet karý geldiðini varsayalým, bunun yanýnda haziran sonu dolar kuru 16,6 eylül sonu dolar kuru ise 18,50 yani artýþ %11'lerde, dolayýsý ile hiç esas faaliyet karý olmasa idi kur artýþýndan öz sermayesi 15 milyar TL ye yakýn artacaktý, ancak kasýmda beklenen 25 milyar TL ye yakýn kar ile birlikte öz sermayesi 25+15=40 milyar TL artarak 135 milyar TL den 175 milyar TL ye çýkacak, yani borsada öz sermayesi açýk ara en büyük þirket, SASA gibi balon deðil, gerçekten bir arkadaþýn belirttiði gibi alýn teri ile hak edilmiþ bir deðer.

Özet olarak mevcut fiyatlar ile beklenen kar rakamý geldiðinde PD/DD=0,65, F/K ise 3,0 civarýnda olur ki, açýk ara borsanýn en ucuz hissesi olur, sadece ederine gelmesi için 130-150 civarlarýna gelmesi lazým, ama yok sasa çarpanlarý ile kýyaslayacak isek 400-500 civarý olmasý lazým

Bu arada tekrardan kur ataðý dillendiriliyor, ne olur bilmem ama THY tüm varlýðý neredeyse döviz, bilancosu da dolar, hali ile hisse ederinin aslýnda minimum 7-8 dolar civarýnda olmasý makul olur, kur artarsa ona göre fiyat düþünülmeli.

Ayrýca bankalar konusunda þunu eklemek isterim, bakýldýðýnda FK açýsýndan 2-3 civarýnda olsalar da enflasyon muhasebesine geçilse kol gibi zarar yazdýklarý, ve sermayelerini nasýl tükettikleri görülürdü, banka mantýðý ile THY'ye bakacak olursak 2022 3. çeyrekte öz sermayesi 175 milyar TL civarýnda olacak, 2021 3. çeyrekte öz sermayesi ise 57 milyar TL, bankacýlýk mantýðý ile 115 milyar TL üzeri bir kar var 1 yýlda

Özetle evet hisse çok yükseldi ama hala açýk ara bist 50'nin en ucuz hissesi olma özelliðini koruyor....

[Yalniz Mehmet]

estaðfurullah hocam, eskisi gibi detaylý analiz yapmýyorum ama kabaca bakýldýðýnda bile THY'nin geçmiþteki 5 dolar hisse deðerleri var, ancak dikkat edilmesi gereken nokta THY o yýllarýn THY si deðil, özelikle geniþ gövdede (rakabetin daha az olduðu alan) ciddi büyüme var, yolcu sayýsýndaki ufak artýþa bakmayýn, amerika pazarý %60-70 büyümüþ, bilet fiyatlarý dolar bazýnda bile aþýrý yüksek, tüm bu veriler ile THY hisse ederi 7-8 dolar makul, üzeride mümkün ama artýk SASA olayýna döner, o zamanda evet hisse yüksek ama iyi büyüyor derler, bizden sonrakiler

Bu arada yeniden deðerleme konusuna, tekrar deðineyim, THY yeniden deðerleme yapmaz, zaten bilançosu dolar tutulur, açýklayacaðý zaman TL ye çevrilir dolayýsý ile dolardaki her artýþ veya TL deðerindeki her kayýp bilanço yeniden deðerleme adý altýnda olmasa bile yansýr. Þöyle örnek vereyim, THY öz sermayesi þu an 135 milyar TL, kasýmda bilanço geldiðinde 25 milyar TL faaliyet karý geldiðini varsayalým, bunun yanýnda haziran sonu dolar kuru 16,6 eylül sonu dolar kuru ise 18,50 yani artýþ %11'lerde, dolayýsý ile hiç esas faaliyet karý olmasa idi kur artýþýndan öz sermayesi 15 milyar TL ye yakýn artacaktý, ancak kasýmda beklenen 25 milyar TL ye yakýn kar ile birlikte öz sermayesi 25+15=40 milyar TL artarak 135 milyar TL den 175 milyar TL ye çýkacak, yani borsada öz sermayesi açýk ara en büyük þirket, SASA gibi balon deðil, gerçekten bir arkadaþýn belirttiði gibi alýn teri ile hak edilmiþ bir deðer.

Özet olarak mevcut fiyatlar ile beklenen kar rakamý geldiðinde PD/DD=0,65, F/K ise 3,0 civarýnda olur ki, açýk ara borsanýn en ucuz hissesi olur, sadece ederine gelmesi için 130-150 civarlarýna gelmesi lazým, ama yok sasa çarpanlarý ile kýyaslayacak isek 400-500 civarý olmasý lazým

Bu arada tekrardan kur ataðý dillendiriliyor, ne olur bilmem ama THY tüm varlýðý neredeyse döviz, bilancosu da dolar, hali ile hisse ederinin aslýnda minimum 7-8 dolar civarýnda olmasý makul olur, kur artarsa ona göre fiyat düþünülmeli.

Ayrýca bankalar konusunda þunu eklemek isterim, bakýldýðýnda FK açýsýndan 2-3 civarýnda olsalar da enflasyon muhasebesine geçilse kol gibi zarar yazdýklarý, ve sermayelerini nasýl tükettikleri görülürdü, banka mantýðý ile THY'ye bakacak olursak 2022 3. çeyrekte öz sermayesi 175 milyar TL civarýnda olacak, 2021 3. çeyrekte öz sermayesi ise 57 milyar TL, bankacýlýk mantýðý ile 115 milyar TL üzeri bir kar var 1 yýlda

Özetle evet hisse çok yükseldi ama hala açýk ara bist 50'nin en ucuz hissesi olma özelliðini koruyor....

Hocam güzel degerlendirme olmuþ. Bende çoðuna katiliyorum. Sasa bence de aþýrý þiþmiþ gibi duruyor. Normal ederinin 20 kati görünüyor. Emeðinize saðlýk. Genel mudur Ahmet BOLAT verdiði röportajýnda gayet dogru þeyler söylemiþ. Hissenin olmasý gereken yeri belirtmiþ. Ayrýca þirketin harika bir performansta büyümesinden bahsetmiþ. Avrupa ve dunya da havacýlýk þirketlerine bakýlýnca THY þirketimiz müthiþ ilerliyor bence. Diðer havacilik þirketleri büyüyemiyor ve hala kriz içinde olduklarý görülüyor. Bu ortamda THY çok iyi bir fýrsat yakaladý bence. Bu fýrsatý hýzlý þekilde degerlendirirse filo daha hýzlý bir buyume de yapabilir belki. Gelmesi gereken ucaklarin bazilari gelmedi sanýrým. Onlari koralama yöntemi ile cozebiir sanýrým. Ayrica alacaðý personel var. Bir an önce bunlari þirkete alýp uçaklarý da filoya katarsa eðer büyüme dahada hýzlanabilir. Gecen seneden bu yana %100 uzeri ozkaynaklarinda buyume var zaten. Bunun devam etmesini beklerim. Bu demektir ki boyle bile gitse seneye %100 ozkaynak buyumesi görebiliriz bence. F/k orani bu þekilde giderse giderek düþecektir. Bu þekilde buyuyen bir firmanin normal ederinin üstüne çýkmasýný beklerim ben. Ama þimdilik bu sekilde gidiyor. Bilançolar geldikçe daha da önemi artacaktýr sanýrým. Bilanço açýklaninca hedeflerine emin adimlarla ve güzel kâr yaparak gittiðini zaten görmüþ oluruz. Yatýrýmcýlarýn her geçen gün dahada dikkatini çekecektir bilançolarý ile
Tavsiye içermez kendi düþüncem dýr

[Dvk_Psh]

Çok teþekker ederim sn Pardus detayli analiz icin,
Arkadas doðru yazmis gercekten de alýnteri ile cikiyor hak ede ede,
o yüzden RSI mis macd mi bakilmaz , ne zaman yolcu sayilarinda azalma olur
o zaman bunlar devreye girer ve ortamalardan uzaklasmalar yakinlastirilir.

Sasa ve Hektasta müzik kesildiðinde dans edenler arasinda olmak istemem,
çünkü sandeye sayisi o kadar az ve rezerv edilmiski...
Kemik yatirimcilari var, yok ortak sayisi fazla goy goylarin bir anlam ifade etmediði öðretir piyasa hemde cok iyi bicimde,
Aselsan örnegine bakabilirler,

O yüzden THY bu rasyo ve temelle gönül rahatlýðý ile uyuyabiliyoruz


Black Rock ve Arrow olmasada MSCI endeksinde THY nin payi arttirmasi icin alým bekliyorum


Bankalar konusunda hem fikirim bu sene enflasyon muhasebesi yok seneye izin verilirmi
yeni kuralacak hükümetin insiyatifinda olur,

Kur icin Net hata noksandan para geldikce kontrollu bir bicimde 20 bandina yil sonunda oturmasini bekliyorum
Düsmez çünkü ihracatta, enerji maliyetleride ve isçilik ücretlerinin yükselmesi ile extra maliyet oluþturuldu,
dolarda düþürülürse rekabeti kaybedebilir.

Bu yil endeksi THY tasiyacak gibi


Tekrar tesekkür ederim analiz icin

[TheTaurus]

THY Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Bolat, THY'nin yeni hedeflerini ilk kez Hafta Sonu'nda anlattý

https://www.cnnturk.com/tv-cnn-turk/...onunda-anlatti

https://youtu.be/A_2CoelJM9w

[doruca]

(Denemeler)
4,51 $
Ýkinci dipten üstte ki direnci delerek çýkýyor. Müdür, 6$ ederiz demiþ ama sanki 7 küsur 8 e yakýn deðerlenebilir. Dipten beri tutana helal olsun.

[Yalniz Mehmet]

(Denemeler)
4,51 $
Ýkinci dipten üstte ki direnci delerek çýkýyor. Müdür, 6$ ederiz demiþ ama sanki 7 küsur 8 e yakýn deðerlenebilir. Dipten beri tutana helal olsun.

Bu kadar guzel gelecek Bilanço ile bence 5,10 dolar barajini aþmasý gerekiyor ama þu açýða satýþ yapanlar maalesef hissenin yükseliþini baya baya engelliyor yada yavaþlatýyor. Bu bilanço ile bu 5,10 dolar seviyesini aþamaz ise eðer ne zaman bunu yapar bilemiyorum. Bence bu seviyeleri aþýp yukarida 5,10 dolar uzerinde dinlenme moduna girse harika. Tablo guzel duruyot. Atak yaptýðýný gösteriyor ama dediðim gibi 5,10 seviyesini açýða satýþ yuzunden geçmekte zorlaniyor gibi geliyor bana. Bakalim bu ay yapabilecek mi. Bilançoya az kaldý. Merakla bekliyorum
Tavsiye içermez kendi düþüncem dýr