KRTEK - Karsu Tekstil

[LayLow]

200-250 milyon net kar beklentim var...genel itibari ile 250 diyorum....özelikle son çeyrekte altın vuruşu yapacak...hem ciro hem de net kar miktarları açısından...bu yüzden de son çeyrek beklentileri satın alınırken biraz agresifleşmesini bekliyorum...o vakitlerde hisseyi 35-50 aralığında görebiliriz..

sermayesi düşük karlılığı ise yüksek bir şirket...kendini yenileyen ar-ge si güçlü , ihracatı yüksek bir hisse...uluslararası konjöktör de türk tekstilinden yana..tüm bu faktörler bu hisseyi füze rampasına koymaya yetiyor...

geçmişte alka 16-17 lerde iken yaptığım yorumları hatırlıyorum..bilançolar geldiğinde fazlası bile gerçekleşti...şimdilik de benzer şeyleri bu hisse için söylüyorum...tabi bunu 17-18 aralıklarından beridir söylüyorum...hisse şu dakikalarda 21 tl seviyesinde..hisselere erken girmek var bir de geç girmek var...bu kararı yatırımcı veriyor...

Merhaba,

Karsu Tekstil bir çok açıdan dikkatimi çeken bir şirket. Ufak ufak yatırımıma başladım sayılır. Foruma kattığınız değerli yorumlarınız için de teşekkür ederim.

Karsu'da her sene sonu katlanarak ciro patlaması yaşanıyor. Bunun nedenini biliyorsanız eğer paylaşırsanız çok sevinirim.

Teşekkürler.

[PLANNER]

Selamlar herkese,

Sonunda forum hareketlenmiş, sevindirici


Bugün açıklanan Mayıs 2022 verileri ile birlikte TIM Kayseri Tekstil ve Hammaddeleri sektör performansı bilgileri aşağıdaki gibidir;

(*1000usd)
31.01.2022 25.381,93
28.02.2022 24.689,12
31.03.2022 28.729,73 (1q22 toplamı = 78.800,78)
30.04.2022 28.927,38
31.05.2022 19.303,44
30.06.2022 (2q22 toplamı = 48.230,82 (haziran hariç))

Mayıs ayında düşüş görünüyor, Ramazan bayramı dolayısı iledir diye tahmin etmekteyim.

Çeyreksel ihracat ilk iki ay için toplamları mukayese edildiğinde ise;
2022 Ocak+Şubat = 50.071,05
2022 Nisan+Mayıs = 48.230,82 şeklinde oluşmakta.

Yatırımcı ilişkilerinden ay içerisinde aldığım bilgi satışların ilk çeyrektekine paralel devam ettiği yönünde idi, Haziran 22 ne gösterecek bakalım.

Naçizane ben umutluyum

Selamlar herkese,

Bugün açıklanan Haziran 2022 verileri ile birlikte TIM Kayseri Tekstil ve Hammaddeleri sektör performansı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Dönem --------- (*1000usd)
31.01.2022___ 25.381,93
28.02.2022___ 24.689,12
31.03.2022___ 28.729,73 (1q22 toplamı =78.800,78)
30.04.2022___ 28.927,38
31.05.2022___ 19.303,44
30.06.2022___ 25.107,15 (2q22 toplamı = 73.337,97)

2. çeyrek toplamına bakıldığında 1. çeyreğe göre bir miktar düşüş görünmekte. Ancak Haziran ayında Mayıs a göre artış sağlanmış, muhtemelen Mayıs ayındaki düşüş ramazan bayramı tatili kaynaklı olabilir diye düşünmekteyim.

Çeyreksel olarak bir sıkıntı görünmediği ortada. Yatırımcı ilişkilerinden aldığım bilgi satışların ilk çeyrektekine paralel devam ettiği yönünde idi. İlave olarak 1. çeyrek dolar ort. 13,95 TL, 2. çeyrek dolar ort. 15,77TL civarında. Yaklaşık %13 döviz artışı da göz önüne alındığında ilk çeyrektekine paralel satışlarla 50-55 M TL seviyesinde net kar görebilir diye tahmin etmekteyim.

Sene sonu için umudumuz devam ediyor. Ortaklardan varsa görüşlerini rica ederiz,

[PLANNER]

Ek olarak ikinci çeyrek net karı tahminime/beklentime paralel gelmesi durumunda yıllıklandırılmış net kar 150-160M TL civarında oluşmakta ve F/K oranı 4,2x - 4,50 aralığına gelmekte. Cuma kapanışı sonrası mevcut F/K 5,99.

Bakalım piyasa bilançoya kadar nasıl fiyatlayacak

____
NOT: Tamamen kişisel tahminlerimdir, yatırım tavsiyesi kesinlikte değildir.

[balıkadam]

Pamuk fiyatlarinda ki düşüş ile stoklardan gol yemezse güzel bir bekliyorum bende

Selamlar herkese,

Bugün açıklanan Haziran 2022 verileri ile birlikte TIM Kayseri Tekstil ve Hammaddeleri sektör performansı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Dönem --------- (*1000usd)
31.01.2022___25.381,93
28.02.2022___24.689,12
31.03.2022___28.729,73(1q22 toplamı =78.800,78)
30.04.2022___28.927,38
31.05.2022___19.303,44
30.06.2022___25.107,15(2q22 toplamı = 73.337,97)

2. çeyrek toplamına bakıldığında 1. çeyreğe göre bir miktar düşüş görünmekte. Ancak Haziran ayında Mayıs a göre artış sağlanmış, muhtemelen Mayıs ayındaki düşüş ramazan bayramı tatili kaynaklı olabilir diye düşünmekteyim.

Çeyreksel olarak bir sıkıntı görünmediği ortada. Yatırımcı ilişkilerinden aldığım bilgi satışların ilk çeyrektekine paralel devam ettiği yönünde idi. İlave olarak 1. çeyrek dolar ort. 13,95 TL, 2. çeyrek dolar ort. 15,77TL civarında. Yaklaşık %13 döviz artışı da göz önüne alındığında ilk çeyrektekine paralel satışlarla 50-55 M TL seviyesinde net kar görebilir diye tahmin etmekteyim.

Sene sonu için umudumuz devam ediyor. Ortaklardan varsa görüşlerini rica ederiz,

SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[keko]

Pamuk fiyatlarinda ki düşüş ile stoklardan gol yemezse güzel bir bekliyorum bende

SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Senin uyarın üzerine şimdilik pamuk fiyatlarına baktım..son bir iki haftada 145 birimlerden 97 birime çok sert düşmüş..açıkçası şok oldum..ben bu çeyreği de 140 _150 aralığında geçirir diye düşünüyordum..
Bu olumsuz bir durum...stoklardan zarar yazar..bu durum olmasaydı ikinci çeyrekten 275_300 milyon civarı ciro...55_60 milyon civarı da net kar bekliyorum...son günlerde sert düşmesinin nedeni buymuş..

Artık ikinci çeyrekte ne kadar kar gelir bilemiyorum...son bir haftada oluşan bu durum bilancoyu ne kadar etkiler bilemiyorum...ama yinede her halükarda 50 milyondan aşağı kar gelmemeli diyor mantigim..ciro yine 275_300 aralığı diyorum...

[keko]

Karsu tekstil neden son ceyreklerde yüksek ciro ve karlar yapmaya başladı ??
Öncelikle ürünlerini döviz kuru ile satması nedeniyle döviz kurunun yükselmesi onu olumlu etkiliyor..ikincisi pamuk hammadde fiyatları yükselince hem ciro ,hem net kar marjı hem de net kar artıyor...çünkü stoğu değerleniyor...üçüncüsü çin_tayvan gerginliği ,lojistik yakınlık ,deniz tasimaciliktaki navlun fiyatlarının yuksekligi ve konteynır krizi gibi nedenler ile batılı ülkelerin siparişlerini ülkemize yönlendirmesi...son faktör de karsu tekstilin gerçekten de çok kaliteli ürünleri üretmesi ile miktar bazında siparişlerin artması ihracatı da patlatıyor olması gibi faktörler Karsu tekstilin ciro ve karları üzerinde doğrudan etki ediyor..

Son iki üç çeyrekte tüm bu faktörler Karsu tekstilin lehinde idi...son bir haftadır pamuk hammaddesi düşüyor..tek olumsuzluk bu görünüyor..

[keko]

Krtek elimde iken şirket yetkililerine de bir meail atmıştım..verdikleri cevapta yaz aylarının özelikle de temmuz Ağustos aylarının satışlarda durgun olduğunu söylediler...geçmişte blcyt hissesinde iken de tekstilde mevsimselligin olduğunu öğrenmiştim...yılın en iyi ceyrekleri birinci ve dördüncü ceyrekler iken ikinci ve üçüncü ceyrekler ise nisbeten daha zayıf oluyordu..nedenini sorduğumda blcyt yetkilileri yılın son çeyreğinde kışlık ürünleri ürettiklerini ,yılın ilk ceyreginde ise yazlık ürünlerin siparişlerini yetiştirdiklerini söylemişlerdi...bilemiyorum krtek tevde durum böylemi??? Kişisel tahminim durumun benzer olması gerekiyor...

Bu bilgilere göre üçüncü çeyrek nisbeten zayıf ,son çeyrek ise en iyi çeyrek olması gerekiyor..izleyip göreceğiz...merakla bekliyorum..

[balıkadam]

Senin uyarın üzerine şimdilik pamuk fiyatlarına baktım..son bir iki haftada 145 birimlerden 97 birime çok sert düşmüş..açıkçası şok oldum..ben bu çeyreği de 140 _150 aralığında geçirir diye düşünüyordum..
Bu olumsuz bir durum...stoklardan zarar yazar..bu durum olmasaydı ikinci çeyrekten 275_300 milyon civarı ciro...55_60 milyon civarı da net kar bekliyorum...son günlerde sert düşmesinin nedeni buymuş..

Artık ikinci çeyrekte ne kadar kar gelir bilemiyorum...son bir haftada oluşan bu durum bilancoyu ne kadar etkiler bilemiyorum...ama yinede her halükarda 50 milyondan aşağı kar gelmemeli diyor mantigim..ciro yine 275_300 aralığı diyorum...

Hammadde fiyatlarinin düşmesi stok için zarar olsa da, uretim maliyetleri acisindan son derece olumlu olur diye düşünüyorum syn keko.

Zira uretim maliyetleri duşsede satış fiyatlarinin aynı oranda dusmedigini hepimiz biliyoruz.
Sonuç olarak sizinde dediginiz gibi 2 ve 3.ceyrekler bir miktar zayif geçebilir ama yılı iyi bir yerde tamamlayacagini düşünüyorum bende.

SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.