Alıntı Originally Posted by Lucky Player Yazıyı Oku
Fonların risk değerleri ile ilgili hatalı bilgi üzerinden beklenti içine girmeyiniz. Bir fönün risk değerinin 3 olması demek ileride risk değerinin 5 e fırtlamayacağı anlamına gelmez. Fonların risk değerlerinin nasıl hesaplandığına dikkat etmeniz gerekir. Mesela risk değeri 2 olan bu '' gaye '' ile yönetilen ünlüjo 'nun sühası eğer bir kaç hafta daha böyle negatif getiriler elde ederse , fönün volatilitesi artarsa , fön halen risk 2 olarak tanımlanmışken aslında risk değeri yükselmiş demektir. Ha fon yönetimi , biz halen risk 2 değerine göre yönetme amacı ile hareket ediyoruz , çabamız ve seçtiğimiz portföy içindeki alokasyon bunu gösteriyor derse Risk değeri halen 2 ye göre ye göre yönetiliyor demektir. fakat haftalık değerlere göre hesaplandığında yüksek çıkabilir.

https://www.hsbcportfoy.com.tr/yatir...on-risk-degeri
Bir de şöyle bir şey var risk denilen şey fiziksel değil böyle el avuca gelecek tanımı yok. Şu sabit koşullarda şu olacaktır gibi bir tanımı yok. Piyasadaki volatilite ne kadar büyükse ve kaynağına ne kadar yakınsa her sermaye piyasası aracı bundan o oranda etkilenir.

Mesela PPF için sanki sabit getirili yada mevduat alternatifi sanrısı var ama onlar bile negatif getiri getirebilir.